Plan de negocios para instalación de un hotel en Pisco, Perú
- Contabilidad
- Economía
- Emprendimiento
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Plan de negocios para la instalación de un hotel en la
Ciudad de Pisco
INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura económica
de cualquier país. Es uno de los principales generadores de desarrollo económico y social no solo por
su fuente de divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, promover la identidad nacional
y unificar a la sociedad.
Hablar de turismo, es pensar en la hotelería, pues esta se sustenta y perfecciona con aquel.
Actualmente no es novedad ver, día a día, la apertura de nuevos establecimientos de hospedajes, sobre
todo de categoría igual o inferior a dos estrellas con visión de crecimiento y mejora de las estructuras
existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales.
Recordemos que los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de relajamiento de diversión y
descanso. En consecuencia ya no es suficiente una simple habitación de hotel.
La administración por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo de un buen equipo de
empleados, perfecciona la organización, modifica los sistemas de trabajo, encuentra alternativos de
innovación y se preocupa de la capacitación del personal, pues la complejidad que representa la
hotelería supone la integración de una serie de acciones de carácter administrativo.
El presente estudio técnico, económico y de mercado sobre la instalación de un hotel dos estrellas en el
distrito de Pisco, Provincia de Pisco, se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversión.
Además de que el proyecto pretende apoyar al programa de desarrollo del turismo y el fomento a la
inversión en el sector y con ello mejorar los servicios de hospedaje en nuestro país. Es útil como
documento de consulta y toma de decisiones de inversión del empresario.
En la evaluación, además del servicio de alojamiento, se consideran servicios complementarios como
restaurantes, bar, etc. como parte del conjunto.
1.0 RESUMEN EJECUTIVO.-
Para mi el turismo es una actividad que debe procesar recursos naturales, culturales y
humanos para usarlos de una manera articulada y planeada, envolviendo a las
comunidades locales en los destino turísticos para cumplir con objetivos como el de ver
realizado el sueño del turista, así como generar lucro para el empresario y
principalmente, promover un desarrollo sustentable. Creo que esta seria una misión
general del Turismo y sus objetivos.
Estoy definitivamente convencido de que este año, el turismo hacia el Perú, va en
aumento. Latinoamérica es un destino que por diferentes motivos esta creciendo en
popularidad, y el Perú ocupa un puesto preferencial dentro de la oferta.
Principal motivo de viaje al Perú.
El principal motivo de viaje al Perú fue por vacaciones, recreación u ocio (61%),
registrándose un mayor numero de viajes por este motivo entre los turistas Ingleses
(91%), Franceses (83%), Alemanes (81%) e Italianos (79%).
El segundo motivo de visita a nuestro país fue por negocios, pues el 19% de los turistas
extranjeros, principalmente sudamericanos, visitaron el Perú por este motivo.
De otro lado, se puede decir que los viajes para visitar a familiares o amigos tuvieron
una participación de 10%, entre los cuales resaltan los turistas chilenos y argentinos.
¿Qué productos turísticos específicos ofrece el Departamento de ICA para el
turismo receptivo?
Sitios arqueológicos como:
Líneas de Nazca
El Candelabro de Paracas (Pisco)
Cantalloc (Nazca)
Chauchilla(Nazca)
Paredones(Nazca)
Tambo Colorado(Pisco)
Incawasi(Pisco)
Zona Arqueológica Tambo de Mora
Centro Arqueológico Acueducto/Cantalloc
Centro Arqueológico Chauchilla
Centro Arqueológico los Paredones
Sitios Históricos
Plaza de Armas Ica
Plaza de Armas Pisco
Catedral de Ica
Santuario Señor de Luren
Iglesia Matriz de Nazca
Museo de Julio C. Tello de Paracas
Museo de Sitio Nazca
Museo Regional Ica
Casa María Reich
Observación de Flora y Fauna.
Islas Ballestas
Variedad de Playas
Lagos, lagunas y ríos.
Trekking y caminatas.
Visita a Bodegas de Vino.
Paseo en Avionetas.
Paseos por el desierto (Areneros-tubulares)
Preferencias
La ciudad de Lima, viene a ser el destino más visitado en el Perú porque es el principal
punto de ingreso y salida del país. La mayoría de los viajes de negocios y de
convenciones tienen como único destino a la ciudad capital, debido a que estas
actividades se realizan por lo general solo en Lima.
Si bien los vacacionistas también visitan la ciudad de Lima, la mayoría de ellos tiene
como principal destino las ciudades de Cusco y Machu Picchu, para luego visitar otros
destinos de la región sur, especialmente Puno, Arequipa, Ica y Tacna.
Tenemos razones para invertir en constituir un Hotel en Pisco.
Fuente: PROMPERÚ :Perfil del Turista Extranjero 2002
Arribo de extranjeros al departamento de Ica.
Según el Perfil del Turista Extranjero 2002, dos de cada diez turistas extranjeros que
viajaron al Perú visitaron el departamento de Ica, principalmente Nazca (13%), la ciudad
de Ica(11%) Pisco(8%) y Paracas(8%), como vemos entre Pisco y Paracas se capta el
16%.
La permanencia promedio en cada uno de los lugares fue alrededor de 2 noches.
Evolución del Movimiento Migratorio Peruano JUNIO 2004
Según la Oficina Técnica de Difusión del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI), En Junio del 2004 ingresaron al Perú 150
mil 343 personas, entre peruanos y extranjeros, lo que representa un crecimiento de
15.2% respecto a similar mes del año anterior. De esa cifra, 59 mil 683 fueron retorno de
peruanos y 90 mil 660 fueron extranjeros. Salieron del país 152 mil 383 personas, lo
cual representa un crecimiento de 11,6%, respecto a junio del 2003. De ellos, el 54.3%
fueron peruanos y el 45.7% extranjeros.
En el periodo enero – junio del 2004 ingresaron al Perú un millón 46 mil 213 personas,
entre peruanos y extranjeros, lo cual representa un crecimiento de 21.4% respecto a
igual periodo del 2003. De ese total, el 45.3% fueron peruanos y el 54.7% extranjeros.
Salieron del país 1 millón 188 mil 236 en los primeros seis meses del año, entre
peruanos y extranjeros, registrando un crecimiento de 21.5%, respecto a similar
semestre del año anterior. De ellos, el 54.3% fueron peruanos y el 45.7% extranjeros.
1.1 Descripción del servicio
El servicio principal es de prestar servicio de alojamiento no permanente, en
un rango definido de la categoría de 2 estrellas de acuerdo al reglamento
de establecimiento, complementariamente se realiza servicio de restaurante, bar,
teléfono, alquiler de video, etc.
Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de baño, limpieza de
la habitación y baño, cambio de sábanas y otros.
1.2 Ventaja comparativa
La Reserva Nacional de Paracas está considerado en el interés turístico
internacional como uno de los lugares que reúne las condiciones de privilegio
de contar con un mar y sus costas con características especiales de gran
biodiversidad, de contar con sus 336 hectáreas que albergan restos
arqueológicos de reconocida importancia histórica , evidencias geológicas y
paleontológicas de gran significación, además de las hermosas playas, islas y
farallones que ofrecen paisaje de singular atractivo turístico.
Que existe un Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas que permite
desarrollar atributos y posibles subproductos turísticos de rápida
implementación para el futuro inversionista.
Paracas en general es un buen lugar para las prácticas de deporte acuáticos en el
país debido a las condiciones climáticas favorables y a su configuración
geográfica.
Paracas se encuentra a sólo 3 horas de viaje en automóvil desde la ciudad de
Lima, por una vía asfaltada en buenas condiciones. Esta cercanía es una ventaja
que podría ser aprovechada por los viajeros de negocios que llegan a Lima y
que están interesados en pasar un fin de semana fuera de la ciudad de Lima.
La Provincia de Pisco cuenta con un Aeropuerto, el cual tiene las condiciones
para permitir la llegada de vuelos Charter directos, pudiéndose convertir, en un
centro de operaciones para el servicio de sobrevuelo turísticos a las Líneas de
Nazca..
Que a un extremo de la Península de Paracas, a pocos minutos en recorrido en
auto, está ubicado el Puerto de San Martín, utilizado principalmente para
operaciones de carga, pero que desde el año 2001 está recibiendo
embarcaciones de turistas provenientes de las rutas del norte y sur.
Que existe un mercado importante para el denominado turismo ecológico, que
puede ser aprovechado para posicionarse rápidamente explotando el tema de la
observación de las aves.
1.3 Clientes potenciales
Preferentemente esta orientado a la atención de los turistas extranjeros y también los
turistas nacionales. A continuación presentamos el arribo y las pernoctaciones de los
turistas extranjeros al Departamento de Ica 1999-2001.
Perú: Arribo de Extranjeros en Establecimiento de Hospedaje en el
Departamento de Ica 1999-2001
1999 2000 2001
Total
País 1356971
%Total
País 1412686
%Total
País 1446188
%
100.00 100.00 100.00
Dpto.
Ica 72328 5.33
Dpto.
Ica 76211 5.39
Dpto.
Ica 79780 5.52
Resto
del País 1284643 94.67
Resto
del
País 1336475 94.61
Resto
del
País 1366408 94.48
FUENTE: MITINCI- Dirección General de Migraciones y Naturalización- Oficina de Estadística.
Perú: Pernoctaciones de Extranjeros en Establecimientos de Hospedaje en el
Departamento de Ica 1999-2001
1999 2000 2001
Total
País 2703356
%
2701893
Total
País
%
2788297
Total
País
%
100.00 100.00 100.00
Dpto.
Ica 92085 3.41 94107
Dpto.
Ica 3.48 99510
Dpto.
Ica 3.57
Resto
del País 2611271 96.59 2607786
Resto
del País 96.52 2688787
Resto
del
País 96.43
FUENTE: MITINCI- Dirección General de Migraciones y Naturalización- Oficina de Estadística
1.4 Inversión requerida y estructura de financiamiento
Se requerirá una inversión total de US $ 524804 tal como se muestra a continuación:
Inversión Fija $. 443438
Capital de Trabajo $ 82311
Total 525749
La estructura de fuentes es la siguiente:
Recursos internos $ 289162 55.00%
Recursos externos $ 236587 45.00%
525749 100.00%
1.4 Estrategias del proyecto
Se trabajará con las agencias de turismo a fin de brindarles paquetes turísticos,
en donde se incluye desde la llegada del turista su cena, su alojamiento, otros
servicios complementarios, al día siguiente, el desayuno, el servicio de visita a
las Islas Ballestas y a la Reserva. También se ofrecerán Tours fuera de Pisco a
las Líneas de Nazca, a las ruinas de Tambo Colorado y en Ica al Museo
Arqueológico y al Oasis de Huacachina, todo el recorrido Paracas (Islas
Ballestas) – Sobrevuelo a las Líneas de Nazca - Visita a la ciudad de Ica –
Retorno a Pisco.
Se pretende brindar un servicio de hospedaje a viajeros nacionales e
internacionales, brindándoles bienestar durante su estadía, satisfaciendo sus
exigencias a través de un servicio de calidad siempre a la vanguardia
tecnológica y considerando a nuestro factor humano como la clave en la
creatividad e innovación, con una capacidad de adaptación y reacción a los
cambios constantes y a los nuevos retos que exige una nueva era de
conocimientos y globalización, además tener un plan de tarifas de mediano,
corto y largo plazo, de acuerdo a la temporada bajas y altas. Tarifas
corporativas, instituciones educativas y culturales, etc.
1.6 Resultado de la evaluación financiera y sus indicadores VAN y TIR
Se tiene un VANE = US $ 494247 y una Tasa de Rendimiento Económico
Igual a 33.92 % , que indica su superioridad con respecto a la tasa bancaria,
presentado viable la ejecución de la inversión.
Con respecto al Valor Actual Neto Financiero representa US $ 155729 y una Tasa de
Rendimiento Financiero del 17.83 %
1.7 Impacto ambiental del proyecto
Se ha considerado la planificación urbanística de la Municipalidad Provincial de Pisco,
en donde se sitúa el proyecto en una zona de usos hoteleros, además, se ha tenido en
cuenta la planificación arquitectónica de la ciudad de Pisco, en donde la nueva
construcción que se realice se halle en armonía con el entorno natural y cultural del
lugar. Así mismo se ha considerado el desarrollo de la infraestructura paralelamente al
desarrollo turístico tanto en materia de medios de transporte como de equipos
sanitarios, abastecimiento de agua, saneamiento y limpieza de los municipios, etc.
1.8 Conclusiones
Se pretende un desarrollo turístico sostenible que satisfaga las necesidades de los
turistas actuales y que traiga consigo un desarrollo social y económico equitativo y en
esta línea que potencie las oportunidades y atenúe los problemas relacionados con los
niveles de empleo, tradiciones culturales, etc.
Dado los resultados obtenidos en el estudio, consideramos un proyecto de
Inversión factible de ejecución .
2.0 DEFINICIÓN DEL PROYECTO
2.1 Denominación del proyecto
El proyecto se denomina “Estudio de Pre Factibilidad Para la Instalación de
un Hotel Categoría Dos Estrellas en el distrito de Pisco, Provincia de Pisco”,
denominado “HOTEL BARLOVENTO”
2.2 Naturaleza del proyecto
El presente estudio trata de implementar una empresa que de servicio de aloja-
miento no permanente, considerando los servicios de hospedaje y complementarios
como son los servicios de restaurante, bar, teléfonos, videos, souvenirs, etc.
2.3 Ubicación del proyecto
El estudio esta orientado al mercado hotelero de la ciudad de Pisco, en la
provincia de Pisco, departamento de Ica. Las razones que determinaron su
instalación en la ciudad de Pisco fueron:
a) De acuerdo al flujo de turistas, Ica es el departamento que presenta una gran
demanda de hospedaje. Según el INC del Departamento de Ica después de Arequipa
es el quinto departamento en el Perú con mas arribos de Turistas Extranjeros.
b) Históricamente los arribos de turistas al departamento de Ica siempre han
sido significativos, pero se viene registrando un crecimiento positivo a partir de 1994
hasta la fecha, como se observa en el cuadro N° 2.1
c) Paracas presenta potencialmente gran cantidad de riquezas turísticas, en
algunos casos son extremadamente importantes dentro de las valorizaciones
del turista como son la Reserva Nacional de Paracas, de 335,000 has de
extensión(218,000 has en el mar y 117,000 has en tierra firme) esta ubicada sobre la
península y bahía de Paracas y constituye la única reserva marina del Perú, en donde
la flora y la fauna que se desarrolla en la Reserva es muy rica en diversidad y
abundancia. La reserva comprende también restos arqueológicos de la cultura
Paracas, en los que se han hallado restos humanos de recolectores y pescadores con
una antigüedad de 6,500 AC. Otro de los grandes atractivos lo constituye su especial
configuración geomorfológica, en la que sus acantilados, playas y especialmente sus
formaciones eólicas así como las nueve islas ubicadas a lo largo del litoral,
conforman un recurso que actualmente sólo está siendo parcialmente explotado.
CUADRO N° 2.1
ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TOTAL DE
NACIONALES Y EXTRANJEROS AL DEPARTAMENTO DE ICA
AÑOS ARRIBOS
NACIONALES
ARRIBOS
EXTRANJEROS
TOTAL
ARRIBOS
1993 214635 22385 237020
1994 262866 30399 293265
1995 317593 49555 367148
1996 307852 62463 370315
1997 297244 59097 356341
1998 249335 61243 310578
1999 264310 72366 336676
2000 259636 76207 335843
2001 262946 78974 341920
2002 237866 68509 306375
Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO,
INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
-Oficina de Turismo.
2.4 Origen del proyecto
El proyecto se origina debido al fomento que viene impulsando el gobierno
En el sector turismo, declarado el año 1996 como “Año de los 600 mil turistas
, además de promocionar fuertemente la inversión en el sector a fin de crear
competitividad y por lo tanto mejorar el servicio de hospedaje.
2.5 Problemática Situacional
Durante el periodo 1992 a 1998, la mayoría de instituciones turísticas y
propietarios de hoteles fueron afectados negativamente por factores externos,
incluyendo el terrorismo y el cólera. El resultado de la crisis es que muchos de
ellos se ven hoy agobiados por deudas y restricciones financieras.
Además desde mediados de la década pasada, las políticas gubernamentales
para el turismo se han caracterizado por constantes cambios de orientación,
prioridades y objetivos, impidiendo el crecimiento sostenido de la industria y
generando desconfianza en el sector privado. La inestabilidad económica es
uno de los problemas serios a las que está sujeto la industria del turismo.
En la actualidad los sectores privado y público tienen objetivos comunes y un
Acuerdo básico en torno a los roles que el gobierno y a los empresarios les cabe
desempeñar: el Estado debe dejar de ser el actor principal mientras que el
privado debe asumir el liderazgo en la provisión de servicios (principalmente
hoteles) y en la promoción turística.
En cuanto a seguridad de transporte, los turistas están preocupados por la exce-
siva velocidad y el descuido de los conductores de ómnibuses y taxis. También
en cuanto a seguridad, muchos turistas manifiestan la falta de seguridad en los
hoteles. Según encuesta realizada por Monitor Company, en su trabajo de
investigación “Construyendo las ventajas competitivas del Perú”, 1995, pag. 8.
Respecto a la seguridad de atención médica el 60% de los encuestados percibía
que no había acceso a atención médica y, cuando había, la atención no era la
adecuada.
En el Perú el sector turismo que debió consolidarse como uno de los principales
motores de desarrollo económico generando, empleos directos e indirectos y
divisas, recibió mas de un millón de visitantes durante los años 2000 y 2001, a
pesar de lo cual no logró un incremento importante. Esto a obedecido que no
se contó con un planeamiento estratégico concertado, ni se dieron las medidas
adecuadas para promover la inversión como líneas de crédito o ventajas
tributarias . Por otro lado tampoco se dieron medidas descentralizadora, no se
promocionó nuevas modalidades o destinos turísticos, a esto es necesario
añadir la falta de promoción del Producto Peruano en el mercado internacional.
Sin embargo el Perú cuenta con un potencial suficiente como para convertir a
la actualidad turística en un real generador de crecimiento y desarrollo
económico, básicamente por la gran diversidad de atractivos turísticos aún no
explotados. Desde esta perspectiva el turismo ofrece grandes oportunidades
para la inversión privada, sin embargo se requiere de una estabilidad económica
y social, de un planeamiento de desarrollo de tales atractivos y de un marco
regulatorio apropiado.
2.6 Objetivos del proyecto
Determinar la viabilidad técnica y económica a nivel de pre-factibilidad de la
Instalación de un hotel categoría dos estrellas en el distrito de Pisco, de la
Provincia de Pisco.
