Estrategias de los EMS maquiladores de equipo electrónico en México

  • Economía
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LOS RETOS Y CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE LOS EMS (MAQUILADORES)
DE EQUIPO ELECTRÓNICO EN MÉXICO
Raúl Alonso Vazquez
Recuerdo cuando en México a finales de 1994 se presento el ahora famoso “Error
de Diciembre”, mucha gente y empresas perdieron todo lo que tenían. A pesar de
esto, particularmente en Guadalajara la debacle se convirtió en una oportunidad,
nos habíamos transformado en un paraíso de las maquiladoras de equipo original
OEM. Solectron se estableció en nuestra ciudad con planes agresivos, 4 grandes
edificios se construyeron en tiempo record. Después siguió Jabil, y Flextronics.
SCI tenia ya tiempo en nuestro país, y se monto en la ola de agregar plantas de
producción y construyo 2 plantas más; Sin embargo, no nos duró muchos años la
prosperidad, ahora tenemos el reto de mantener nuestra industria electrónica, y
para esto debemos de cambiar de misión, visión y estrategias.
1. Introducción
En general, las Maquiladoras establecidas en México (alrededor de 3,500),
producen $77,000 Millones de dólares en exportaciones, lo cual es la mitad de las
exportaciones totales de México (158,000 M usd), Los EMS (Electronic
Manufacturers Services) o Maquiladoras del ramo electrónico, están establecidas
desde su inicio como figura fiscal (1965), están establecidas principalmente en la
frontera con los EU. Extendiéndose a Monterrey, Chihuahua y Guadalajara. En
este rubro las maquiladoras de electrónica exportan $43,000 M USD y emplean a
360,000 personas. El tratado de libre comercio TLCAN ayudó al crecimiento de
éstas, ya que podían importar componentes y materia prima libres de impuestos,
por lo que incluso compañía Asiáticas como Sony, NEC y Nat Steel establecieron
plantas de maquila en nuestro país.
En la actualidad las maquiladoras son victimas de su propio éxito, en los últimos 5
años los salarios y prestaciones otorgados a los empleados han sido
incrementados en un 86%, promediando $6,490 usd por año. El año pasado los
salarios de las Maquiladoras se incrementaron en promedio un 7.2% por arriba de
la inflación que fue de 4.4%, El peso ha ganado un 28% real sobre el Dólar,
durante los pasados tres años. Por lo que los que a pesar de que las maquiladoras
facturan principalmente en Dólares, los gastos fijos, y algunos costos son ligados
estrictamente al peso.
Aunado todo esto a la falta de incentivos fiscales, la falta de reformas estructurales
como la Hacendaria, Laboral, y Energética, la falta de Seguridad, etc. ha traído
como consecuencia el éxodo de Maquiladoras principalmente hacia ese gigante
que ya despertó: China.
2. Datos macroeconómicos para Análisis
Dado que en particular el país que más nos ha quitado la Inversión Extranjera
Directa es China, analizaremos algunos datos relevantes de ambos países:
Notaran en la Tabla 1 que China es ya una potencia mundial por el tamaño de su
economía, no solo atrae inversión por sus bajos salarios, sino que en misma es
un mercado potencial gigantesco. El PIB per capita es mayor en México, 6.6 veces
que el de China, esto nos indica los niveles de vida de ambos países, y por ende
lo fácil que resultaría ahorrar en manos de obra al invertir en una planta
productiva. Los salarios promedios de trabajadores con mano de obra calificada
son en México 57% mayores que los de China. Ambos países poseen rangos de
Alfabetismo parecidos.
Ing. Raúl Alonso Vazquez: Gerente de Ventas para Fairchild Semiconductor,
estudiante de Maestría en Administración del ITESM Guadalajara,
TABLA 1. Tabla comparativa de Datos Macroeconómicos de México y China
México China Unidad
Economía $ 618,000 $1,200,000 M USD
Salario * $ 3,290 $ 2,087 USD
PIB -0.30% 7.30%
Ingreso Per Capita $ 6,065 $ 913 USD
Población 102 1,300 Millones
Alfabetismo 89.6% 81.5%
Todos estos datos son del 2001, con la excepción del Alfabetismo,
el cual es un estimado de 1995 de The World Factbook
*Es el Salario de mano de obra calificada.