2.7 Estrategias del proyecto
Promocionar paquetes turísticos a través de los organismos oficiales e
instituciones privadas como las agencias de viajes y turismo la gran diversidad
de atractivos turísticos de la zona de estudio del proyecto al mercado turístico
nacional e internacional con la finalidad de captar la mayor cantidad de turistas
Extranjeros y Nacionales.
Capacitación constante y adecuada de la organización para brindar con calidad
que se requiere en la venta de bienes y prestación de servicios a fin de lograr la
satisfacción plena de los clientes y trazar un desarrollo equilibrado a fin de
que se logre un proyecto turístico sostenible.
3.0 ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Introducción
Los mercados son sistemas complejos y dinámicos que cambian continuamente y
producen nuevas oportunidades de inversión y necesidades de consumo.
Igualmente el desarrollo social y la competitividad continuamente el entorno y
condiciones de operación del hotel.
De ahí la importancia de utilizar la investigación de mercados como una herra-
mienta que permita al ejecutivo hotelero obtener el registro y análisis de todos los
hechos que afecten al hotel, con el fin de descubrir nuevas oportunidades comer-
ciales y solucionar todos los problemas que la situación exige.
El elemento fundamental de la investigación es la obtención de información. Es
por ello que se ha recurrido a las instituciones competentes como el Instituto
Nacional de Estadística e Informática, la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo – Ica.; Municipalidades de Chincha, Pisco, Paracas, Ica,
Nazca, Palpa.; y hoteles a fin de obtener una información que permitan tomar una
decisión con menor riesgo.
3.2 Objetivos del estudio de mercado
3.2.1 Objetivo principal
El objetivo principal del presente estudio del Mercado es la determina-
ción de la factibilidad del proyecto referente a la situación del mercado.
3.2.2 Alcance
El alcance del proyecto cubre las necesidades de hospedaje del turis-
mo nacional y extranjeros; por cuya razón se ha considerado el estudio
del mercado internacional del turismo.
3.3 El Mercado Turístico Internacional
La facilidad con que se desarrollan las comunicaciones, la mayor riqueza de las gentes,
la mayor libertad de movimiento, han hecho crecer extraordinariamente
El número de los viajeros, de los turistas que, durante unos meses del año, salen de sus
fronteras hacia otros países, con ansia de conocer algo diferente y atractivo a sus gustos, y
al turista en su afán gasta, y sus gastos son una importante fuente de ingresos para los
lugares visitados, un rubro económico que en los últimos años han tomado
proyecciones muy significativas y de vital importancia.
El acelerado desarrollo de los viajes internacionales a partir de los primeros años de la
década de los cincuenta, ha convertido lo que después de la segunda guerra mundial en un
pequeño negocio, en lo que es hoy “la floreciente industria sin chimenea”, que incluso ha
merecido la calificación extraoficial del Banco Mundial como una “Exportación
disfrazada” perfectamente válida.
En el comercio mundial, el turismo internacional constituye el artículo de mayor venta. En
realidad es el negocio mas grande del mundo y para muchos países representa la fuente de
más importancia en la generación de divisas extranjeras, y con mucha frecuencia resulta
ser el medio económico más importante en el mejoramiento de la balanza de pagos y de
generación de nuevos empleos y servicios complementarios.
3.4 Distribución Geográfica
Durante el año 2000, de acuerdo a la preferencia geográfica de dichos flujos, se
concentró el 57,8% de los mismos en Europa, seguido de América, con el 18.6%, Asia
Oriental y el Pacífico con el 16%, África con el 3.9% y el resto del mundo con el 3.7%.
Es notorio que desde 1970 la preferencia por área visitada sigue centrándose en Europa;
sin embargo, es la región del Asia Oriental y el Pacífico lo que viene incrementando su
participación gradualmente de manera sostenida excepto en 1998 que bajó de 14,2% a
13,7%, habiéndose nuevamente recuperado. Ver Cuadro N° 3.1
CUADRO N°3.1
CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE
LAS LLEGADAS INTERNACIONALES 2000
CONTINENTES PORCENTAJES
EUROPA 57,8
AMÉRICA 18,6
ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO 16,0
ÁFRICA 3,9
RESTO DEL MUNDO 3,7
TOTAL 100,0
FUENTE: Organización Mundial del Turismo (OMT),2001
3.5 Evolución de las llegadas internacionales
Según la Organización Mundial del Turismo en el año 2000 se produjeron en el mundo 698 millones de
llegadas internacionales, que significó un incremento del 7.4% con respecto al año anterior, como se
observa en el cuadro N° 3.2 . Este ha sido el mayor crecimiento de la década. Es de notar que entre 1990 y
2000 el promedio anual fue de 24 millones de nuevos arribos de viajeros.
Vale mencionar que durante la década del 80, la tasa anual media fue de 4,7% y la del 90
de 4,2%. Esto demuestra un rumbo constante y sostenido de la actividad turística y por
lo tanto con perspectivas de lograr una mejor posición para el año 2020.
CUADRO N° 3.2
LLEGADAS INTERNACIONALES 1990-2000
AÑO LLEGADAS INTERNAC.
( MILLONES )
% VAR.
ANUAL
1990 458 ......
1991 464 1,2
1992 503 8,4
1993 519 3,1
1994 550 6,0
1995 567 3,0
1996 599 5,6
1997 620 3,5
1998 627 2,7
1999 650 2,0
2000 698 7,4
Fuente: Organización mundial del Turismo(OMT). 2001
3.6 Aspectos Económicos del Turismo Mundial
3.6.1 Situación del Turismo Internacional
El turismo en las últimas dos décadas ha cobrado un gran significado
dentro del mercado internacional no solamente por su efecto sobre la
economía nacional, en materia de captación de divisas, sino por su
contribución a la redistribución del ingreso, la generación de empleo
y por ser vehículo coadyuvante a la integración e identidad cultural
entre otros muchos beneficios.
Cabe destacar, que según la Organización Mundial del Turismo (OMT)
la participación de esta actividad, con relación al valor de exportaciones
mundiales, es altamente significativa. Se sitúa en primer lugar con un
8%, seguido de la industria automotriz y los productos químicos, tal
como se observa en el cuadro N° 3.3
CUADRO N° 3.3
PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL COMERCIO MUNDIAL
EXPORTACIONES
ACTIVIDAD USS MILES
DE MILLONES
%
Turismo* 504 8,0
Industria Automotriz 496 7,8
Productos Químicos 490 7,7
Alimentos 458 7,2
Petróleo-otros combustibles 435 6,9
Computadoras y Equipos 394 6,2
Textiles 322 5,2
Telecomunicaciones 279 4,4
Productos Molineros 163 2,5
Hierro y Acero 141 2,2
* Comprende también transporte de pasajeros
Fuente: Conferencia mundial sobre la evaluación de la incidencia económica del
Turismo- Niza, Francia, Junio 1999.
3.6.2 Ingresos Generados por el Turismo Mundial
Según la Organización Mundial del Turismo , producto del flujo de
viajeros, durante el 2000 se generaron ingresos de 478,000 millones de
dólares USA. Esto significó un incremento del 4,6% con referencia a 1999.
Para el 2000 los diez principales países receptores congregaron el 56% del
toral mundial de ingresos, explicándose así su gran interés por atender
preferentemente a los viajeros. Y de otra parte, el de aquellos países con
gran potencial turístico, debidos a los ingresos que generarían para
coadyuvar el desarrollo nacional. Ver cuadro N°3.4.
Estados Unidos se sitúa como el primer país captador de divisas por
turismo, desde 1990, seguido de Francia, España e Italia. Estos cuatro
primeros países capturan por sí solos más de un tercio del total mundial. Es
indudable que además, sus ingresos por turismo son inmensamente
mayores si sumamos el transporte aéreo y el gran poder adquisitivo de su
turismo interno.
El turismo internacional ha evolucionado en el 2000 en un renovado
contexto económico y social que le imprime mejores perspectivas.
El clima de creciente confianza de los consumidores, ha servido para
mantener un nivel considerable de gastos en viajes al extranjero.
Asimismo, la permanente búsqueda de calidad y valor en el gasto ha
Contribuido a las decisiones de viajes y a la selección de los destinos
turísticos.
El eficiente manejo de los indicadores macroeconómicos nacionales en los
países desarrollados, con el consiguiente efecto sobre la población, permite
avizorar una disposición de ésta, hacia actividades como el turismo.
CUADRO N° 3.4
PRINCIPALES PAÍSES CON MAYOR INGRESO TURÍSTICO
PAÍS INGRESO TURÍSTICO
(MILLONES USS)
PORCENTAJE DE LOS
INGRESOS MUNDIALES
1. USA
2. Francia
3. España
4. Italia
5. R. Unido
6. Alemania
7. China
8. Austria
9. Canadá
10. México
76 410
38 738
35 168
32 477
21 989
17 201
14 800
11 828
10 807
8 262
16,0
8,1
7,3
6,8
4,6
3,6
3,1
2,5
2,3
1,7
TOTAL 1-10 255 426 56
TOTAL MUNDIAL 478 000
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2001
3.6.3 Gastos Per-cápita
Se entiende para efecto del presente estudio como gasto per-cápita en turismo
internacional, lo gastado por un turista en un día en el lugar visitado, es decir sin
considerar el gasto de pasaje.
El gasto per-cápita por el concepto indicado fue en 1969 de 20 dólares USA,
como media diaria de Europa Occidental; existiendo diferencias muy amplias
entre diversos países.
Hay que tener una preocupación muy especial al comprar los gastos por
concepto de turismo internacional entre habitantes de distintos países y mucho
mas si se trata de sacar conclusiones, respecto a la propensión a viajar.
Ello es así por 2 razones:
a) Las cifras no incluyen los pagos de billetes de transporte
internacional que generalmente se originan y cancelan en el país de origen, lo
cual hace bajar en países, para los cuales en viaje internacional supone
recorridos de larga distancia.
b) Las persona residentes en algunos países pueden cruzar una frontera y
comenzar a gastar sus divisas mucho más rápida y fácilmente, con un costo
de viaje mas bajo que los residentes en otros países.
Teniendo en cuenta estos dos valores correctivos, se puede afirmar que el gasto
per-cápita por el concepto que se estudia, es mayor en los países mas ricos que
en aquellos que son más pobres; pero ésta relación no siempre opera en forma
proporcional . Por ejemplo los gastos que se originan en Gran Bretaña y Francia
son más bajos que el que podría esperarse en Austria, que tiene un gasto per-
cápita en viajes internacionales más alto en relación a su riqueza y extensión
geográfica.
3.7 Tendencias y Perspectivas del Turismo Mundial
según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se estima que:
- En el año 2000 el flujo mundial será de 1 600 millones de llegadas, es decir
2,90 veces el flujo del 2000. En el 2010 llegará a 1047 millones.
- En el 2020 los ingresos generados serán de aproximadamente de 1500
millones de dólares USA.
- Entre los países de mayor afluencia, es decir receptores, destacaría China que
aunada a Hong Kong se constituiría en la primera potencia receptora de
turismo. Ver cuadro N° 3.5
- Las corrientes turísticas continuarán dirigiéndose preferentemente a Europa
en un 45%, hacia América en un 18%, al Hacia Oriental y al Pacífico en un
27%, Al África en un 5% y al resto del mundo en un 5%.
- Las motivaciones predominante de los flujos serían destinos que ofrezcan
atractivos de naturaleza y de corte cultural. Cada vez habrá mayor exigencia por la
óptima calidad en la prestación de los servicios turísticos.
- Las Administraciones Nacionales de Turismo deberán establecer mecanismos de
coordinación eficientes con los prestadores de los servicios turísticos.
- La formación y capacitación de los recursos humanos para la actividad serán
considerados de carácter natural (obligatorio).
- El empleo de las herramientas y técnicas del marketing turístico serían de uso
intensivo y cada vez más preponderante.
- El desarrollo turístico de una localidad, región o país será de responsabilidad
Conjunta, en materia de su respectiva competencia de la administración nacional de
turismo, de la empresa privada, y de la población residente, la que deberá desempeñar
un rol más participativo.
CUADRO N° 3.5
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE TURISMO 2020
RANGO PAÍS LLEGADAS
(MILLONES)
CUOTA DEL
MERCADO %
1 CHINA 137 8,6
2 ESTADOS UNIDOS 102 6,4
3 FRANCIA 93 5,8
4 ESPAÑA 71 4,4
5 HONG KONG 59 3,7
6 ITALIA 52 3,3
7 REINO UNIDO 52 3,3
8 MÉXICO 48 3,0
9 FED. DE RUSIA 47 2,9
10 REPÚBLICA CHECA 44 2,7
TOTAL ( 1-10 ) 705 44,1
TOTAL MUNDIAL 1 600
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2001
3.8 Situación y Tendencia del Turismo Peruano en el Contexto Mundial
Es sumamente decisivo establecer cuál es el posicionamiento del Perú dentro del gran mercado
internacional de viajes con el propósito de orientar el futuro a partir de la realidad actual, por lo que
consultado la estadística de la Organización Mundial del Turismo para el año 1999, se observa que el
Perú ocupa el número 76. En 1980 ocupábamos la colocación número 69, quiere decir que en 19 años
hemos sido desplazado por la competencia en 7 escalones. Ver cuadro N° 3.6
Vale la pena examinar algunos de estos países que hoy nos anteceden como por ejemplo: Costa Rica,
Colombia, Cuba, Chile, Viet Nam, Chipre, Emiratos Árabes entre otros.
Para 1999, la llegadas internacionales al Perú fueron 943 917 ( Según MITINCI), cifra que incluye
viajeros que usaron pasaporte y salvoconductos, del total mundial, nuestra participación alcanzó el
0.14%.
En cuanto a los ingresos, es decir de los $456 000 millones gastados en 1999, El Perú participó con $1 003
millones (Boletín N° 15 del BCR, 2000 ) , esto es el 0,22%, nos adelantan Uruguay, Cuba, Colombia,
Chile, Jamaica, entre otros.
Observando estas variables estrictamente en la región de América, la situación es más
delicada, pues entre los 15 principales destinos, nos encontramos en la última posición. Ver
cuadro N° 3.7.
CUADRO N° 3.6
LLEGADAS INTERNACIONALES DE TURISTAS AL AÑO 1999
POSICIÓN DEL PERÚ EN EL MUNDO
1. FRANCIA 26. UCRANIA 51. ZIMBABWE
2. ESTADOS UNIDOS 27. BÉLGICA 52. ISRAEL
3. ESPAÑA 28. BRAZIL 53. FILIPINAS
4. ITALIA 29. TUNEZ 54. URUGUAY
5. CHINA 30. NACAO 55. DINAMARCA
6. REINO UNIDO 31. COREA REP. DE 56. VIET NAM
7. FEDERACIÓN DE RUSIA 32. INDONESIA 57. VAHREIN
8. CANADÁ 33. EGIPTO 58. CHILE
9. MÉXICO 34. NORUEGA 59. NUEVA ZELANDIA
10. ALEMANIA 35. AUSTRALIA 60. CUBA
11. POLONIA 36. JAPÓN 61. BAHAMAS
12. AUSTRIA 37. MARRUECOS 62. LITUANIA
13. HUNGRÍA 38. ARABIA SAUDITA 63. REPÚBLICA ÁRABE S.
14. HONG KONG 39. CROACIA 64. JORDANIA
15. REPÚBLICA CHECA 40. RUMANÍA 65. JAMAICA
16. GRECIA 41. PUERTO RICO 66. MALTA
17. PORTUGAL 42. ARGENINA 67. IRÁN
18. SUIZA 43. FINLANDIA 68. GUAN
19. PAÍSES BAJOS 44. REP. DOMINICANA 69. COSTA RICA
20. TAILANDIA 45. SUECIA 70. ESLOVAQUIA
21. MALASIA 46. INDIA 71. BRUNEI
22. TURQUÍA 47. EMIRATO ÁRABES UN. 72. ESTONIA
23. IRLANDA 48. BULGARIA 73. KENYA
24. SINGAPUR 49. CHIPRE 74. COLOMBIA
25. ÁFRICA DEL SUR 50. TAIWUAN 75. PERÚ
Fuente: OMT 2001
CUADRO N° 3.7
POSICIÓN DEL PERÚ EN LAS
LLEGADAS INTERNACIONALES DE AMÉRICA
POSICIÓN EN AMÉRICA PAÍS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
MÉXICO
BRASIL
PUERTO RICO
ARGENTINA
REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
CHILE
CUBA
BAHAMAS
JAMAICA
COSTA RICA
COLOMBIA
PERÚ
3.9 El Turismo en el Perú
En Perú tiene en el turismo un sector con enorme potencial de desarrollo, no solo cuenta
con importantes recursos turísticos con potencial para atender todos los segmentos del
mercado, sino que su cultura tradicional y diversa ofrece una amplia gama de
posibilidades a los turistas que lo visitan.
Además , su variada cultura gastronómica es de fácil adaptación a los gustos de visitantes
la cual le está permitiendo adquirir rápidamente reconocimiento internacional.
Durante la década de los ochenta el desarrollo del turismo fue prácticamente nulo. En
efecto, entre 1980 y 1990, se redujo la visita del turista extranjero debido al clima de
inestabilidad económica y de violencia terrorista que vivió el país. A partir de 1990 , se
aplican en el país un conjunto de medidas orientadas a estabilizar el país y reformar el
patrón de crecimiento de la economía.
Esto originó inicialmente un periodo de estancamiento, pero desde 1992 la economía
empieza a crecer a tasas elevadas hasta 1995 y a partir de esta fecha se ha observado una
notoria desaceleración. Simultáneamente, a partir de 1992 se empiezan a conseguir claros
logros sobre la violencia terrorista, capturándose a los líderes de las dos principales
agrupaciones subversivas existentes con lo cual se redujeron notablemente los atentados
terroristas y se mejoró sustancialmente la imagen del Perú en el exterior.
Estos cambios han influido decisivamente en la evaluación del turismo en el país. Como
se puede observar en el cuadro N° 3.8, a partir de 1993 el número de turistas ha
empezado a crecer a tasas fenomenales lográndose casi triplicar en sólo 5 años. A partir
de ese mismo año, los ingresos de divisas generadas por este sector empiezan a crecer a
tasas de 20% anual hasta 1999 en que se generaron 1 003 millones de dólares en divisas.