Fuentes: Gobierno Chino, Consultores de Recursos Humanos Mercer,
Gobierno Mexicano, The World Factbook 2001
En la siguiente Tabla 2 podemos ver como China ha tenido un crecimiento
sostenido de +7% anual, superando en mas del doble a crecimiento de la
economía Mundial.
TABLA 2. Crecimiento del PIB por regiones
Source : BIPE, Sept. 2002
3. Análisis FODA de la Industria Electrónica de Maquila, México con
respecto a China
Fortalezas
Know how. Por la experiencia de varios años en el ensamble de
tarjetas electrónicas, por conocer y alcanzar los altos estándares de calidad que
se demanda México supera a China en este aspecto tan importante; sin embargo
es solo cuestión de tiempo para que China llegue a los niveles de calidad y de
expertise requeridos.
Recurso Humano. Dado que tienen ya 38 años en México, los
equipos gerenciales tienen ya mucha experiencia tanto en lo operativo, como en lo
estratégico del manejo de una industria tan demandante como es ésta. SSCI en
GDL es la que más años tiene, y es una de las empresas que proveyó de personal
cuando el boom de la Industria en Jalisco. En México contamos con mano de
obra calificada y lista para seguir trabajando.
Year-on-Year GDP growth %
3.3
7.5
1.0
3.5
3.0
2.3
2.4
2003
2.6
7.4
-0.9
3.1
2.2
1.1
2.1
20022001
2.3
World
7.3
China
-0.3
Japan
6.1
Former SSR
2.5
Central Europe
1.7
Western Europe
0.3
USA
Cultura empresarial. Dado que en el ramo electrónico en México no
se ha dado el fenómeno de la piratería en un grado que afecte o preocupe a las
compañías que poseen Propiedad Intelectual, para la Industria esto es una gran
fortaleza, no somos una amenaza para esos productos y por lo tanto es muy poco
probable que se vayan a China, en donde ya ha habido problemas de ese tipo.
Conciencia de la competencia. Ahora la Industria electrónica de
México esta trabajando en conjunto con las diferentes dependencias
Gubernamentales (SEPROE, CANIETI, SHCP) para conseguir apoyos, y seguir
promoviendo a México como un país con mano de obra calificada ya no mas
buscando productos de mano de obra barata, sino productos que vayan a
quedarse por mas tiempo. Esto ayuda a enfocarse y a seleccionar los productos
en los que podemos competir y ganar a países como China.
Debilidades
Costo de Mano de Obra. Después de nuestros análisis resaltamos
que la mano de obra calificada en nuestro país es 57% mayor que en China, lo
cual trae una desventaja en la Industria de Maquila Electrónica Nacional.
Efectos de descontrol administrativo debido a un crecimiento
veloz. Pese a que los equipos gerenciales tenían experiencia en el manejo de
plantas de este tipo, debido a la rapidez de crecimiento se perdió control sobre
inventarios, se fomento la piratería de personal y esto provoco sueldos muy por
arriba de los planeados.
Oportunidades
Localización geográfica. Dado que estamos básicamente en los
mismos husos horarios y nuestra obvia cercanía física con los EU, esto puede ser
considerad una fortaleza. Los productos terminados enviados de México toman 2
días en llegar a EU, y desde China son 4 semanas. El costo del flete entra en
juego, aunque con este entorno económico bajo, las compañías de logística están
ajustando sus precios.
Disponibilidad de Recursos con mano de obra calificada. Ya no
hay falta de recursos en este ramo, varias Universidades y Centros de estudios
técnicos (CEBETIS, CONALEP, etc.) proporcionan individuos capacitados, esto en
todas las ciudades que cuentan con centros de maquila.
Cercanía a los Centros de Diseño. La mayoría de los diseños se
siguen realizando en EU, por la cercanía geográfica México tiene la capacidad de
realizar cambios de Ingeniería de manera casi inmediata. Si tomamos en cuenta
que un cambio en el proceso para ser vigilado, o una corrida piloto requeriría a los
Ingenieros un vuelo de 4 horas a México, y a China son 18 horas.
Cultura Similar. A pesar de que no hay una igualdad per se en
nuestras culturas, ambas tienen mucho en común, y a los Mexicanos nos es más
fácil negociar, y entender las necesidades de los Estadounidenses ya que el
choque cultural es mínimo.
TLCAN. Dado que somos unos de los socios de EU en el tratado de
libre comercio, nuestros productos manufacturados en México tendrían arancel
cero, esto ayudo en la crisis del 95 y nos sigue ayudando ahora.