En los últimos años el gobierno ha empezado a prestar bastante atención a este sector. El
año 1998 fue declarado oficialmente “Año de los 600 mil turistas” y 1999 es el “Año del
turismo interno”. Se creó un Viceministerio específico de turismo el cual ha diseñado un
“Plan Maestro” para el sector. Se han dado leyes promociónales específicas aún cuando
su impacto todavía no es claro dado que, muchos de los problemas se ubican precisamente
en el terreno institucional. En todo caso, lo cierto es que nunca antes ha habido tanta
voluntad política para el desarrollo de este sector.
CUADRO N° 3.8
TURISMO RECEPTOR 1980 – 2003
EN MILES
AÑO TURISMO RECEPTOR
1980 373
1981 335
1982 317
1983 273
1984 279
1985 300
1986 304
1987 330
1988 359
1989 334
1990 317
1991 332
1992 217
1993 272
1994 386
1995 479
1996 584
1997 649
1998 724
1999 833
2000 863
2001 830
2002 897
2003 1197
FUENTE: MITINCI Oficina de Estadística
3.10 Principales Características de los Turistas
En el sector turismo, los demandantes (los turistas) son muy diversos y cada uno de ellos
tienen necesidades diferentes. En este sentido, para las empresas es útil identificar a los
diferentes tipos de demandantes y clasificarlos de acuerdos a segmentos de mercado a fin
de desarrollar productos específicos a cada necesidad. Debido a la disponibilidad de
información en el país y a las enormes diferencias en capacidad de gasto, usualmente se
separa el análisis del turista extranjero y el turista nacional.
3.10.1 El Turismo Extranjero
El turismo internacional en el Perú viene alcanzando niveles históricos desde
1994 cuando se pasó la barrera de los 400 mil turistas. En 1999 se alcanzó los
830 mil y para el 2003 se logró una proyección de llegadas internacionales del
15.5% representando 1197800 visitantes. Ver cuadro N° 3.9
3.10.1.1 Procedencia de los Turistas
Para 1998 , los turistas mas frecuentes fueron los provenientes de los
países andinos vecinos, así como también los visitantes de Europa y
Norte América. A nivel de países específicos, el país más importantes es
Estados Unidos el cual explica del 21.9% del turismo extranjero en el
país y en segundo lugar se encuentra Chile, país vecino que explica el
18.9% de las visitas internacionales. Es decir, dos países explican más del
40% del turismo en el país y por lo tanto existe un espacio muy amplio
para la diversificación del turismo. Ciertos países europeos y casi todos
los Asiáticos aún no se encuentran entre los principales turistas del país y
constituyen por lo tanto mercados potenciales de interés, especialmente
por su capacidad de gasto.
Se puede manifestar también que los turistas que vienen al Perú son de
edades intermedias (25-44 ), una mayor proporción de ellos son hombres
y el 85% de ellos tienen educación superior universitaria o estudios de
post grado. Esto indica que la capacidad de gasto de estos turistas es alta,
incluso en sus propios países, lo cual es otra forma de decir que los
ingresos son una restricción importante en la decisión de viajar.
CUADRO N° 3.9
PERÚ – PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
1998
(EN MILLONES DE PERSONAS)
CONTINENTE – PAÍS PORCENTAJE
SUDAMERICA : 38.4
CHILE 18.9
ARGENTINA 5.1
BOLIVIA 3.6
BRASIL 3.4
RESTO 7.4
EUROPA : 26.8
FRANCIA 4.2
INGLATERRA 4.1
ALEMANIA 4.0
ESPAÑA 3.9
RESTO 10.6
NORTE AMÉRICA : 26.6
ESTADOS UNIDOS 21.9
RESTO 4.7
ASIA : 5.0
JAPÓN 1.9
RESTO 3.1
RESTO 3.2
TOTAL 100.0
FUENTE: OIT
3.10.1.2 Estaciones de Arribos de los Turistas Extranjeros
Los turistas suelen arribar al país de manera significativa durante todo el
año, pero existen dos estaciones de particular interés. La primera de ellas
ocurre entre los meses de Julio-Agosto, periodo que coincide con la
época de veranos y vacaciones en el hemisferio norte, principalmente
USA, y es precisamente el periodo de mayor salida de nacionales de los
Estados Unidos. La segunda estación importante es a fines de año (entre
diciembre y enero), influenciada principalmente con el periodo de verano
y vacaciones en países vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.
3.10.1.3 Expectativas que buscan los Turistas Extranjeros
Estudios realizados en el País coinciden en señalar que el Perú es visto
por los extranjeros como un destino turístico histórico – arqueológico
(PROMPERU), 1998). Sin embargo, también tendría claras
potencialidades de desarrollo para el turismo de aventura, de negocios y
turismo de playa, opciones que a nivel mundial se proyectan como las de
mayor crecimiento.
Aunque sería útil conocer con precisión el tipo de preferencias de los
turistas extranjeros, lamentablemente la información disponible sólo
permite clasificarlos muy generalmente entre aquellos que visitan el país
por motivos de recreo y aquellos que vienen por negocios.. Esta
distinción es bastante importante dado que los viajes de recreo se pueden
considerar como una demanda final, es decir, son viajes que se
emprenden por su propio fin. En cambio, los viajes de negocios son una
demanda derivada, es decir como un insumo necesario para que se
produzcan otros bienes. Aquellos que viajan por motivos de recreo suelen
gastar menos que los que viajan por motivos de negocio, cuya demanda
generalmente exhibe una reducida elasticidad precio.
Como se observa en el grupo de turistas que visitan el país por motivo de
recreo siempre ha sido el más importante representando actualmente el
82% del total. Información paralela de PROMPERU indica que
aproximadamente el 72% de estos turistas vienen visitar los destinos
históricos y tradicionales del país, un 19% tiene interés en la cultura
nacional, un 6% tiene interés en la naturaleza y sólo 1% viene a visitar a
amigos y parientes. De otro lado el número de turistas que visitan el país
por motivos de negocios se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, probablemente debido a las mayores inversiones que
vienen realizando las empresas extranjeras en el país.
3.10.1.4 Perfil del Turista Extranjero
Estudios realizados en 1999, señalan resultados que Sudamérica es el
principal emisor des turistas al Perú con el 38%. Europa y Norteamérica
ocupan la segunda colocación, ambos con el 27%, el 60% de los turistas
son hombres, y el 59% tienen entre 25 y 44 años..
El 80% posee educación secundaria siendo el promedio anual de ingresos
familiares de US $ 55 365.
La fuente primordial de información sobre el Perú es la familia / amigos
en un orden del 53%, luego enciclopedias / libros con el 35% y luego las
agencias de viajes con el 21%, guías turísticas con el 13% , INTERNET
igualmente, entre otros.
El 74% de los turistas vino por primera vez al Perú y el 20% restante son
viajeros frecuentes.
El 52% viaja solo. Los que se desplazan acompañados lo hacen en mayor
proporción en grupos de 2 a 5 personas.
Lima con el 94% y Cuzco con el 80% son las ciudades más visitadas,
siendo el promedio de permanencia en el Perú de 13 días con un gasto de
USS $ 104.
En cuanto a las agencias de viajes y turismo, el 34% manifestó haber
usado los servicios de estas empresas en su país de origen.
Perfil del Viajero de Negocios
Es la primera vez que el sector cuenta con un instrumento de orientación
respecto de este segmento de mercado, recabado sobre una encuesta
aplicada a 660 turistas extranjeros en 1999.
El 90% son hombres con una edad promedio de 39 años y su nivel de
instrucción es bastante alto, pues manifiestan que es el superior.
El 44% de los encuestados señala que llega al Perú para presentar alguna
oferta de negocios, el 30% para concretar una propuesta ya establecida, el
10% viene a conocer el mercado, el 7% a visitar el cliente y el 6% llega
para buscar un socio.
Las fuentes de información son decisivas para viajar, siendo siempre la
más importante la que proviene de familiares y amigos en un orden del
40% y por INTERNET en el 21%.
Sólo un 21% utiliza los servicios de una agencia de viajes, en tanto el
80% realiza su viaje solo.
La permanencia en el Perú es de 13 noches donde suelen hospedarse en
hoteles de 4 y 5 estrellas con el 62%. Lima es la ciudad más visitada con
el 94% y su gasto promedio es de USS $ 870.
Para el 46% de los hombres de negocios, la situación del Perú ha
mejorado con respecto de su última visita.
En oposición a estos viajeros, la actitud de los peruanos es bastante
favorable debido a que el 95% calificó el trato como muy bueno y bueno
el 53%.
3.10.1.4 Gastos que realizan los Turistas Extranjeros.
Las decisiones de turismo no solo involucra las decisión de viajar o no
viajar. Una vez decidido el viaje se decide cuánto gastar. Los turistas
extranjeros que visitan el Perú realizan gastos mayores a los de otros
turistas en otros países de Latinoamérica. El gasto per-cápita de los
turistas en el país es de aproximadamente unos 1270 dólares mientras que
en países como Chile y Colombia este indicador se sitúa en alrededor de
500 dólares (ESAN, 1997). Cabe señalar que los turistas permanecen en
el país unos 15 días en promedio lo cual implica que su gasto diario es de
aproximadamente unos 88 dólares, la mayor proporción es utilizada en
alimentos y bebidas y alojamiento. Ver tabla 3.10.
TABLA N° 3.10
PROCEDENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS
Y GASTOS PROMEDIO ( USS $)
PAÍ
S DE PROCEDENCIA
CANTIDAD % GASTOS
(USS $)
ALEMANIA 24,182 4.61 1,174
ARGENTINA 26,263 5.01 1,113
BRASIL 17,189 3.28 956
CANADÁ 12,911 2.46 1,075
CHILE 101,854 19.41 1,069
ESTADOS UNIDOS 113,270 21.59 1,422
ESPAÑA 18,005 3.43 1,186
FRANCIA 20,574 3.92 1,312
INGLATERRA 19,688 3.75 1,186
ITALIA 15,791 3.01 1,134
OTROS 154,932 29.53 1,366
TOTAL 524,639 100.00 1,366
FUENTE: PROMPERU
ELABORACIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS BANCO
WIESE SUDAMERIS - 1998
3.10.2 El Turismo Nacional
El turismo nacional es uno de los temas menos estudiados, pero a la vez uno de
los más interesantes en la que se refiere a perspectivas de desarrollo futuro. El
año 1999 fue declarado por el Gobierno como el “Año del Turismo Interno” y en
los últimos años se han dictado diversas medidas orientado a promocionar esta
actividad. Por ejemplo, para el caso de los empleados públicos en 1990, se ha
dispuesto la acumulación de los feriados en los fines de semana a fin de
promover excursiones o viajes cortos de turismo local. El supuesto implícito en
estas medidas es que una de las principales restricciones para el desarrollo del
turismo nacional es el tiempo de los potenciales turistas. Este supuesto es
bastante razonable, aunque no es claro como se aplica en el caso particular de los
empleados públicos, cuyos ingresos se encuentran bastante deprimidos en los
últimos años. Asimismo, se han mejorado y/o reparado las principales carreteras
del país con lo cual se han acortado las principales lugares de turismo
(Ayacucho, Cuzco, Tarapoto, etc.)
3.10.2.1 Movimientos de viajeros a nivel nacional
3.10.2.1.1 Por establecimientos de hospedaje
En el cuadro N° 3.11 se encuentran los arribos totales de
nacionales y de extranjeros en los establecimientos de hospedaje
del país ocurridos en el periodo 1996 – 1999.
En este cuadro se puede apreciar que del total de arribos, en
promedio el 90% es producido por nacionales y el 10% restante
por extranjeros. Este aspecto destaca la importancia del flujos de
viajeros interno del país, particularmente en la fijación de
políticas de fomento y desarrollo de la actividad turística.
Podríamos argumentar que luego de una década perdida
expresada en terrorismo, deterioro de carreteras e inseguridad, a
partir del 90 y hasta el presente, las condiciones antes señaladas
ya no existen más, razones por las cuales el movimiento de
viajeros nacionales ha mejorado, particularmente desde 1995,
donde los signos son positivos.
En caso de los arribos de extranjeros se observa una importante
recuperación de la misma desde 1996 hasta 1999 equivalente al
8.8% promedio anual, obviamente en estos arribos hay
extranjeros y nacionales que pernoctan en varios departamentos
en su circuito o viajes.
CUADRO N° 3.11
PERÚ 1996 – 1999
ARRIBOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO 1996 1997 1998 1999
NAC. EXT. NAC. EXT. NAC. EXT. NAC. EXT.
TOTAL 7657977 1002957 7749568 1061987 8134348 1120427 8706263 1356971
AMAZONAS 47577 208 59108 921 79013 851 83198 1666
ANCASH 239416 16463 279344 15864 283724 19862 254915 22105
APURIMAC 92882 505 102854 694 107721 836 103504 1227
AREQUIPA 244473 57522 234197 59191 225182 59615 194901 76347
AYACUCHO 52085 1927 61133 2469 77360 4202 93456 5923
CAJAMARCA 103052 3542 102854 4187 129282 4821 144944 6661
CUZCO 247415 216758 248963 218752 227204 269762 232070 330349
HUANCAVELICA 32581 287 36848 381 37507 502 36845 784
HUANUCO 17144 836 172230 843 172685 517 190317 885
ICA 249148 59511 306656 59032 279005 61622 271732 72328
JUNÍN 452413 2393 414597 2637 403790 4300 467038 2999
LA LIBERTAD 857035 61346 793809 51197 587540 24935 556639 31091
LAMBAYEQUE 358713 14720 385494 17026 415741 19912 420482 18813
LIMA* 3447365 441189 3516227 474295 4067469 483672 4508818 578145
LORETO 116207 34548 1102079 37236 93570 46903 76145 39736
MADRE DE DIOS 76571 11236 77102 10732 77481 13923 78806 25097
MOQUEGUA 67880 2266 83907 2570 78694 2446 83198 3477
PASCO 69693 248 74964 193 83056 403 69998 423
PIURA 163752 6945 150632 5334 143283 5712 225390 11676
PUNO 114256 8363 130300 64801 116638 59760 135388 87267
SAN MARTIN 141674 942 168981 1085 177731 1454 208586 3089
TACNA 153852 18881 145251 25083 164222 27454 169322 29439
TUMBES 60535 5210 55779 4552 55892 4126 56995 5172
UCAYALI 52848 1791 46911 1912 50558 2837 47995 2272
Fuente: Encuesta mensual en establecimientos de hospedaje MITINCI – Año1,995 se utilizó
una muestra en todas sus categorías ( 1 a 5 estrellas); a partir dse 1996 se utiliza una
muestra para los establecimientos de 1 y 2 estrellas y un censo para los establecim.
De 3,4 y 5 estrellas.
Perú Turismo en el Nuevo Milenio- Tomo I - José Luis Hauyón D. –USMP
3.10.2.1.2 Pernoctaciones e Índice de Ocupabilidad de Habitación
En los cuadros N° 3.12 y N° 3.13 se puede visualizarse para el
periodo 1996-1999, el número de pernoctaciones ocupadas en
los establecimientos de hospedaje, tanto de nacionales como
extranjeros, así como su respectivo índice de ocupación
hotelera.(IOH).
Se aprecia allí que las pernoctaciones o camas vendidas han
tenido un proceso creciente desde 1996 donde se tuvo un total
de 12 164 757 hasta 1999 con 14 219 513. No obstante, la
participación de los nacionales también está pasando por una
etapa de menor contribución a favor de los extranjeros que en
forma paulatina se amplía gradualmente. Por ejemplo, en 1996,
la relación era de 8.3% para nacionales y el 17% para
extranjeros, en tanto que en 1999, ésta era de 81% y 19%
respectivamente.
Por otro lado los índices de ocupabilidad hotelera, que nos dan a
conocer el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada
de los establecimientos, han sido del 31,0%, de sus
habitaciones en promedio, entre 1996-1999, coincidiendo con el
crecimiento de las pernoctaciones totales, lo cual puede
explicarse por el incremento de la capacidad hotelera en los
últimos años, como consecuencia de las nuevas inversiones, o
las estadísticas manifestadas por los hoteleros como no
correctas.
CUADRO N° 3.12
PERÚ 1996 – 1999
PERNOCTACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAM. 1996 1997 1998 1999
NAC. EXT. NAC. EXT. NAC. EXT. NAC. EXT.