Amenazas
Costos de hacer Negocios. Tenemos un problema de costos
debido a los monopolios del estado (PEMEX, Luz y Fuerza del Centro, CFE), La
gasolina cuesta casi un dólar mas cara que lo que se paga en la frontera Sur de
EU, la electricidad es 10% mas cara que en EU, y 40% mas que en China. Los
costos de uso de peaje en las autopistas de cuota son ridículamente altos.
Falta de Incentivos Fiscales. China nos sigue llevando la delantera,
su congreso se ha avocado a promover el comercio en su país, y han dado una
serie de concesiones que no existen en México. En La Tabla 3 notaran que
México no ofrece zonas protegidas, esto es Zonas donde las empresas se puedan
establecer, y que cuenten con el apoyo del Gobierno para traer gente, establecer
esa zona como “in bound” para traer materia prima y transformarla, además de
garantizar los otros incentivos fiscales. En México no hay una reducción de
Impuestos por 10 años, no hay ningún incentivo para la re-inversión, y hasta hace
muy poco no había ningún plan para promover el financiamiento en Investigación y
Desarrollo. Esto se acaba de implementar y esta en su etapa inicial, por lo que
todavía no ha sido bien acogido por las empresas de la industria.
TABLA 3. Relación de Incentivos fiscales otorgados por varios países
Fuente CANIETI
La sobre valoración del peso. A pesar de que el peso esta en libre
flotación, y su poder no había sido artificialmente generado, éste hasta tiempos
recientes siempre se mantuvo fuerte, provocando la reducción de ganancias en la
industria. En la Tabla 4 se realizo un ejercicio, el cual toma en cuenta la inflación
registrada tanto en EU como en México, así como el tipo de cambio vigente según
INEGI, y el Banco Central del Gobierno de EU. En esta grafica se concluye que
desde Diciembre del 94 al Septiembre del 2001 el dólar debió haber estado en los
rangos de ~$12.00 pesos para que los costos relacionados en pesos de la
industria se mantuvieran. No se trata de siquiera insinuar que la devaluación del
peso tendría que ser la solución para los males de la Industria, simplemente se
trata de resaltar como un peso fuerte provoco en cierto aspecto la falta de
competitividad.
MEXI CO CHI NA KOREA MALAYSI A SI NGAPORE THAI LAND I RELAND
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TABLA 4 Efecto de la combinación de la apreciación del peso tomando en
cuenta inflación
Fuente: INEGI, Banco de México, FED de EU
4. Modelos de negocio y cambios de estrategias
En 1994 el modelo de negocio de todos los EMS era: Un volumen alto de
producción, baja mezcla de componentes, utilizar el poder de compra de los EMS
para negociar precios con los proveedores para tratar de obtener un mejor precio
que el cliente final y así ganar en materiales también. La fuerza de negociación de
los EMS creció de manera casi inesperada, ahora contaban con Centros de
Compras centralizados que al unir requerimientos mundiales, podían darse el
gusto de seleccionar la mejor oferta y de imponer las condiciones mas propicias
para ellos. La fuerza de negociación de los clientes era muy fuerte; Sin embargo,
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&+'
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nunca llego a ser feroz ya que los OEMs se habían dado cuenta que su modelo de
negocios era la de coordinar el diseño y promover el marketing, la parte de la
manufactura fue asignada para ser manejada por expertos sin los altos costos de
Administración de los OEMs. En esta industria las barreras de entrada son muy
altas, por lo que la amenaza de nuevos entrantes es baja, por ejemplo Dell que fue
uno de los pioneros nunca ha intentado volver a la manufactura. No hay bienes
sustitutos.
Bajo las nuevas perspectivas, el nuevo modelo adoptado es: Bajo a medio
volumen, alta mezcla de componentes. Aquí el poder de negociación de los
Clientes es feroz, ya hemos visto la facilidad con la que se llevan líneas completas
de producción a China, literalmente hablamos de cambios de un par de semanas,
aunado a que todos los EMS tienen exceso de capacidad, y el entorno
macroeconómico mundial, los clientes pueden escoger el mejor postor para
ensamblar sus productos. El poder de negociación con los proveedores sigue
siendo alto-feroz debido a la baja de demanda mundial. Y ahora menos que
nunca hay amenaza de nuevos entrantes.