TOTAL 10129890 2034867 10326141 2099141 10964408 2173177 11516157 2703356
AMAZONAS 51507 351 64037 1094 101362 1186 105473 2218
ANCASH 338135 2923 365745 20993 407513 29591 358179 3481
APURIMAC 118633 697 132591 912 129397 1070 124142 1476
AREQUIPA 305876 91751 309855 93156 274944 85971 240146 117576
AYACUCHO 89623 3541 90826 5171 119271 10894 156967 11799
CAJAMARCA 143654 6968 152635 8522 186612 9952 236985 14984
CUZCO 383545 464596 369339 460569 339335 525008 357912 676947
HUANCAVEL. 41132 431 45354 454 48105 706 47396 1054
HUANUCO 273589 2990 262757 2128 254795 1553 257204 2584
ICA 405037 76304 427804 74581 386704 72982 389593 92085
JUNIN 604033 4577 571599 3827 560924 5327 593167 4613
LA LIBERT. 1337964 129204 1188463 106896 776285 50785 729879 60744
LAMBAY. 414406 20729 576791 33857 664257 39883 623308 40639
LIMA 4105255 970733 4178171 1034522 5087684 1048499 5475042 1276535
LORETO 190169 68358 194460 70486 209375 94429 194476 88082
MADRE DE D. 109292 23277 114300 22705 113031 24917 127803 51812
MOQUEGUA 103422 3945 130135 6960 117226 6676 118841 8262
PASCO 89898 378 93934 392 107046 1394 82791 742
PIURA 255847 11061 248942 14038 215426 10060 335210 22193
PUNO 147568 78116 171899 85395 162561 94560 179175 129029
SAN MART. 207929 2471 242142 2719 256979 3614 314116 7416
TACNA 220187 31246 215382 38250 252067 40982 270269 43275
TUMBES 100770 9101 91312 7004 81856 6652 83085 8940
UCAYALI 92439 4619 86668 4500 101653 6486 95088 6053
FUENTE: Encuesta Nacional de Establecimientos de Hospedaje: MITINCI
Perú Turismo en el Nuevo Milenio – Tomo I - José Luis Hauyón D.- 2000
CUADRO N° 3.13
ÍNDICE DE OCUPABILIDAD DE HABITACIONES Y CAMAS
POR DEPARTAMENTOS 1996 – 1999
DEPARTAM. 1996 1997 1998 1999
IOH IOC IOH IOC IOH IOC IOH IOC
TOTAL 33,11% 28,42% 32,30% 27,57% 29,93% 25,04% 28,86% 24,49%
AMAZONAS 30,08 23,74 30,19 24,08 26,60 22,79 27,07 23,64
ANCASH 23,1 20,15 22,11 20,81 18,65 14,11 16,89 12,27
APURIMAC 37,38 32,14 40,12 32,61 35,17 28,23 31,47 25,76
AREQUIPA 28,86 21,60 29,9 23,51 29,58 23,25 27,00 19,69
AYACUCHO 25,39 21,12 21,13 18,85 24,45 22,27 25,72 23,00
CAJAMARCA 22,91 17,68 21,38 17,55 23,06 17,99 21,07 16,72
CUZCO 28,91 26,09 25,83 22,25 21,73 22,42 28,18 24,22
HUANCAVEL. 29,23 23,49 33,55 24,26 34,67 26,31 29,92 22,70
HUANUCO 24,30 129,42 24,77 19,24 25,11 19,27 24,47 18,90
ICA 26,52 22,63 25,77 22,86 22,96 19,84 22,34 19,65
JUNIN 30,08 25,27 28,16 23,06 26,17 21,11 25,61 19,81
LA LIBERT. 35,20 30,18 37,75 27,94 30,51 28,26 29,53 25,29
LAMBAY. 32,50 27,59 34,25 32,97 33,34 41,25 33,45 38,92
LIMA 43,78 39,39 41,97 37,14 36,57 31,33 33,53 28,55
LORETO 32,85 27,86 27,10 21,63 26,77 21,28 21,71 18,43
MADRE DE D. 34,34 29,93 34,42 31,96 31,16 29,56 28,32 27,83
MOQUEGUA 20,35 15,62 25,98 22,49 33,22 20,43 22,37 21,25
PASCO 29,82 24,40 28,48 22,60 31,12 26,17 26,69 23,28
PIURA 30,88 25,02 31,56 25,69 22,45 18,76 22,59 18,84
PUNO 22,20 17,55 23,58 20,12 23,80 19,87 25,28 20,94
SAN MART. 21,18 18,27 21,53 18,31 22,30 19,07 26,82 22,29
TACNA 22,67 18,20 21,43 18,34 23,16 19,29 24,11 20,90
TUMBES 24,22 18,57 22,61 16,16 20,22 13,99 21,16 15,05
UCAYALI 21,92 19,67 22,29 18,95 24,82 20,18 24,14 18,99
FUENTE: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje: MITINCI
3.10.2.1.3 Indicadores de Hospedaje según Categoría
En el cuadro N° 3.14 se observan algunos indicadores de
hospedaje para 1999 que muestran características particulares que
debemos destacar. Este comportamiento es repetitivo de años
anteriores que lo que hemos optado analizar este último, donde
encontramos:
En materia de arribos hoteleros éstos son muy elevados
en 1, 2 y 3 estrellas, en tanto que su proporción disminuye
categóricamente en 4 y 5, los extranjeros tienen una
preferencia por los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas y
en menor orden por los de 1 y 2.
En lo que concierne a las pernoctaciones, la trayectoria es
similar al caso anterior.
El promedio de permanencia es el siguiente: en los
establecimientos de 5 estrellas la estancia de los
extranjeros es mayor que la de los nacionales.
En lo que concierne al índice de ocupación de
habitaciones éste creciente de 1 a 5. Es decir, que para los
establecimientos de 1 estrella a escala nacional su
promedio es de 26,85%, esta cifra va ascendiendo
paulatinamente según la categoría hasta las de 5 estrellas
que alcanza a 44.20%.
CUADRO N° 3.14
PERÚ 1999
PRINCIPALES INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
SEGÚN CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
CATEGORÍA ARRIBOS
TOTALES
PERNOCTACIONES
TOTALES
PROMEDIO DE
PERNOCTACIONES
(DIA)
ÍNDICE DE OCUPABILIDAD
HAB. CAM.
1 ESTRELLA 2 563 912 3 094 378 1,21 26,85 34,59
2 ESTRELLAS 1 949 623 2 662 040 1,36 26,06 27,26
3 ESTRELLAS 1260 184 2 205 417 1,75 30,34 26,50
4 ESTRELLAS 127 271 267 830 2,10 32,58 22,71
5 ESTRELLAS 291 120 679 277 2,33 44,20 23,90
Fuente: Encuesta Mensual en Establecimientos de Hospedaje. MITINCI 2000
3.11 Análisis de la demanda de alojamiento en el departamento de Ica.
Para el desarrollo del estudio de la demanda de alojamiento se han efectuado los análisis
considerando el comportamiento de los usuarios a través de la información con la que
se cuenta del Instituto Nacional de Estadística e Informática que es anual y que se
muestra en el cuadro N° 3.15.
3.11.1 Arribos al departamento de Ica.
Según se aprecia en el cuadro N° 3.15 los arribos totales a los hoteles del
departamento de Ica conformados por el turismo interno y turismo externo. El
turismo nacional es la que tiene mayor participación en la demanda de
hospedaje. Esta participación de arribos nacionales durante el año 1995 tuvo un
crecimiento de 20.82% con 317,593 arribos; luego se tiene una decadencia en
los arribos de los años 96 hasta el año 98 con arribos de 249,335 turistas
nacionales, pero se nota la recuperación en el año 99 debido a la preocupación
del gobierno de prestar bastante atención a este sector el año 1999 fue declarado
oficialmente “Año del Turismo Interno” , viéndose ya en el mismo año una
recuperación del turismo nacional con 264,310 arribos que representa el 6.01%
de crecimiento con respecto al año 1998 Luego ha tenido un crecimiento
moderado hasta el año 2001 con 262,946 arribos, pero el arribo más bajo del
periodo se encuentra en el año 2002 debido a la inestabilidad política del
gobierno, al no presentarse ante la comunidad internacional como un gobierno
democrático estable garantizando un ambiente favorable y receptivo para los
turistas que visitan nuestro país. Para el año 2003 se nota una recuperación
notable para los arribos con 283,852 turistas que representan el 19.33% y el
77% del total de arribo
El turismo extranjero presenta una tendencia moderada de crecimiento,
observándose en el año 1995 la cantidad de 49,555 turistas con un 63%, en al
año 1,997 se tuvo un decrecimiento en el arribo de turistas con 59,097 que
representa -5.39%. Para el año 1,998 que fue declarado oficialmente “Año de
los 600 mil turistas” se atendieron a 61,243 turistas que vinieron a nuestro país;
y debido al esfuerzo de este gobierno de atender al sector turismo creándose el
Viceministerio especifico de turismo el cual ha diseñado un plan maestro para el
sector y tamben se ha dado leyes específicas para mejorar la atención de
recepción al turista extranjero, lo que se nota en los arribos en los años siguientes
desde el año 1,999 hasta el año 2,001 con 78,974 turistas que representa el
9.1% de crecimiento con respecto del año 1,999; para el año 2002 debido al
clima de inestabilidad política del gobierno que no garantizaba un clima de
confianza y tranquilidad para el arribo de los turistas decreció con -13.25% con
68,509 turistas; pero al años siguiente 2003 se recupera los arribos notablemente,
alentando las expectativas del sector gubernamental y privados en donde se nota
un crecimiento de 26.48% con 86,650 turistas.
CUADRO N° 3.15
ARRIBOS NACIONALES Y EXTRANJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE EN EL DEPARTAMENTO DE ICA
AÑOS ARRIBOS NACIONALES ARRIBOS
EXTRANJER
OS
ARRIBOS TOTALES
ARRIBOS
%
VARIACIÓN ARRIBOS
%
VARIACIÓN ARRIB %
VARIACIÓN
1994 262 866 - 30 399 - 293 265 -
1995 317 593 20.82 49 555 63.02 367 148 25.19
1996 307 852 -3.07 62 463 26.05 370 315 0.86
1997 297 244 -3.45 59 097 -5.39 356 341 -3.77
1998 249 335 -16.12 61 243 3.63 310 578 -12.84
1999 264 310 6.01 72 366 18.16 336 676 8.40
2000 259 636 -1.77 76 207 5.31 335 843 -0.25
2001 262 946 1.27 78 974 3.63 341 920 1.81
2002 237 866 -9.54 68 509 -13.25 306 375 -10.40
2003 283 852 19.33 86 650 26.48 370 502 20.93
FUENTE: INEI : COMPENDIO ESTADÍSTICO 2002-2003- DPTO. ICA.
3.11.1.1 Tendencia de la demanda histórica en los últimos años en
los establecimientos de hospedaje en la ciudad de Pisco.
Los arribos a la provincia de Pisco se muestran en el cuadro
N° 3.16 en el que se observa para el año 1999 la presencia de 62248
turistas nacionales y 24841 arribos de turistas extranjeros. En el año
2000 decrece el arribo de turistas nacionales con – 16.49 que
representa 8472 arribos, mientras que los arribos de extranjeros crecía
con 19.23% que representa a 3583 arribos; en los años siguientes los
arribos nacionales presentan un crecimiento moderado alcanzando la
cantidad de 13 590 arribos; pero los arribos de extranjeros presentan
un decrecimiento del –9.38% con 3247arribos u posteriormente en
los años siguientes tiene una recuperación den las cifras como es así
en el año 2003 alcanza un incremento del 21.90% con respecto al
año 2002 de 4124 arribos de turistas extranjeros.
Con respecto a los arribos totales se observa un decrecimiento en el
año 2000 con –8.33% debido a la inestabilidad política del gobierno
peruano con 12055 arribos, y para los años posteriores se observa un
crecimiento moderado alcanzando para el año 2003 la cantidad de
19714 arribos que representa el 16.65% de incremento con respecto
al año 2002.
En lo que se refiere a los arribos a establecimientos de hospedaje
categoría dos estrellas que se observa en el cuadro N° 3.17 , los
arribos nacionales alcanzan para el periodo en estudio el 18.90% del
total de arribos a la ciudad de Pisco con 71 362 arribos, y los otros
establecimientos alcanzan el 81.10% del total de arribos a la ciudad
de Pisco con 344 896 arribos. En promedio para el periodo en
estudio representan los establecimientos dos estrellas el 17.18% de
atención receptiva a los turistas nacionales y extranjeros, mientras
que otros establecimientos de hospedaje que representan el 82.82%
atienden a los 344896 pasajeros visitantes nacionales y extranjeros y
que se muestran en el cuadro N° 3.18.
CUADRO N° 3.16
PROVINCIA DE PISCO: ARRIBOS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
PERIODO 1999 - 2003
AÑOS
ARRIBOS
NACIONAL %VAR. EXTRANJERA % VAR. TOTAL % VAR.
1999 62248 ------- 24841 -------- 87089 ---------
2000 47854 -23.12 26560 6.92 74414 -14.55
2001 52443 9.59 23749 -10.58 76192 3.75
2002 53948 2.87 30889 30.06 84837 11.35
2003 61261 13.56 32465 5.10 93726 10.48
FUENTE: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica
CUADRO N° 3.17
ARRIBOS TOTALES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A
ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE DE CATEGORÍA DOS ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PISCO.
AÑOS ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DOS ESTRELLAS
NACIONAL %VAR. EXTRANJERO % VAR. TOTAL % VAR.
1999 10145 ------- 3005 -------- 13150 ---------
2000 8472 -16.49 3583 19.23 12055 -8.33
2001 10010 7.45 3247 -9.38 13257 10.00
2002 11803 17.91 3383 4.19 15186 14.55
2003 13590 15.14 4124 21.90 17714 16.65
FUENTE: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica
CUADRO N° 3.18
ARRIBOS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DOS ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PISCO Y OTROS ESTABLECIMIENTOS..
AÑOS ARRIBOS
ESTABLEC.
ΗΗ
% OTROS
ESTABLECIMIENTOS
% TOTAL %
1999 13150 15.10 73939 84.90 87089 100.00
2000 12055 16.20 62359 83.80 74414 100.00
2001 13157 17.73 62935 82.27 74192 100.00
2002 15186 17.90 69651 82.10 84837 100.00
2003 17714 18.90 76012 81.10 93726 100.00
TOTAL 71362 ------- 344896 -------- 415258 --------
FUENTE: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica
3.11.1.2 Pernoctaciones en la ciudad de Pisco.
En el cuadro N° 3.19 se observa que las pernoctaciones nacionales tienen un
decrecimiento en el año 2000 de –20.80% en las pernoctaciones que representan
68 239, esto debido a la inestabilidad política del gobierno peruano,
posteriormente en los años siguientes se nota una recuperación en las
pernoctaciones alcanzando para el 2003 la cantidad de 88 818 pernoctaciones
con un 15.64% de incremento con respecto al año 2002.
Con respecto a las pernoctaciones de los turistas extranjeros se observa un
decrecimiento en el año 2001, que se debe a que el turista internacional enterado
de la inestabilidad política del gobierno peruano en el año 2000, retrae su venida
al Perú a – 10.10% con respecto al año 2000 , con 30 019 pernoctaciones: en
los siguientes años se recupera las pernoctaciones , alcanzando para el año 2003
88 818 pernoctaciones con un incremento del 15.64% con respecto al año 2002.
En lo que se refiere a las pernoctaciones totales se observa un decrecimiento en
los años 2000 y 2001 con – 14.56% y -1.43% con respecto al año anterior
respectivamente, pero en los años siguientes se nota una recuperación en el año
2002 con 118 419 pernoctaciones con un porcentaje de incremento con respecto
al año 2001 del 18.21%, y el año 2003 con 12.48% de incremento con respecto
al año 2002 con 134 383 pernoctaciones.
Con respecto a las pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje categoría
dos estrellas se observa un comportamiento ascendente de las pernoctaciones
ocurridas desde el año 1999 hasta el año 2003 que alcanza 25 396
pernoctaciones .
En el año 2000 se aprecia un coeficiente de pernoctaciones por arribo de 1.45
que es el mas alto del periodo de estudio, mientras que en los años siguientes su
crecimiento es moderado, como en el año 2001 presenta 1.33 pernoctaciones por
arribo, el año 2002 se incrementa a 1.39 noches por arribo y en el año 2003 éste
se incrementa a 1.43 noches por arribo: vale decir de un incremento de 0.04
pernoctaciones por arribo en el lapso de 2 años ( ver cuadro N° 3.20 ).
El comportamiento en el desarrollo de la demanda de los establecimientos de
hospedaje de dos estrellas se realizará a base de las pernoctaciones ocurridas
entre el periodo comprendida entre 1999 a 2003 por carecer de información
oficial actualizada.
CUADRO N° 3.19
PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE PISCO
FUENTE: Dirección
Regional de Comercio
Exterior y Turismo – Ica
CUADRO N°3.20
VARIACIONES PORCENTUALES DE CRECIMIENTO Y COEFICIENTE DE LAS
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIA DOS
ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PISCO
AÑOS TOTAL
ARRIBOS
VAR. % TOTAL PERNOCTACIONES COEFICIENTE
PERNOCTACIÓN-ARRIBO
1999 13150 100 16892 1.28
2000 12055 106 17480 1.45
2001 13257 115 17632 1.33
2002 15186 148 21197 1.39
2003 17714 192 25396 1.43
FUENTE: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Ica
13.11.1.3 Variación cíclica de la demanda en la ciudad de Pisco
Del estudio realizado a través de la segmentación trimestral de los arribos en
el periodo 1999 a 2003 de la demanda por establecimientos de alojamiento
categoría dos estrella, se ha determinado que en promedio entre Enero y Marzo
se alcanzan los ingresos mas altos por alojamiento, así mismo se observa en el
cuadro N° 3.21 que el siguiente trimestre Abril-Junio se encuentran los
AÑOS PERNOCTACIONES
NACIONALES %
VAR.
EXTRANJEROS %
VAR.
TOTALES %
VAR.
1999 86161 --- 32796 --- 118957 ---
2000 68239 -20.80 33393 1.82 101632 -14.56
2001 70162 2.82 30019 -10.10 100181 -1.43
2002 76808 9.47 41611 38.62 118419 18.21
2003 88818 15.64 45585 9.55 134383 13.48
niveles mas bajos en cuanto a los ingresos por alojamiento; posteriormente el
siguiente trimestre Julio-Setiembre la demanda vuelve a crecer, especialmente
en el mes de Julio y tiende a caer en el mes de Agosto y Setiembre; pero por
las gratificaciones de fin de año y otros incentivos, y sobre todo el inicio de la
temporada de verano el cuarto trimestre comienza a crecer la demanda por
alojamiento a partir de Octubre a Diciembre se nota muy significativamente el
crecimiento de la demanda por alojamiento.
Igualmente se observa en el cuadro N° 3.21 ésta demanda cíclica se verifica
en los otros establecimientos de hospedaje incluidos en los análisis,
correspondiendo la tendencia a una uniformidad cíclica en los establecimientos
de la categoría estudiada.
CUADRO N° 3.21
DEMANDA TRIMESTRAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DOS ESTRELLAS Y EN OTROS ESTABLECIMIENTOS
EN EL PERIODO 1999-2003 EN LA CIUDAD DE PISCO
ESTABLEC.
ΗΗ
AÑOS MEDIA
1999 2000 2001 2002 2003
ENE-MAR 3146 3991 4405 4963 5224 4346
ABR-JUN 2525 1924 2007 2424 3493 2475
JUL-SET 3774 2906 3154 3593 4051 3496
OCT-DIC 3705 3234 3691 4206 4946 3956
TOTAL 13150 12055 13257 15186 17714
OTROS ESTABLECIMIENTOS
ENE-MAR 17708 20653 20618 23208 21975 20832
ABR-JUN 14041 10015 10038 11228 14450 11954
JUL-SET 21524 15671 15620 16883 18524 17644
OCT-DIC 20666 16020 16659 18332 21063 18548
TOTAL 73939 62359 62935 69651 76012
FUENTE: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Ica
13.11.1.4 Determinación de la demanda efectiva en la ciudad de Pisco
Para poder determinar la demanda efectiva y su proyección, se han
considerado una serie de elementos de juicio a que llamaremos variable, tales
como: estacionalidad de pernoctaciones ocurridas, índices de permanencia,
ocupabilidad anual y mensual; así como sus respectivos índices de crecimiento.
Con estas consideraciones se puede definir las perspectivas del mercado para
lograr finalmente la proyección de la demanda futura.
3.11.1.4.1 Estacionalidad de la demanda
En el cuadro N° 3.22 (índices de pernoctaciones trimestrales...) se puede
apreciar que para el primer trimestre los índices nos muestran el turismo
nacional tiene una clara estacionalidad a lo largo del año y la primera de
ellas es el mes de Enero, que coincide precisamente con el inicio de las
vacaciones escolares y de algunas universidades, motivo por el cual muchas
familias aprovechan esta ocasión para realizar viajes de turismo, la otra
fecha es semana santa en Abril donde las familias viajan masivamente por el
país. Otra fecha importante es Julio en donde existen vacaciones escolares y
los trabajadores dependientes nacionales obtiene pagos adicionales por
motivos de gratificaciones de fiestas patrias, y en Noviembre existen fiestas
regionales que estarían explicando este comportamiento especialmente en el
norte del país. Además en los meses de Octubre a Diciembre se observa
también el carácter estacional de la demanda influenciada notablemente por
el carácter religioso del mes de Octubre y del mes de Diciembre
principalmente por las celebraciones navideñas.
En lo que respecta al turismo extranjero ellos suelen arribar al país de manera
significativa durante todo el año, pero existen dos estaciones de particular
importancia. La primera de ella ocurre entre los meses de Julio y Agosto,
periodo que coincide con la época de verano y vacaciones en el hemisferio
norte, principalmente USA, y es precisamente el periodo de mayor salida de
nacionales de Estados Unidos. La segunda estación importante es a fin de
año (entre diciembre y enero) influenciada principalmente con el periodo de
verano y vacaciones en países vecinos como : Chile, Argentina y Ecuador.
De lo expresado se explica como los índices trimestrales nos indican que las
temporadas altas de turismo en el país son de Enero a Marzo, luego se tiene
los meses de Julio a Agosto en menor
proporción y el tercer trimestre de Octubre a Diciembre , mientras que la
temporada mas baja en turismo es el trimestre de Abril a Junio. y estas
tendencias se verifica en cada año estudiado en forma permanente y
continua.
3.11.1.4.2 Promedio de permanencia
Definimos como permanencia, expresamente en “Días”, el cociente
pernoctaciones ocurridas respecto a arribos:
P = p / a = pernoctaciones / arribos
Este cociente mide cuantas noches en promedio trimestral y anual, los
turistas han permanecido en los establecimientos estudiados.
Como se puede apreciar en el cuadro N 3.23 los mas altos periodos de
permanencia se alcanzan en el cuarto trimestre en el periodo en estudio y
que representa en promedio 1.42 días de permanencia, luego tenemos el
tercer trimestre en promedio con los índices mas alto de permanencia; y
luego consideramos al primer trimestre con 1.37 días de permanencia como
promedio para el periodo y con los índices mas bajos de permanencia
tenemos al segundo trimestre.
Como referencia para nuestras comparaciones , señalaremos que en años
anteriores se han verificado que hay una tendencia creciente de permanencia
en la ciudad de Pisco, lo que nos induce que hay un interés de visitar nuestros
lugares turísticos por los visitantes extranjeros y nacionales.
3.11.1.4.3 Ocupabilidad de camas
Definimos como ocupabilidad de camas el cociente expresado en porcentaje
de camas demandadas respecto a la oferta real.
Camas demandadas
Ocupabilidad de camas = --------------------------
Camas ofertadas
La cantidad de camas esta dada cantidad de
pernoctaciones ocurridas y la oferta de camas esta representada por la
capacidad instalada de camas multiplicada por 365 días ; producto que se
considera como “oferta aparente “ de camas, y para estimar la oferta real se
le ha considerado un 80% de esta oferta aparente, y que en el cuadro N°
3.24 se muestra estos índices para los años 1999 al 2003.
CUADRO N° 3.24
ÍNDICE DE OCUPABILIDAD DE CAMAS EN ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DOS ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PISCO PERIODO 1999 AL 2003
AÑOS CAMAS DEMANDADAS
PERNOCTACIONES
OFERTA REAL
DOS ESTRELLAS
ÍNDICE DE
OCUPABILIDAD
1999 16892 45844 37.85
2000 17480 76212 22.94
2001 17632 89644 19.67
2002 21197 89644 23.65
2003 25396 92564 23.28
FUENTE: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica
En el año 1999 se observa que hay un índice de ocupabilidd de 36.87 , pero
el año siguiente o sea el 2000 la oferta crece 16.62% con respecto al año
anterior y la demanda crece el 3.5% con respecto al año 1999 lo que explica
que el índice de camas baje a 22.94$; en el año 2001 el índice de camas
decreció a 17.67% debido a que la afluencia de la demanda solo creció en
0.90 % y la oferta de camas creció en 17.62% con respecto al año anterior
respectivamente; para el año 2002 se tiene un crecimiento del índice de
ocupabilidad de camas en 23.65% que explica que la oferta de camas
permaneció estable sin ningún crecimiento para este periodo, pero si la
demanda creció en 20.22% con respecto al año 2001; para el año 2003
tenemos un 23.28% de índice de ocupabilidad de camas que explica que la
oferta creció en 10.33% con respecto al año anterior, y la demanda creció el
19.81% con respecto al año 2002.
3.11.1.4.4 Proyección de la demanda
Para poder realizar una proyección exacta de la demanda de alojamiento en
la ciudad de Pisco, se requiere emplear una series de datos y metodologías,
que nos permitan determinar una proyección mas cercana a la realidad.
Con la información disponible se ha creído conveniente efectuar la
proyección de la demanda en base a los siguientes métodos matemáticos,
que permiten un mejor ajuste del comportamiento de la demanda con las
series históricas de pernoctaciones ocurridas:
- Programación Lineal (Ecuación de la Recta)
- Tasa media de crecimiento (respecto al año anterior)
- Método del promedio móvil
3.11.1.4.4.1 Programación lineal
El empleo de este método matemático nos permite, determinar el incremento
de la demanda de pernoctaciones año a año, siendo esta por el
comportamiento de la series históricas de tendencia creciente.
Para la aplicación de este método de mejor ajuste se ha determinado utilizar
la ecuación de la recta y las igualdades matemáticas de mínimos cuadrados.
Y = a + b a ( ecuación de la recta)
Ecuaciones:
a) ∑ y = N a + b x
2
b) ∑ xy = a x + b ∑ x
Datos: Pernoctaciones en los años:
1999 = 16892
2000 = 17480
2001 = 17632
2002 = 21197
2003 = 25396
Estableciendo nuestros cálculos tenemos:
AÑOS
x x = x-x y
2
x x y
1999 0 -2 16892 4 - 33784
2000 1 -1 17480 1 - 17480
2001 2 0 17632 0 0
2002 3 1 21197 1 21197
2003 4 2 25396 4 50792
Total 10 0 98597 10 20725
_
Donde: x = x/n = 10/5 = 2; n = número de años
Reemplazando valores se obtiene:
∑ y = N a + b x
98597 = 5 a + b (0)
a = 19719
Luego:
2
∑ xy = a x + b ∑ x
20725 = 19719 ( 0 ) + b ( 10 )
b = 2072
Empleando la ecuación de la recta:
Y = a + b x
Y = 19 719 + 2 072 x
Luego se proyecta ŷ en la ecuación de la recta:
Cuadro N° 3.25
DEMANDA DE PERNOCTACIONES PROYECTADAS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES DOS ESTRELLAS
EN LA CIUDAD DE PISCO PERIODO 2004 A 2013
AÑOS PERIODO
x
PROYECCIÓN
ŷ = a + b x
INCREMENTO
%
2003 ----- 25396 100.00
2004 1 21971 - 13.49
2005 2 23863 - 6.04
2006 3 25935 102.12
2007 4 28007 110.28
2008 5 30079 118.44
2009 6 32151 126.60
2010 7 34223 134.76
2011 8 36295 142..92
2012 9 38367 151.07
2013 10 40439 159.23
3.11.1.4.4.2 Tasa media anual de crecimiento
El presente método matemático nos permite determinar la demanda de
pernoctaciones año a año, a través de la media obtenida en el periodo
comprendido entre los años 2004 a 2013.
Esta tasa media nos permitirá obtener un crecimiento menos dimensionado
que en el método anterior.
Así tenemos que, de las series históricas, se obtienen las tasas anuales de
crecimiento en el periodo de 5 años ( 1999- 2003).
Datos: Pernoctaciones en los años:
1999 = 16892
2000 = 17480
2001 = 17632
2002 = 21197
2003 = 25396
luego calculando las tasas media de crecimiento :
CUADRO N° 3.26
TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS PERNOCTACIONES EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES DOS ESTRELLAS EN LA CIUDAD
DE PISCO PERIODO 1999 A 2003
AÑOS PERNOCTACIONES % VAR.
1999 16892 ---------
2000 17480 3.48
2001 17632 0.87
2002 21197 20.22
2003 25396 19.81
TOTAL 44.38
FUENTE: ELABORACIÓN DEL AUTOR
Tasa media = 44.38/5 = 8.876
En el cuadro siguiente se observa la tasa media de crecimiento para la serie
histórica años 1999 a 2003.
Cuadro N° 3.27
DEMANDA DE PERNOCTACIONES PROYECTADAS 2004 –2013 -
TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO = 8.88%
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DOS ESTRELLAS EN
LA CIUDAD DE PISCO.
AÑOS PROYECCIÓN INCREMENTO
2003 25396 --------0---------
2004 27631 2235
2005 30063 4667
2006 32709 7313
2007 35587 10191
2008 38719 13323
2009 42126 16730
2010 45833 20437
2011 49866 24470
2012 54254 28858
2013 59028 33632
FUENTE: ELABORACIÓN DEL AUTOR
Las proyecciones establecidas para la década 2004 a 2013 determina un
incremento ascendente con una tasa del 8.88% para el año 2013 y una
demanda de 59 028 pernoctaciones.
De esto se puede deducir que la proyección de la demanda se muestra muy
alentadora para el proyecto del Hostal dos Estrellas..
3.11.1.4.4.3 Tasa acumulativa histórica
Para efecto del cálculo de la tasa acumulativa histórica se consideran las series
históricas de las pernoctaciones ocurridas en el periodo 1999 a 2003.
La tasa de crecimiento histórico viene a ser el crecimiento habido en el
periodo y que adiciona al año siguiente y así sucesivamente hasta llegar al
último año que se quiere proyectar.
Para hallar las tasas del periodo se calcula mediante las siguiente fórmula:
n
Pz = Pa ( 1 + t )
En donde:
Pz = Pernoctaciones ocurridas en el año 2003
Pa = Pernoctaciones ocurridas en el año 1999
t = tasa acumulativa del crecimiento histórico
n = Número de años de la serie.
Datos:
Pz = 25396
Pa = 16892
N = 5
Reemplazando valores y desarrollando se tiene:
n
Pz = Pa ( 1 + t )
5
( 1 + t ) = 25396
16892
desarrollando se tiene: t = 0.0849678
Hallada la tasa histórica se multiplica por 100 para la conversión a
porcentaje. La tasa resultante es de 8.50%.
En el cuadro siguiente se detalla la proyección de la demanda por el
presente método matemático.
CUADRO N° 3.28
DEMANDA DE PERNOCTACIONES PROYECTADAS
2004 A 2013 TASA ACUMULATIVA HISTÓRICA
( tasa = 8.50% )
AÑOS
PROYECCIÓ
N INCREMENTOS
2003 25396 ------0-------
2004 27555 2159
2005 29897 4501
2006 32438 7042
2007 35195 9799
2008 38187 12791
2009 41433 16037
2010 44955 19559
2011 48776 23380
2012 52922 27526
2013 57420 32024
FUENTE: ELABORACIÓN DEL AUTOR
Las cifras proyectadas por este método para el periodo 2004 a 2013,
determina un incremento ascendente, tal como se observa en el 2013 con
386,849 pernoctaciones de incremento.
Este método aparentemente presenta una atractiva perspectiva des
desarrollo de la demanda futura, pero hay que considerarlo con ciertas
reservas, pues toma la variación del primer año 1999 con respecto al año
2003; lo que determina que no se tome en cuenta el comportamiento de
los años intermedios.
3.11.1.4.4.4 Método de la razón del promedio móvil
Para medir la variación estacional, se usa típicamente el método de la
razón del promedio móvil. Esta técnica provee un índice que describe el
grado de la variación estacional. El índice esta basado en una media de
100, con el grado de estacionalidad medido por variaciones sobre la
base.
El desarrollo de este método se hará en cinco pasos y que detallaremos en
los cuadros correspondientes para cada uno de ellos.
Paso 1 : Se calcula el total móvil de los cuatro trimestres , tal como se
observa en el cuadro N° 3.29 en la que se totalizan los valores para los
trimestres durante el primer año 1999 que su suma es 16892
pernoctaciones y se debe colocar opuesto al punto medio de los cuatro
trimestres en la columna cuatro del cuadro N° 3.29 . Sin embargo es
común bajar una línea, para evitar el problema de tener datos entre
líneas, entonces se encuentra el total 16892 localizado en el lado opuesto
al tercer trimestre en lugar de entre los trimestres II y III a en la columna
cuatro del cuadro N° 3.29 .
CUADRO N° 3.29
MÉTODO DE LA RAZÓN DEL PROMEDIO MÓVIL
CÁLCULO DEL PRIMERO DE LOS TRES PASOS PARA
CALCULAR EL ÍNDICE ESTACIONAL
AÑO
( 1 )
TRIM.
( 2 )
PERNOCT.
ACTUALES
( 3 )
TOTAL MÓVIL
DE 4 TRIM.
( 4 )
PRO. MÓVIL
DE LOS 4 TRIM.
(5) = ( 4 )/ 4
PORCENTAJE DEL
ACUAL PROM. MÓVIL
( 6 ) = ( 3 )/( 5 ) X 100
1999 I 4042
II 3132
III 4858 16892 4223 115.04
IV 4860 18576 4644 104.65
2000 I 5726 18069 4517 126.77
II 2625 17323 4331 60.61
III 4172 17420 4355 95.80
IV 4957 17555 4388 112.97
2001 I 5861 17498 4374 134.00
II 2568 17524 4381 58.61
III 4198 17572 4393 95.56
IV 5005 18647 4662 107.36
2002 I 6936 19460 4865 142.57
II 3321 20301 5075 65.44
III 5039 20387 5097 98.86
IV 5091 20920 5230 97.34
2003 I 7469 22210 5552 134.53
II 4611 23236 5809 79.38
III 6065 25396 6349 95.53
IV 7251
Fuente : Elaboración del proyectista.
La media modificada se calcula desechando los valore mayores y
menores para cada trimestre y promediando los valores restantes tal
como se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 3.30
MÉTODO DE LA RAZÓN DEL PROMEDIO MÓVIL
PASOS CUARTO Y QUINTO AL CALCULAR EL INDICE ESTACIONAL
Luego se tiene la media modificada trimestral :
I = 268.53/2 = 134.26
II = 126.05/2 = 63.02
III = 274.04/3 = 91.35
IV = 212.01/2 = 106.00
394.63
Luego se calcula el factor de ajuste = 400
AÑO TRIMESTRES
I II III IV
1999 115.04 104.65
2000 126.77 60.61 95.80 112.97
2001 134.00 58.61 58.61 107.36
2002 142.57 65.44 98.86 97.34
2003 134.53 79.38 79.38
Suma modif. 268.53 126.05 274.04 212.01
394.63
Factor de ajuste = 1.0136076
CUADRO N° 3.31
CÁLCULO DE LOS ÍNDICES ESTACIONALES
CON EL FACTOR DE AJUSTE.
TRIMESTRES
(1)
ÍNDICES
(2)
FACTOR DE AJUSTE
(3)
ÍNDICES ESTACIONALES
(4) = (2) x (3)
I 134.26 1.0136076 136.09
II 63.02 1.0136076 63.88
III 91.35 1.0136076 92.59
IV 106 1.0136076 107.44
SUMA DE LOS ÍNDICES ESTACIONALES 400.00
El paso siguiente al describir los componentes de la series de tiempo es
desarrollar la línea de tendencia. Esto se cumple al aplicar el método de
los cuadrados mínimos a la serie de tiempo desestacionalizada (después
de haber trasladado la variable tiempo)
CUADRO N° 3.32
MÉTODO DE LA RAZÓN DEL PROMEDIO MÓVIL
CÁLCULO DE LOS VALORES DESESTACIONALIZADOS DE LA SERIE DE TIEMPO
AÑO
(1)
TRIM.
(2)
PERNOCT.
ACTUALES
(3)
ÍNDICE ESTACIONAL
100
(4)
PERNOCT. DESESTAC.
(5) = (3)/ (4)
1999 I 4042 1.3609 2790
II 3132 0.6388 4903
III 4858 0.9259 5247
IV 4860 1.0744 4523
2000 I 5726 1.3609 4208
II 2625 0.6388 4109
III 4172 0.9259 4506
IV 4957 1.0744 4614
2001 I 5861 1.3609 4307
II 2568 0.6388 4020
III 4198 0.9259 4534
IV 5005 1.0744 4658
2002 I 6936 1.3609 5097
II 3321 0.6388 5199
III 5039 0.9259 5442
IV 5091 1.0744 4701
2003 I 7469 1.3609 5488
II 4611 0.6388 7218
III 6065 0.9259 6550
IV 7251 1.0744 6749
CUADRO N° 3.33
MÉTODO DE LA RAZÓN DEL PROMEDIO MÓVIL
IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES DE LA TENDENCIA
Año
(1)
Trimestre
(2)
Y
Pernoct.
Desestac.
Columna 5
del cuadro
anterior
(3)
1/2x
Trasladar o
Codificar la
Variable
Tiempo
(4)
X
(5) = (4) x 2
XY
(6) =
(5) x ( 3 )
2
x
2
(7) = ( 5 )
1999 I 2790 -9.5 -19 -2771 361
II 4903 -8.5 -17 -4886 289
III 5247 -7.5 -15 -78705 225
IV 4523 -6.5 -13 -58799 169
2000 I 4208 -5.5 -11 -46288 121
II 4109 -4.5 -9 -36981 81
III 4506 -3.5 -7 -31542 49
IV 4614 -2.5 -5 -23070 25
2001 I 4307 -1.5 -3 -12921 9
II 4020 -0.5 -1 -4020 1
MEDIA 0
III 4534 0.5 1 4534 1
IV 4658 1.5 3 13974 9
2002 I 5097 2.5 5 25485 25
II 5199 3.5 7 36393 49
III 5442 4.5 9 48978 81
IV 4701 5.5 11 51711 121
2003 I 5488 6.5 13 71344 169
II 7218 7.5 15 108270 225
III 6550 8.5 17 111350 289
IV 6749 9.5 19 128231 361
2
∑ Y = 98863 ∑x Y = 291219 ∑X =2660
Usando la ecuación de la línea recta ŷ = a + b x, se tiene:
2
b = ∑ x Y / ∑ X
b = 291219 / 2660
b = 109.48
Luego calculado a = ŷ
a = ∑ Y
n
a = 98863
20
a = 4943.15
Reemplazando valores :
Ŷ = 4943.15 + 109.48 x
CUADRO N° 3.34
PROYECTANDO LAS PERNOCTACIONES ESTIMADAS ESTACIONALIZADAS
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ESTIMADO 30220 33724 37227 40731 44234 47734 51347 54744 58246 61752
3.11.1.5 Ponderación de la demanda
De los métodos matemáticos empleados, para determinar la proyección de
demanda de pernoctaciones año a año, se ha podido observar, el crecimiento en el
comportamiento de las series históricas estudiadas. La evaluación efectuada a
través de estos dos métodos seleccionados, significa un resultado cuantitativo
ponderable como consecuencia de ello,, mediante la determinación, siempre
matemática, se obtiene el promedio ponderado para cada año, como base para la
demanda futura, en los establecimientos de hospedaje, categoría dos estrellas,
grupo hoteles.