Para efecto de sobrevivir los EMS han adoptado cambios fundamentales en su
estrategia de hacer negocios. Cabe resaltar las siguientes:
Enfoque a productos más complejos y de menor volumen.
Buscar maquila de productos con Propiedad Intelectual, como puede ser un
servidor, Ruteadores, y en general equipo de Comunicaciones.
Evitar Teléfonos celulares, radio-localizadores, Tarjetas Madre de
Computadora, Impresoras de baja calidad, etc.
Iniciar con centros de valor agregado con apoyo Técnico para rediseño,
cambios de Ingeniería, y corridas piloto.
Trabajar muy de cerca con las diferentes instancias gubernamentales para
efecto de hacerse escuchar y de apoyar con sus conocimientos los planes de
desarrollo del Gobierno Federal como del estatal. La CANIETI (Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática) tiene planes para
profesionalizar el cabildeo con el poder legislativo y así tener mas éxito en sus
planes.
Realizar alianzas estratégicas para poder junto con sus clientes mejorar los
niveles de servicio para los clientes finales y poder mejorar sus ventas. Es el caso
de La industria Automotriz, la que Siemens y BMW, Honda y GM han puesto
esfuerzos en conjunto parar lograr mejores diseños.
5. Conclusiones
China representa un reto fuerte para México y para todos los países en los que
tengan industrias con intensa mano de obra. China ya despertó y no hay nada
que los detenga, seguirá atrayendo inversión, tenemos que buscar agregar valor
en nuestros productos, la estrategia que están siguiendo los EMS es la correcta,
ya no se esta peleando por hacer cualquier producto, se están buscando tarjetas
(PCBs) de más un pie cuadrado, más complejas, que su volumen de producción
sea de medio a bajo.
El entorno de guerra podría de manera temporal influir en las decisiones de
inversión y que se busque México como un refugio alejado del conflicto EU-Irak;
Sin embargo, esto no deberá ser un factor determinante para la toma de
decisiones.
La epidemia SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo) que esta afectando
principalmente a los países del lejano Oriente, puede desgraciadamente ser
considerada una oportunidad temporal para la decisión de manufactura de
productos. Hasta hoy México no ha sido afectado, y por mas descabellado que
suene, los lideres de proyectos de EU podrían negarse a viajar a China para
asegurarse de la transición o producción sea como lo espera su cliente final, por lo
que México seria considerado como un “zona segura” libre de esa enfermedad y
de terrorismo.
China tiene una desventaja que debemos de aprovechar, y esta es que las
empresas con productos de propiedad intelectual están dudando en tener
producción en China, la IP es un intangible que tratan de proteger, recordemos
que hace unos 25 años prácticamente no había TVs Japonesas, las marcas mas
reconocidas eran Estadounidenses, con la maquila en países Asiáticos se perdió
la Propiedad Intelectual (IP) y ahora no encontramos mas en el mercado esas
mismas marcas.
Se necesita ayuda de los poderes gubernamentales, Los fundamentales de la
economía deberán estar controlados, se deben de hacer reformas estructurales
para alentar la inversión. Todos podemos aportar, la industria electrónica no esta
del todo perdida, sino que deberá enfrentar los nuevos retos y encontrar nichos de
mercados agregando valor
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Título: “LOS RETOS Y CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE LOS EMS
(MAQUILADORES) DE EQUIPO ELECTRÓNICO EN MÉXICO”
Aportado por: Raúl Alonso Vázquez

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Vázquez Raúl Alonso. (2003, abril 9). Estrategias de los EMS maquiladores de equipo electrónico en México. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/estrategias-de-los-ems-maquiladores-de-equipo-electronico-en-mexico/
Vázquez, Raúl Alonso. "Estrategias de los EMS maquiladores de equipo electrónico en México". GestioPolis. 9 abril 2003. Web. <https://www.gestiopolis.com/estrategias-de-los-ems-maquiladores-de-equipo-electronico-en-mexico/>.
Vázquez, Raúl Alonso. "Estrategias de los EMS maquiladores de equipo electrónico en México". GestioPolis. abril 9, 2003. Consultado el 27 de Abril de 2018. https://www.gestiopolis.com/estrategias-de-los-ems-maquiladores-de-equipo-electronico-en-mexico/.
Vázquez, Raúl Alonso. Estrategias de los EMS maquiladores de equipo electrónico en México [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/estrategias-de-los-ems-maquiladores-de-equipo-electronico-en-mexico/> [Citado el 27 de Abril de 2018].
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