El cuadro siguiente N° 3.35, nos muestra ésta ponderación de la demanda futura,
en la serie histórica. hasta el 2013. Para los efectos y previa evaluación de los
resultados obtenidos se ha determinado los siguientes pesos.:
- Método de la razón del promedio móvil 0.60
- Tasa acumulativa histórica 0.40
CUADRO N° 3.35
PONDERACIÓN DE LA DEMANDA GLOBAL FUTURA PERIODO
2003 – 2013 EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DOS ESTRELLAS
EN LA CIUDAD DE PISCO
AÑOS
TASA
ACUMULATIVA
HISTÓRICA
0.4
METODO DE LA RAZÓN
DEL PROMEDIO MÓVIL
0.60 PONDERACION
2004 11 022 18132 29154
2005 11959 20234 32193
2006 12975 22336 35311
2007 14078 24439 38517
2008 15275 26540 41810
2009 16573 28640 45213
2010 17982 30808 48790
2011 19510 32846 52356
2012 21169 34948 56117
2013 22968 37051 60019
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA
Del cuadro de ponderaciones se puede apreciar el nivel de crecimiento de
crecimiento de la demanda proyectada para el periodo 2004 a 2013, que alcanza
29154 pernoctaciones para el prime año y 60019 en el último, lo que significa que
representa un 205.86% de crecimiento de la demanda de pernoctaciones respecto
a 3004 para el grupo de hostales categoría dos estrellas.
3.11.1.6 Demanda global futura proyectada
En el punto anterior hemos arribado a la proyección de la demanda futura de las
pernoctaciones en hostales categoría dos estrellas. Para efecto de nuestro estudio
es necesario conocer la demanda global futura proyectada,, en los establecimientos
de todas las categorías.
En el cuadro N° 3.36 se aprecia los datos de arribos totales del año 1999 al 2003
en los establecimiento de hospedaje categoría dos estrellas que representan en
promedio del periodo en 17.18% con respecto al total de los arribos para toda la
categoría dos estrellas.
De estos datos, podemos inferir que, la estructura de la demanda permanecerá
sin modificarse en nuestro periodo de proyección. En el siguiente cuadro se
aprecian los resultados del estudio de la demanda global proyectada.
CUADRO N° 3.36
DEMANDA GLOBAL FUTURA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJES CATEGORÍA DOS ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PISCO.
AÑOS
DEMANDA PONDERADA
GRUPO DOS ESTRELLAS
COEFICIENTE
ESTRUCTURAL
DEMANDA
GLOBAL
PROYECTADA
2004 29154 5.82 169676
2005 32193 5.82 187363
2006 35311 5.82 205510
2007 38517 5.82 224169
2008 41810 5.82 243334
2009 45213 5.82 263140
2010 48790 5.82 283958
2011 52356 5.82 304712
2012 56117 5.82 326601
2013 60019 5.82 349311
El coeficiente estructural de la demanda se determina dividiendo la
demanda total en la ciudad de Pisco que equivale a 100% , representado por
415258 comprendido dentro del periodo en estudio de 1999 a 2003, entre la
participación de los establecimientos categorías dos estrellas o sea 71362
atenciones a turistas nacionales y extranjeros que representa el 17.18%.
Cabe destacar que en el periodo proyectado la demanda global, en el año
2004 alcanza 169 676 turistas nacionales y extranjeros, y en los años
posteriores tiene una tasa de crecimiento del 7.48% para el periodo de los
10 años proyectados entre 2004 a 2013, alcanzando en el año 2013 la
cantidad de 349311 de atenciones estimadas a turistas nacionales y
extranjeros.
3.12 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.12.1 Capacidad hotelera
La infraestructura hotelera existente en la ciudad de Pisco, de acuerdo al
reglamento de establecimiento de hospedaje D.S. N° 023- 2001 - ITINCI puede
clasificarse en función del tipo de servicio que puede ser: Hoteles, Apart Hoteles,
Hostales, Resorts, Ecolodges y Albergues. Los hoteles se clasifican en categorías
de 1 a 5 estrellas, debiendo cumplir con los requisitos mínimos que se señalan en
el anexo N° 1 . El cuadro N° 3.37 nos presenta la oferta total de huéspedes y el
correspondiente a la categoría de dos estrellas de la ciudad de Pisco, estos datos
del periodo 1994 nos presenta la variación anual de la oferta.
La capacidad total de la ciudad de Pisco en cuanto a establecimientos de
hospedaje es equivalente a 8 establecimientos en 1994 que luego creció a 11 al
siguiente año 1995, en los siguientes años fue creciendo hasta llegar a 47 en el
año 2003. Con respecto al número de habitaciones y al número de camas han
tenido una variación similar alcanzando 963 habitaciones y 1854 camas para el
año 2003 .
Al analizar la capacidad de los establecimientos de hospedajes de la categoría
de dos estrellas del periodo 1994 a 2003 , se observa que en el año 1994 se
tenía una habitación con 24 habitaciones y 57 camas, posteriormente en los años
siguientes se permaneció estable desde el año 1996 hasta el año 1998 con 5
establecimientos, de igual manera las 28 habitaciones y las 130 camas no
tuvieron variaciones., posteriormente se observa un crecimiento de los
establecimientos en los años 2001 y 2002 y similarmente las habitaciones y las
camas, llegando alcanzar para el 2003 con 13 establecimientos , 180
habitaciones 349 camas
CUADRO N° 3.37
CAPACIDAD INSTALADA EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES
EN LA CIUDAD DE PISCO
CAPACIDAD 2 ESTRELLAS CAPACIDAD TOTAL
ESTAB. HABIT. CAMAS ESTAB. HABIT. CAMAS
1994 1 24 57 08 261 619
1995 2 37 77 11 302 686
1996 5 65 130 16 361 810
1997 5 65 130 21 480 1026
1998 5 65 130 25 513 1111
1999 8 110 209 31 600 1297
2000 10 130 247 35 684 1404
2001 11 144 307 39 795 1603
2002 12 160 327 41 924 1810
2003 13 180 349 47 963 1854
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO Y TURISMO - ICA
En el cuadro N° 3.38 la oferta de alojamiento en términos de número de camas,
en la categoría de hoteles 3 estrellas es 51.89%, en la categoría 2 estrellas es
18.82%, y en el resto ocupa el 29.29%. En lo que respecta a los
establecimientos, en la categoría 3 estrellas 15 establecimientos representa el
31.91%, luego 13 establecimientos en la categoría 2 estrellas representan el
27.66%, y el resto representa el 40.43%, esto se observa en los cuadro N° 3.39
y 3.40.
CUADRO N° 3.38
OFERTA DE ALOJAMIENTO EN TÉRMINOS DE
NÚMERO DE CAMAS Y HABITACIONES EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA
CIUDAD DE PISCO
CATEGORIA HABITACIÓN % CAMAS %
1 ESTRELLA 109 11.32 237 12.78
2 ESTRELLAS 180 18.69 349 18.82
3 ESTRELLAS 510 52.96 962 51.89
NO CATEGOR. 164 17.03 306 16.6
TOTAL 963 100.00 1854 100.00
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO Y TURISMO - ICA
3.12.2 Promoción e inversión
El Perú cuenta con un potencial suficiente como para convertir a la actividad
turística en un real generador del crecimiento y desarrollo, en virtud de ello el
Viceministerio de Turismo, como ente responsable de regular y dar los
lineamientos de acción de la actividad en el país, ha considerado una series de
medidas consideradas fundamentales e inmediatas para reorientar e impulsar el
desarrollo del turismo en el Perú. La Ley Orgánica del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo – MINCETUR, la Ley de Promoción Artesanal N° 24052 y
su reglamento D.S. 091- 085-ICTI/IND, en donde MINCETUR tiene la
responsabilidad de cohesionar todos los esfuerzos tanto público y privado en
torno a un propósito común.
El problema principal del turismo es la baja demanda del destino Perú, cuya
causas inmediatas son el escaso crecimiento de la oferta turística, la baja
competitividad turística, y la falta de trayectoria de una política estable de
mediano y largo plazo.
Con el fin de promocionar la inversión en proyectos turísticos se ha establecido la
CEPRI de Proyectos de Desarrollo Turístico. Asimismo se ha establecido el
servicio de protección al turista que consiste en una línea telefónica dedicada a
brindar al turista la asistencia adecuada y oportuna las 24 horas del día y en los
tres idiomas mas importantes en cuanto a turismo receptivo.
En lo que se refiere a capacitación el MINCETUR ha asumido una acción
decidida en la capacitación de prestadores de servicios turísticos a nivel nacional.
A la fecha se han impartido en coordinación con CENFOTUR cursos en las
diferentes ciudades del interior del país..
A partir de 1999 el Perú cuenta con un nuevo marco legal regulatorio para la
inversión privada, con la finalidad de incentivar el desarrollo del sector privado,
tal como la “Ley de promoción de la inversión privada” dada en noviembre
de 1991, a través del D.L. 757, esta ley garantiza la inversión privada en todos los
sectores de la economía., incluso en aquellos sectores en donde solo participaba
el Estado. Asi mismo eliminó los controles de precios y garantizó la igualdad de
condiciones de para el Estado y las empresas privadas.
En el “Régimen de estabilidad legal” a través de los decretos legislativos 662 y
757, se autoriza la ejecución de contratos de estabilidad legal entre los
inversionistas privados y el Estado. Estos acuerdos garantizan a los inversionistas
y a las compañía donde ellos participan, que cualquier cambio en la legislación
posterior a los acuerdos y/o contratos firmados con el Estado, no será aplicable a
ellos., mientras dure la validez del acuerdo de estabilidad legal.
También se han emitido dispositivos legales tales como :
Ley N° 27889 , que crea el fondo y el imp. Extraordinario para la
promoción y desarrollo turístico nacional.
D.S. 007-2003- MINCETUR
R,M, N° 062-2003-MINCETUR/DM
Resolución de la Superintendencia n° 151-2003/SUNAT, normas para la
declaración y/o pago del impuesto extraordinario para la promoción y
desarrollo turístico nacional.
R.M. 003-2004-MINCETUR. Aprueban plan anual de desarrollo turístico
nacional para el año 2004
3.12.3 Calidad, precios del servicio
Al analizar el cuadro N° 3.41 correspondiente al precio actual de los
hospedajes de la categoría dos estrellas, se observa cuatro tarifas que
corresponden a habitación simple con una cama, doble con dos camas, triple con
tres camas y matrimonial con una cama.
CUADRO N° 3.41
TARIFA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE
CATEGORÍA 2 ESTRELLAS
AL 30 DE MAYO DEL 2004
N° CATEG. NOMBRE
COMERCIAL
DIRECCIÓN PRECIO EN
SOLES
*
S
*
D
*
T
*
M
01 ΗΗ EL AMIGO CALLE ALAN GARCÍA PEREZ
MZ D L10 CHACO 45 75 95
02 ΗΗ EL MIRADOR CARRETERA PARACAS KM 20 105 136
03 ΗΗ LA PORTADA ALIPIO PONCE VASQUEZ 250 30 40 62
04 ΗΗ LA RESERVA CALLE SAN FRANCISCO 227-
PISCO 3ER. PISO 40 70 105 70
05 ΗΗ LOS FRAILES AA.HH. ALAN GARCÍA PEREZ
MZ D L5 45 75 95
06 ΗΗ LOS INKAS INN URBANIZ. SAN ISIDRO MZ M
L 14 55 70 90 70
07 ΗΗ LOS
ZARCILLOS
AV. PARACAS L 103-URB. EL
GOLF 45 80
08 ΗΗ MADRID AV. SAN MARTÍN 267 40 70 90 60
09 ΗΗ PACHITO CALLE ABRAHAM LINCOLN
401- URB. SAN JORGE 35 50 70 50
10 ΗΗ RESIDENCIAL
SAN JORGE
JUAN OSORES 267 URB. SAN
JORGE 45 55 75
11 ΗΗ SAN
FRANCISCO
CALLE SAN FRANCISCO 372
ALTOS 30 50 55
12 ΗΗ SAN ISIDRO CALLE SAN CLEMENTE 102
PISCO 35 55 75
13 ΗΗ THE
BALLESTAS
ISLAND
AV. PARACAS MZ. D L 9
AA.HH. ALAN GARCÍA PEREZ
CHACO
50 80 100
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO Y TURISMO - ICA
*
Donde: S = Simple
D = Doble
T = Triple
M = Matrimonial
3.12.4 Estimación actual de la oferta
Para determinar la demanda actual de alojamiento, nos referimos solo a los
establecimientos de hospedaje de categoría dos estrellas, por ser el sector de
mercado en estudio. Efectuando un análisis de la oferta para a misma categoría
( ver cuadro N° 3.39 ) en el año 2003 se tiene un total de 13 establecimientos
de hospedaje, 180 habitaciones y 349 camas, de la operación resulta que para
ese año que con 349 camas se obtiene un total de 127385 pernoctaciones a partir
del cual se proyecta la oferta, en función a la tasa promedio anual de
crecimiento, para lo cual se considera los últimos cinco años, por tener mayor
concordancia con lo que está ocurriendo en el mercado, la tasa promedio anual
de crecimiento de camas es 13.43% tal como se muestra en el cuadro N° 3.42.
CUADRO N° 3.42
TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS CAMAS EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES DOS ESTRELLAS EN LA CIUDAD
DE PISCO PERIODO 1999 A 2003
AÑOS CAMAS % VAR.
1999 209 ---------
2000 247 18.18
2001 307 24.29
2002 327 6.51
2003 349 6.73
TOTAL 55.76
Juego la tasa de crecimiento medio anual es = 55.71/5 =11.14%
3.12.5 Nuevos proyectos en gestión.
De la investigación realizada con los funcionarios de la Dirección Regional del
Comercio Exterior y Turismo de Ica, se obtuvo la información de que no había
en curso o pedido a la fecha planes de expansión de los establecimientos
existentes y proyectos de construcción de nuevos establecimientos de
hospedajes, pero de acuerdo a la secuencia histórica de la oferta de la categoría
dos estrellas se observa una tendencia creciente de oferta de camas en los
últimos cinco años, por lo que se considera un crecimiento medio anual de
11.14% para efectos de la proyección futura..
3.12.6 Proyección de la oferta
La proyección de la oferta de establecimiento de hospedaje categoría dos
estrellas en la ciudad de Pisco esta basado en la serie histórica de la oferta de
camas y que se ha considerado los últimos cinco años por concordar con lo que
esta ocurriendo en el mercado de la ciudad de Pisco . En el cuadro N° 3.42 se
realizaron los cálculos para obtener la tasa de crecimiento medio anual de la
oferta de camas, siendo el 11.14%, la que nos servirá para la proyección de la
oferta de los establecimientos categoría dos estrellas y que se muestran a
continuación en el siguiente cuadro N° 3.43, en donde a la oferta actual se ha
multiplicado por 365 días para obtener la oferta aparente anual.
.
CUADRO N° 3.43
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS CATEGORÍA
DOS ESTRELLAS EN EL PERIODO 2003 AL 2013-
AÑOS PROYECCIÓN INCREMENTOS
2004 141576 ---------0-----------
2005 157348 15772
2006 174877 33301
2007 194358 52782
2008 216009 74433
2009 240072 98496
2010 266816 125240
2011 296539 154963
2012 329573 187997
2013 366287 224711
FUENTE: ELABORACIÓN DEL AUTOR
3.13 Mercado del proyecto
3.12.1 Proyección de la demanda insatisfecha
En el cuadro N° 3.44 podemos ver la demanda insatisfecha que se obtiene a
partir de las proyecciones de la oferta de camas y demanda de pernoctaciones
que se muestran en los cuadros N° 3.43 y N° 3.37. respectivamente. El
cuadro muestra la demanda insatisfecha anual, para ello se ha reducido la oferta
anual en 80% de su capacidad, que nos permitirá obtener la oferta real.
La diferencia entre la demanda proyectada y la oferta real proyectada nos
permitirá determinar la demanda insatisfecha que deberá ser cubierta.
Para el año 2004 se tiene una demanda insatisfecha de 56415 camas anual y
155 camas por día, en los años posteriores la demanda insatisfecha tiene un
crecimiento hasta el año 2009 donde alcanza un déficit de 71082 camas anual
y 195 camas por día; luego se observa en los siguientes años un
decrecimiento de la demanda insatisfecha que alcanza para el año 2013 una
demanda insatisfecha de 56281 camas anual y 154 camas por día..
Se ha visto pues que el proyecto es factible y de muy buenas proyecciones en
el mercado que le tocará desenvolverse.
4.0 Estudio Técnico
4.1 tamaño
En proyectos hoteleros el tamaño esta determinado por el número de
personas que puede alojar en dicho establecimiento, lo que a su vez, esta definido por el
número de plazas (camas) y habitaciones que poseen.
En términos generales el tamaño del proyecto se define como la capacidad total del
establecimiento para producir servicios de hospedaje. Su capacidad está restringida en función
mercado, tecnología, localización e inversión.
4.1.1 Relación tamaño mercado
El mercado es uno de los factores fundamentales para definir el tamaño del
proyecto. La ciudad de Pisco está considerado como uno de los mejores lugares
del Perú para la industria del turismo por presentar riquezas incalculables de la
cultura Paracas y de la Reserva nacional de Paracas que es uno de los lugares
mas privilegiado del mundo en donde el mar y la costa reúnen características
especiales de gran biodiversidad que atraen al turismo nacional y mundial.
De acuerdo al estudio de mercado la demanda insatisfecha de camas año
fluctúa entre 56415 camas en el 2004 y 71082 camas para el año 2009, y
luego con un decrecimiento para el año 2010 con 70505 camas hasta el año
2013 con 56281 camas. En cuanto al número de camas por día se pudo obtener
para el año 2004 una demanda insatisfecha de 155 camas por día, luego crece
en los siguientes años hasta el año 2009 con 195 camas/día y luego decrece
el año 2010 con 193 camas/día hasta el año 2013 con 154 camas/día. Ver
cuadro N° 4.1 .
CUADRO N° 4.1
DEMANDA DE HOSPEDAJE A SER CUBIERTA POR EL PROYECTO
ELABORACIÓN POR EL PROYECTISTA
AÑOS DEMANDA INSASTISFECHA DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO
CAMAS-AÑO CAMAS-DÍA CAMAS-AÑO CAMAS-DÍA
2004 56415 155 14104 39
2005 61485 168 15371 42
2006 65598 180 16400 45
2007 68683 188 17171 47
2008 70527 193 17632 48
2009 71082 195 17770 49
2010 70505 193 17626 48
2011 67481 185 16870 46
2012 62943 172 15736 43
2013 56281 154 14070 39
4.1.2 Relación tamaño tecnología
La tecnología es uno de los factores limitantes del tamaño por disponibilidad
de recursos y equipos de producción que deben ser utilizados en la etapa
operativa del establecimiento, modificando o restringido el rango de
dimencionamiento determinado por el mercado. Empero en nuestro caso la
capacidad tecnológica no se presenta como factor trascendental en la
limitación del tamaño dado que su proceso productivo no requiere de una
importación tecnológica para su ejecución y operatividad del proyecto en
condiciones normales.
4.1.3 Relación tamaño- Inversión – Financiamiento
En lo que respecta a la relación tamaño- inversión y tamaño – financiamiento,
estos factores no repercuten, en una modificación del tamaño del proyecto en
función a las relaciones anteriormente analizadas. Sin embargo , si no se tiene
un capital de respaldo para el financiamiento del proyecto, definitivamente
tendrá que modificar el tamaño de la inversión.
4.1.4 Selección del Tamaño del Proyecto
Considerando las limitaciones para la determinación del tamaño del proyecto y
tomando en cuenta que el proyecto debe ofrecer servicios de alojamientos en
habitaciones, simples, dobles, y triples, se define el tamaño del proyecto como
se muestra en el cuadro N° 4.2
CUADRO N° 4.2
NÚMERO DE HABITACIONES DEL HOTEL DOS ESTRELLAS
% DE
VISITANTES
N° DE
CAMAS
N° DE
HABITACIONES
HABITACIONES SIMPLES 14 05 05
HABITACIONES DOBLES 80 58 29
HABITACIONES TRIPLES 06 06 02
TOTAL 100 69 36
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA
4.1.5 Porcentaje de la Utilización Anual de la Capacidad Instalada.
Programado un mecanismo escalonado de la capacidad efectiva del
establecimiento se ha estimado el porcentaje de utilización anual de la
capacidad instalada. Ver cuadro N 4.3
Cave destacar que se ha estimado iniciar con un ocupabilidad del 50% además
se ha considerado una capacidad máxima de operación del 80% como
promedio anual.
CUADRO N° 4.3
CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA
ETAPA DE OPERACIÓN AÑOS OPERATIVOS % DE UTILIZACIÓN
PRIMERO 1 50
SEGUNDO 2 60
TERCERO 3 70
CUARTO 4 80
QUINTO 5 80
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA
4.2 Localización
Para este caso se utilizará el método cualititativo por puntos, para ello se
asignarán factores cuantitativos a una series de factores que se consideran
relevantes par la calificación , lo que nos permite tomar una decisión mas
acertada.
La elección de la ubicación adecuada para el proyecto se efectúa mediante
aproximaciones sucesivas, por lo que se distinguen dos etapas o niveles des
localización, estos son:
Nivel de Macro localización
Nivel de Micro localización
4.2.1 Macro localización
A nivel de macro localización el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Pisco, zona que abarca
el área de influencia del proyecto.
Además se debe señalar que Pisco es la quinto lugar del Perú
después de Lima, Cuzco, Puno y Arequipa, que tiene mayor número
de arribos de turistas.
4.2.2 Micro localización
A nivel de micro localización se presentan dos
alternativas del establecimiento de hospedaje que son:
Ubicarlo en el centro de la ciudad de Pisco
Ubicarlo en la ciudad de Paracas
Es conveniente recordar que de acuerdo a las entrevistas en cuanto a
la referencia del turista con respecto a la ubicación del hotel, los
turistas prefieren con una ubicación en el centro de la ciudad de Pisco
cercana a la plaza de armas y de mayor movimiento económico,
financiero y comercial..
4.2.3 Factores localizacionales
En el presente estudio se han considerado los siguientes factores de
localización:
,Mercado
Costos del terreno
Disponibilidad del terreno
Atractivos turísticos
Transporte y comunicación
Ornato
Aspectos legales y tributarios
4.2.4 Análisis de las alternativas
Planteando las alternativas de localización planteadas que se
muestran en el cuadro N° 4.4 , y los factores de utilización
utilizados, además de la tabla de valoración que a continuación se
presenta en el cuadro N° 4.5, se efectuaron los análisis
correspondientes, de acuerdo a la metodología por puntos, ventajas y
desventajas.
CUADRO N° 4.4
PRINCIPALES ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
ALTERNATIVAS UBICACIÓN DIMENCIONES AREA
TOTAL
ARANCEL PRECIO
TOTAL
A C. San Francisco N° 245 57 X 6.50 370.50 92.00 34086
B Calle Progreso N° 225 35.07 X 8.04 282.00 66.00 18612
C Av. San Juan de Dios N°221 27.26 X 10.38 283.00 66.00 18678
FUENTE: ELABORACIÓN POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 4.5
TABLA DE VALORACIÓN
ORDEN DE
PRIORIDAD
CONCEPTO CALIFICATIVO
1 Muy Bueno 15
2 Bueno 10
3 Regular 5
4 Malo 0
FUENTE: ELABORACIÓN POR EL PROYECTISTA
4.2.4.1 Mercado
La demanda potencial se distribuye en el cercado de la
ciudad de Pisco y en la ciudad de Paracas, por ello se hará
un análisis a base de las alternativas que se muestran en el
cuadro N° 4.6
En cuanto al calificativo de las alternativas se ha
determinado a la alternativa A con un valor de 12 y a la
alternativa B y C se le ha calificado con un valor de 9 y 10
respectivamente; se le da mayor puntaje a la alternativa A,
por que se encuentra ubicado entre las agencias de turismo,
por donde se encuentra principalmente los turistas.
4.2.4.2 Costo del terreno
Los costos del terreno como se puede ver en el cuadro N°
4.4, el de la alternativa A es la que tiene mayor precio por
lo que se le da un calificativo de 06 ya que esto influye
negativamente en el costo del proyecto , sin embargo los
calificativos de B y C son de 09 y 09 respectivamente por
que tienen un costo menor.
4.2.4.3 Disponibilidad del terreno
Respecto a la disponibilidad del terreno, en las zonas de las
alternativas A, B y C, las tres se encuentran disponibles
para el proyecto en estudio..
4.2.4.4 Atractivos Turísticos
En cuanto a este factor, no es de relevancia ya que las tres
alternativas se les ha dado calificativos equivalentes a 10;
además cualquiera que sea la ubicación tendrá igual
alcance a los atractivos turísticos que tiene la Provincia de
Pisco.
4.2.4.5 Transportes y Comunicación
Este factor en cambio tiene importancia significativa ya que
las tres alternativas tienen una ubicación excelente , por que
se encuentran mas cerca a los principales centros
comerciales, bancos y el correo central, lo que amerita darle
un calificativo de 13 para A y 12 para B Y C
respectivamente.
4.2.4.6 Ornato
En cuanto a este factor, la calle San Francisco primera cuadra, lugar
de la alternativa A, es una de las calles mejor atendidas por
las autoridades locales por que se encuentra en dicha calle el
Palacio Municipal y que tiene vigilancia permanente,
encontrándose en mejor estado de presentación que las otras
alternativas, lo que amerita darle un calificativo de 13
con respecto a las otras alternativas que tienen un menor
cuidado y presentación, asignándosele un calificativo de 08 y 10
respectivamente.
4.2.4 Localización Propuesto
A base de los factores expuestos y su grado de importancia se
elabora el cuadro N° 4.6 determinándose la alternativa A como la
óptima con pontaje ponderado de 11.0 frente a las demás alternativas
B y C cuyos puntajes ponderado son de 9.85 y 10.3
respectivamente.
Por lo tanto la mejor ubicación para el Hotel será la alternativa A, con
dirección en la calle San Francisco N°
245, que es perteneciente a la familia Olivares. Se adjunta plano de
ubicación de las alternativas; Plano N° 4.1
CUADRO N° 4.6
CUADRO DE ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Alternativas Coeficiente de
Ponderación
Valorización Ponderada
A B C A B C
Mercado 12 09 10 0.25 3.00 2.25 2.5
Costos del Terreno 06 09 09 0.10 0.6 0.9 0.9
Disponibilidad del
terreno
10 10 10 0.20 2.0 2.0 2.0
Atractivos Turísticos 10 10 10 0.15 1.5 1.5 1.5
Transporte y
comunicaciones
13 12 12 0.20 2.6 2.4 2.4
Ornato 13 08 10 0.10 1.3 0.8 1.0
Total 11.0 9.85 10.3
1.0 Ingeniería del Proyecto
1.1 Características físicas del terreno.
El terreno disponible se encuentra ubicado en la segunda calle San Francisco N° 245 , distrito de
Pisco, de forma rectangular, con las dimensión de 370 metros cuadrados, un ancho hacia la calle San
Francisco de 6.50 metros y una longitud entrando hacia el fondo con 57 metros.
La ciudad de Pisco está ubicada en la costa sur medio del Perú, a 231 Km. de la capital del Perú
(Lima).
Cuenta con una superficie de 3,957.15 Km. , a una altitud de 17 msnm; presenta un clima cálido y
con una temperatura promedio de 20°C., una humedad relativa de 71% , con 2200 Hs. De sol
aproximadamente.
1.2 Programa de áreas
En el cuadro 5.1 se detalla minuciosamente el programa de áreas que se ha determinado, sumando
un total de 1.364.20 metros cuadrados que incluye un área de 32.51% por circulación.
Este cuadro esta dividido en cuatro secciones que integran dependencias generales, Instalaciones
de uso general, zona de huéspedes y por último la zona de servicios. Estas secciones a su vez están
subdivididos como se muestran en el cuadro N° 5.1.
1.3 Descripción de la Edificación
El área de construcción de la edificación es de 370 m2., eso es la totalidad del área disponible del
terreno, en el que edificará un edificio de 4 pisos con una azotea en la que se instalarán la lavandería y
los depósitos de agua de Eternit equipado y el ambiente de energía y fuerza, eso se detalla en los
planos N° 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 se presenta la zonificación de las secciones de acuerdo a sus funciones
respectivas que tendrá el establecimiento de hospedaje.
CUADRO N° 5.1
CUADRO DE ÁREAS
SECCIÓN SUBSECCION
ES
DIVISIÓN DE
SUBSECCION
ES
Á
REA
m
2
ÁREA+MU
ROS
m2
ÁRE
A
TOT
AL
m2
DEPENCENCIAS GENERALES
Recepció
n
Recepción Zona de
atención 9.
50
10.00
40.5
4
Depósito de
maletas 5.
55
5.82
Joyas 1.
85
2.00
Comunicaci
ones
Central
telefónica
3.
42
4.00
Serv.
higiénicos
Caballeros 9.
38
10.92
Damas 6.
56
7.80
Gerencia
General
1
1.00
12.00
Administr
ación Administrac
ión 45.6
0
Administraci
ón
1
0.44
11.60
Secretaria 1
0.00
11.00
Contaduría 1
0.00
11.00
INSTALACIONES DE USO GENERAL
Salones Comedor -
Bar
4
1.05
48.35
67.7
7
Sala de star 1
7.10
19.42
ZONA DE HUÉSPEDES
Habitaci
ones
Habitación
simple
(5)
Dormitorio 1
2.10
67.1
708
.86
Baño 6.
64
19.75
Clóset 1.
40
8.50
Habitación
doble
(29)
Dormitorio 1
2.10
391.10
Baño 6.
64
114.55
Clóset 1.
40
49.30
Habitación
triple
(2)
Dormitorio 1
7.1
37.92
Baño 6.
0
14.20
Vestidor 2.
7
6.44
ZONA DE SERVICIOS
Servicios
Generale
s
Cocina
Preparación
19.0
7
Cocción
Lavado
Almacén de
alim.
1
6.86
19.07
Oficio de
Piso
Ducto de
basura
Depósito
para
Ropa sucia
Depósito
lescería
Clósets,
útiles de
limpieza
2
1.34
24.00
43.4
2
Lavandería 1
7.10
19.42
Instalaci
ones
Generale
s
18.8
0
Energía y
Fuerza
1
6.29
18.80
Zona por circulación ( 32.51%)
454.70
AREA TOTAL
1,398.68
1.4 Presupuesto de la edificación
En el cuadro N° 5.2 se detalla la forma como se ha determinado el costo de la infraestructura de acuerdo al
cuadro de valores unitarios de edificaciones para la costa, para ello se ha considerado la categoría normal.
El método empleado en la estimación del costo de la edificación es el
utilizado por Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA), y el cuadro de
valores unitarios de edificaciones para la costa ( S/m2) que dispone esta
institución,.
6.0 ESTUDIO LEGAL
6.1 Forma societaria
Se tiene una constitución de Empresa Industrial de Responsabilidad
Limitada
62 Legalización Municipal
Para el funcionamiento de la empresas Hotelera categoría dos estrellas en la ciudad de
Pisco, la autoridad municipal exige los siguientes requisitos:
Primer paso :
- Solicitud valorada solicitando: S/. 4.00
- Inspección Técnica de Defensa Civil S/. 124.00
- Certificado de Zonificación S/. 155.00
Segundo paso: Se adjunta a la solicitud valorada los siguientes documentos para
la Licencia Municipal de Funcionamiento
- Solicitud valorada S/. 4.00
- Copia de certificado de zonificación y recibo.
- Copia del RUC
- Copia de autorización de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo. Oficina de Ica
- Copia de la constitución de la Empresa
- Certificado de la Inspección Técnica de Defensa Civil y recibo.
Tercer paso: Autorización de anuncio
- Formulario S/ 13.00
- Anuncio Luminoso 2m2 S/. 465.00
6.3 Legalización Laboral
Se ha considerado estar acorde con la normatividad legal como el Texto Oficial de
“Síntesis de la Legislación Laboral”- 2001 – Resolución Ministerial N° 136-2001-TR;
La Ley de Consolidación de Beneficios Sociales- Decreto Legislativo N° 688 de
04/11/91 y sus modificatorias Ley N° 26182, D.S. N° 024-2001-TR.; del Texto Único
Ordenado de la Ley del CTS, Compensación por Tiempo de Servicios – D.S. N° 001-
97-TR DE 27/02/97 y sus normas y disposiciones para la CTS. También del Texto
Único Ordenado de la Ley de la Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre
tiempo- Leyes N° 27671, 27601 y DD.SS. N° 007-008-2002-TR, y sus leyes
complementarias.
6.4 Legalización ambiental
La autoridad municipal correspondiente de la ciudad de Pisco, no ha
exigido ningún trámite o pago alguno .
6.5 Flujo grama de la organización de la empresa y de los trámites legales
para su implementación.
En el flujo grama N° 5.1 se muestra los trámites de la constitución de la empresa, y los trámites
ante la SUNAT, la Municipalidad de la Provincia de Pisco, Dirección Regional del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo- Oficina de Ica, a fin de obtener la Licencia Municipal de
Funcionamiento y de la autorización de los anuncios y promoción respectiva.
FLUJOGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DE LOS TRÁMITES
LEGALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTES
SOLICITUD VALORADA SOLICITANDO:
⇒INSPECCIÓN TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL
⇒CERTIFICADO DES ZONIFICACIÓN
SOLICITUD AL CALIFICADOR TÉCNICO DE
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE AUTORIZADO
POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO DE
ICA, PARA QUE EMITA SU INFORME TÉCNICO
SOLICITUD A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL
MINISTERIO DE TURISMO – ICA, SOLICITANDO LA
CONDICIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
CLASIFICADO Y CATEGORIZADO.
SOLICITUD A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PISCO SOLICITANDO LA LICENCIA MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO.
7.0 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
7.1 Tipo de Empresa
Se plantea una empresa de derecho privado. Las administración a aplicarse se ceñirá a una
estrategia de administración por objetivos y resultados.
7.2 La estructura organizacional
Para este tipo de empresas pequeñas se recomienda una organización estructural de tipo funcional
y vertical funcional, por que la forma de departamentalización, en la que cada persona comprometida
con una actividad funcional en este caso : División de recepción, División de mantenimiento, división
gobernanta; División de bebidas, vertical, por que esta caracterizado por una línea de mando angosta y
varios niveles jerárquicos, como Directorio (1°) , Administración (2°), Divisiones de primer nivel (3°),
y divisiones de segundo nivel (4°)
Para mayor detalle se puede ver el gráfico del organigrama de la empresa que se muestra en el
gráfico N°6.1
Gráfico N° 6.1
7.3 Funciones básicas
7.3.1 Directorio
Esta conformado por los socios inversionistas en el negocio, que en
reunión de consejo elaboran políticas y planes de trabajo que permitan controlar
al Gerente General.
7.3.2 Administración
DIRECTORIO
ADMINISTRACIÓN
N
ALIMENTACIÓ
ASESORIA LEGAL
Es el responsable de la marcha de la empresa, hace cumplir las políticas
emanadas del Directorio. Impulsa el desarrollo de las operaciones
financieras, productivas, comerciales y administrativas. Además planifica,
evalúa los resultados de la empresa.
La Administración programará, dirigirá y controlará el proceso contable.
También elaborará los documentos relacionados con la situación económica-
financiera. Y dará las normas e indicaciones precisas para formular el
presupuesto de la empresa y controlar su ejecución.
Deberá encargarse directamente de las funciones cotidianas del hotel, siendo de
su completa responsabilidad la eficiencia del equipo y personal del hotel en la
posición del máximo confort y buen servicio de los clientes, para lo cual deberá
organizar y coordinar las actividades de todos los
departamentos con que cuenta que son:
recepción, mantenimiento, alimentación y gobernata., la
Administración también se encargará del área de compras.
7.3.3 Asesoría Legal
El Asesor Legal es la persona encargada de guiar, recomendar al Administrador
en lo referente a la parte legal de la empresa, para que este luego tome las
decisiones..
7.3.4 Márqueting
Su función principal es disponer de un servicio oportuno y con todas
las exigencias. de la categoría, supervisar la presentación y calidad de
servicio que presta el hotel, establecer las estrategias de precios, producto,
publicidad y promoción.
7.3.5 Contabilidad
También en esta área estará ubicada la contabilidad quién contabilizará
las operaciones de la empresa de acuerdo con las disposiciones legales y
contractuales de carácter laboral.. Esta área preparará el balance general
de la empresa y formulará su presupuesto anual; así mismo establecerá y
operará las políticas de crédito y efectuará la gestión de cobranza.
7.3.6 Departamento de recepción
En esta área se realizan actividades de recepción, reservas, cobranzas y otros
servicios.
7.3.7 Departamento de gobernata
Este departamento esta directamente ligada con el área de recepción y cuya
función es controlar al mínimo detalle el aseo y ornato de todas las
dependencias del hotel, así como de la conservación y renovación de la ropa de
cama y decoración en general de las habitaciones.
7.3.8 Departamento de Alimentación y Bebidas.
En esta área se realizan actividades de cocina, restaurante, bar y controla el
almacén de los alimentos.
7.3.9 Departamento de mantenimiento
En esta área se realizan actividades de limpieza, seguridad, control del servicio
de agua fría y caliente y mantenimiento de las instalaciones y equipo en general.
7.4 Determinación del volumen de personal
En los cuadros adjuntos N° 5.1-A, 5.1-B, 5.1-C adjunto se muestra, el número y la
distribución de plazas consideradas, habiéndose previsto lo siguiente para su distribución:
a.- Las cargas directivas eran ejercidas en el horario que la empresa determine, sujetos a la
conveniencia de momento.
b.- Las labores que son requeridas constantemente, serán ejercidas por el personal
respectivo.
c. – En los departamento de mantenimiento y gobernata las labores no serán afectadas por
la ausencia de uno de sus miembros, pudiendo ser estos reemplazado temporalmente por
alguna otra persona de las áreas en mención.
En cuanto al horario de trabajo de los ayudantes de limpieza y cuarteleros, éstos laborarán
a partir de las 7:00 a.m. a 12:00 a.m. , y regresan a las 4:00 p.m. a 7:00 p.m., donde
empezarán sus labores el turno de noche.
CUADRO N° 5.1-A CAPACIDAD = 50%
PERSONAL DE LA EMPRESA – PLANILLA DE HABERES
(EN DÓLARES AMERICANO)
AREA CARGO N° N°
TURNO
HONORARIOS MENSUAL TOTAL ANUAL
+ BENEF. SOC.
PERSONAL SUB TOTAL
Administración Administrador 1 1 1200 1200
48394
Secretaria 1 1 400 400
Contador 1 1 800 800
Compras - Almacén 1 1 400 400
Dpto. Comercial Jefe de Comercio y
Promoción. 1 1 800 800 13827
Asesoría Asesoría Legal 1 1 400 400 6913
Recepción
Recepcionista y
Reservaciones-Teléf.
1 2 350 700 12099
12099
Cajera 1 2 350 700
Administración
Pisos
Gobernata 1 2 600 1200
46666
Cuarteleros 2 2 300 1200
Lavandero 1 1 300 300
Alimentos
Jefe de Alimentos 1 1 400 400
33703
Cocinero 1 2 350 700
Lavaplatos y Limpieza 1 1 250 250
Mozo 1 2 300 600
Bebidas Servidor de Barra 1 1 400 400 6913
Mantenimiento
Jefe y Técnico de
Mantenimiento
1 1 600 600
15555
Limpieza 1 1 300 300
SUB TOTAL 19 196169
CUADRO N° 5.1-A CAPACIDAD = 60%
PERSONAL DE LA EMPRESA – PLANILLA DE HABERES
(EN DÓLARES AMERICANO)
AREA CARGO N° N°
TURNO
HONORARIOS MENSUAL TOTAL ANUAL
+ BENEF. SOC.
PERSONAL SUB TOTAL
Administración Administrador 1 1 1200 1200
48394
Secretaria 1 1 400 400
Contador 1 1 800 800
Compras - Almacén 1 1 400 400
Dpto. Comercial Jefe de Comercio y
Promoción. 1 1 800 800 13827
Asesoría Asesoría Legal 1 1 400 400 6913
Recepción
Recepcionista y
Reservaciones-Teléf.
1 2 350 700 12099
12099
Cajera 1 2 350 700
Administración
Pisos
Gobernata 1 2 600 1200
57036
Cuarteleros 3 2 300 1800
Lavandero 1 1 300 300
Alimentos
Jefe de Alimentos 1 1 400 400
33703
Cocinero 1 2 350 700
Lavaplatos y Limpieza 1 1 250 250
Mozo 1 2 300 600
Bebidas Servidor de Barra 1 1 400 400 6913
Mantenimiento
Jefe y Técnico de
Mantenimiento
1 1 600 600
15555
Limpieza 1 1 300 300
SUB TOTAL 19 206539
CUADRO N° 5.1-B CAPACIDAD = 70%
PERSONAL DE LA EMPRESA – PLANILLA DE HABERES
(EN DÓLARES AMERICANO)
AREA CARGO N° N°
TURNOS
HONORARIOS MENSUAL TOTAL ANUAL
+ BENEF. SOC.
PERSONAL SUB TOTAL
Administración
Administrador 1 1 1200 1200
48394
Secretaria 1 1 400 400
Contador 1 1 800 800
Compras -Almacenero 1 1 400 400
Dpto. Comercial Jefe de Comercio y
Promoción. 1 1 800 800 13827
Asesoría Asesoría Legal 1 1 400 400 6913
Recepción
Recepcionista y
Reservaciones- Teléf.
1 2 350 700 12099
12099Cajera 1 2 350 700
Administración
Pisos
Gobernata 1 2 600 1200
67406
Cuarteleros 4 2 300 2400
Lavandero 1 1 300 300
Alimentos
Jefe de Alimentos 1 1 400 400
48394
Cocinero 1 2 350 700
Lavaplatos y Limpieza 2 1 250 500
Mozo 2 2 300 1200
Bebidas Servidor de Barra 1 1 400 400
12099
Mozo y Limpieza 1 1 300 300
Mantenimiento
Jefe y Técnico de
Mantenimiento
1 1 600 600
15555
Limpieza 1 1 300 300
SUB TOTAL 26 243699
CUADRO N° 5.1-C CAPACIDAD = 80%
PERSONAL DE LA EMPRESA – PLANILLA DE HABERES
(EN DÓLARES AMERICANO)
AREA CARGO N° N°
TURNOS
HONORARIOS MENSUAL TOTAL ANUAL
+ BENEF. SOC.
PERSONAL SUB TOTAL
Administración Administrador 1 1 1200 1200
48394
Secretaria 1 1 400 400
Contador 1 1 800 800
Compras -Almacén 1 1 400 400
Dpto. Comercial Jefe de Comercio y
Promoción. 1 1 800 800 13827
Asesoría Asesoría Legal 1 1 400 400 6913
Recepción
Recepcionista y
Reservaciones
1 2 350 700 12099
12099
Cajera 1 2 350 700
Administración
Pisos
Gobernata 1 2 600 1200
82961
Cuarteleros 5 2 300 3000
Lavandero 2 1 300 600
Alimentos
Jefe de Alimentos 1 1 400 400
57036
Cocinero 1 2 350 700
Lavaplatos y Limpieza 2 2 250 1000
Mozo 2 2 300 1200
Bebidas Servidor de Barra 1 1 400 400
12099
Mozo y Limpieza 1 1 300 300
Mantenimiento
Jefe y Técnico de
Mantenimiento
1 1 600 600
15555
Limpieza 1 1 300 300
SUB TOTAL 29 267356
8.0 ESTUDIO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
8.1 Inversiones
8.1.1 Composición de la inversión total
Las inversiones necesarias para llevarse a cabo el proyecto han sido desagregados en inversiones
fijas tangibles, intangibles y en capital de trabajo. La estimación de dichas inversiones han sido
determinadas considerando el tamaño del proyecto; el sistema operativo en el proceso de
comercialización de servicios, la localización que influye en el costo de las obras, equipamiento,
terrenos, y otros activos que son imprescindibles para obtener el desarrollo del proyecto, y la aplicación
de economía de escala, minimizando los costos de la inversión hasta un nivel de optimización de los
recursos ha ser demandados en el mercado de capitales.
El monto global de las inversiones expresadas a precios del 2004 ascienden a
1840122 soles, equivalentes a US$ 525749
Como puede verse en el cuadro N° 8.1 .
A. Inversión Fija
La inversión fija alcanza a 1552033 soles ( $ 443438) a precios constante
a Junio del 2004, presentando la siguiente estructura:
a-1 Inversión fija tangible
Estas inversiones están constituidas por terrenos, obras
civiles, equipamiento, muebles y enseres, llegando a un monto de $
384512, que representa el 73.26.% de las inversiones fijas, y serán
demandadas por el proyecto en su etapa de ejecución.
a.1.1 Terrenos
El costo del terreno considerado en la micro localización del
proyecto, sus dimensiones requeridas son de 370 m2, con un
arancel de S/. 92.00 S/./m2 ,pero se estima su valor comercial
del terreno en 378.38 soles por M2, este precio al mes de
Junio del 2004.
a.1.2 Obras Civiles
Las obras civiles en su conjunto ascienden a US $ 238718, los
cuales esta compuesto de tres, a los que les corresponde de la
siguiente manera: obras de edificación USS $ 212382,
habilitación urbana USS $ 6584, obras y servicios
complementarios USS $ 19752, como se puede ver en el
cuadro N° 8.2
En cuanto a las obras de edificación se ha determinado en
base al cuadro de valores unitarios de edificaciones para la
costa, en este
CUADRO N° 8.1
ESTRUCTURAS DE INVERSIONES
CONCEPTO SOLES DÓLARES AMERICANOS
I INVERSIÓN FIJA 1552033 443438
1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1345792 384512
TERRENOS 140000 40000
OBRAS CIVILES 835513 238718
EQUIPAMIENTO 119751 34214
MUEBLES Y ENSERES 250529 71580
1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 91276 26079
ESTUDIOS 40551 11586
. DEMOLICIÓN ANTIGUO INMUEBLE 5000 1429
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS 19000 5429
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 26722 7635
1.3 IMPREVISTOS (8% DE LA INV. FIJA) 32847 32847
II CAPITAL DE TRABAJO 288088 82311
TOTAL INVERSIÓN 1840122 525749
* Al tipo de cambio de 3.50 nuevos soles por US $
** Al mes de Junio del 2004
caso para una edificación de tipo normal, con algunos ajuste
de mejora sobre todo por requerir una buena presentación del
edificio, esto esta referido a la construcción de cuatro piso en
los cuales se ubicarán las respectivas habitaciones, oficinas
administrativas, ec., esto se puede ver claramente en el cuadro
N° 5.1 del capítulo Ingeniería del Proyecto.
CUADRO N° 8.2
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
A l tipo de cambio de 3.50 nuevos soles por US $
Las obras de habilitación urbana comprende, redes de
agua, desagüe y otras obras de esta índole.
Las obras civiles y servicios complementarios comprenden :
equipo de bombeo, instalaciones de seguridad, instalaciones
exteriores, gastos de derechos municipales, así como otros
costos adicionales que son necesario para la construcción del
establecimiento.
a.1.3 Equipamiento
Estas inversiones han sido cotizadas US $34214, compuesto
por equipo de comedor, bar, recepción, lavandería, limpieza,
mantenimiento. Estos son los que conforman parte del
equipamiento del establecimiento de hospedaje a fin de
cumplir con un buen servicio.
a.1.4 Muebles y Enseres
En cuanto a los muebles y enseres de oficina se ha cotizado a
un valor de US $ 71580, dentro del cual se considera,
escritorios, máquinas de calcular, muebles de computadora,
archivadores, sillas, sillones, muebles del ambiente de
hospedaje, se adjunta el cuadro N° 8.3 para mayor detalle de
las inversiones.
CONCEPTO COSTOS (US $ ) %
Obras de edificación 212382 100
Habilitación Urbana 6584 3.1
Obras y Servicios Complement. 19752 9.3
TOTAL 238718 112.4
A.2 Inversión fija Intangible
En cuanto a las inversiones fijas tangibles se a determinado los costos en
un equivalente de US $ 26079, los que están compuestas de la siguiente
manera : Estudios , supervisión y control de obras, gastos de
organización, intereses durante la construcción.
En cuanto a estudios se refiere a estudios de factibilidad y proyectos
definitivos los que se detallan en el cuadro N° 8.4.
Además en lo que se refiere a supervisión y control de obras, resulta una
inversión equivalente a US $ 5429
Los gastos de organización y administración también alcanzan un monto
de US $ 7635, los que se distribuyen en gastos notariales, licencia de
construcción, gastos de publicidad y propaganda, agua, teléfono,
combustible, mobiliario, equipo de oficina, transporte, copias, gastos de
representación personal. Se adjunta cuadro N° 8.5 .
B. Capital de trabajo
El capital de trabajo ha sido estimado en la suma de US $ 82311
correspondiente a los gastos que se incurrirán en la operatividad del
establecimiento de hospedaje durante los tres primeros meses, tiempo
en el cual se podrá lograr, que el sistema logre afianzar su ciclo de
producción, esto se puede ver en el cuadro N° 8.6 .
CUADRO N° 8.3
COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
EQUIPO CARACTERÍSTICAS/DIMENSIONES UNID. P. UNIT.
S/.
PRECIO
TOTAL
DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Dormitorios de plaza y
media Cama, ropero, mesa de noche, madera
caoba
18 1650 29700
Dormitorios dos plazas Cama, ropero, mesa de noche, madera
caoba
18 1750 31500
Cama cuna 04 330 1320
Sillones y cojines 36 390 14040
Cuadros 05 100 500
Lámparas 36 175 6300
Colchones de plaza y
media
18 486 8748
Colchones de doble
plaza
18 550 9900
Frazadas 72 120 8640
Almohadas Poliéster 18 8 144
Sábanas 72 25 1800
Televisores Color 21” 02 522 1044
VHS 4 cabezales, 02 416 832
Otros + 5% por imprevistos 5723
Sub total 120191
COMEDOR
Juego de comedor Incluye una mesa y 4 sillas 12 420 5040
Televisor Televisor de color, 21” 1 522 522
Mostrador refrigerado Dimensiones cms. : 200 x 70 x 1.10 1 7700 7700
Preservadora
congeladora vertical Acero inoxidable 1 10500 10500
Repisa madera De 250 x 30 x 40 cms. 1 800 800
Cocina a gas 6 hornilla con plancha y horno 1 6500 6500
Lavadero con
escurridera
De 50x50x90 cms. 1 300 300
Moledora de carne Acero inoxidable capacidad 100 Kg/h 1 3550 3550
Licuadora 1 600 600
Mesa de apoyo De 200x40x40 1 800 800
Utensilios del comedor Platos, cubiertos, vasos, tasas, etc. 8000
Utensilios de cocina Ollas, sartenes, cucharones, etc. 8000
Otros 6055
Sub total 54928
BAR
Juego de mesas de
cantina
Incluye una mesa 4 sillas 06 320 1920
Televisor Televisor de color, 21” 1 522 522
VHS 4 cabezales 1 416 416
Reloj Reloj de pared 1 70 70
Equipo de sonido 180w x 2 , programable con CD 1 942 942
Mostrador Dimensiones cms 200 x70 x 110 1 1300 1300
Licuadora Capacidad de 1.25 litros 1 301 301
Enseres y equipo
complem.
Vasos, botellas, charolas, etc. 6000
Otros + 5% por imprevistos 574
Sub total 12045
RECEPCIÓN
Mostrador 1 1500 1500
Estantes 1 1200 1200
Registrador de llaves 1 150 150
Caja fuerte 1 6000 6000
Televisión 1 522 522
Sillones 4 650 2600
Sillas 3 210 210
Reloj 1 70 70
Uniforme de
trabajadores
20 160 3200
Otros +5% por imprevistos 773
Sub total 16225
LAVANDERÍA
Lavadora de ropa Control electrónico, capacidad 11 Kg. 1 1326 1326
Lavadero de una poza Dimensiones : 100 x 60 x 60 cms. 1 200 200
Mesa de recepción de
ropa
Sucia
Dimensiones : 150 x 75 x 90 cms.
1
700 700
Coches de traslado de
ropa
2 100 200
otros + 5% de imprevistos 121
Sub total 2547
LIMPIEZA
Lustradora 2 381 762
Containers 4 315 1260
Escobas y escobillones 500
Otros + 5% de imprevistos 126
Sub total 2648
ALMACÉN
Estante metálico 4 80 320
Plataforma para sacos 1 800 800
Otros + 5% de imprevistos 56
Sub total 1176
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Escritorios Modelo ejecutivo 2 2275 4550
Escritorios Modelo normal 1 1400 1400
Escritorios Modelo Secretaria 2 1225 2450
Muebles de
computadora
2 400 800
Computadora 2 2500 5000
Impresoras 2 700 1400
Máquinas de calcular 3 100 300
Archivadores 2 700 1400
Sillas 10 70 700
Sillones 2 650 1300
Otros 964
Sub total 20247
MANTENIMIENTO - EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE FUERZA
Tablero de teléfono y
líneas
4000
Tanque de agua Eternit- 1100 litros equipado 4 355 1420
Therma 110 litros de capacidad – 2000 w 6 1030 6180
Bomba de agua 1 HP - 1.3 Kw Pedrol. 1 700 700
Extinguidores De 9 kilogramos 4 180 720
Tablero electrónico de
emergencia.
5000
otros + 10% de imprevistos 901
Sub total 18921
SUMATORIA DE SUB TOTALES
248928
+ 19% de IGV
47296
+ Costo de instalación y flete ( 25% ) 74056
TOTALES (SOLES) 370280
TOTALES (DÓLARES) 105794
MAQUINARIAS Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN ( US $ )
34214
MUEBLES Y ENSERES ( US $ ) 71580
CUADRO N° 8.4
INVERSIÓN EN ESTUDIOS PROYECTOS Y ASESORÍAS
CONCEPTO MONTOS
SOLES DÓLARES AMERICANOS
ESTUDIOS
I ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 5600 1600
II PROYECTOS 34951 9986
Arquitectura 15750 4500
Anteproyecto 7000 2000
Programación y coord.. Proyecto 8750 2500
Ingeniería 18000 4486
Instalaciones eléctricas 5250 1500
Instalaciones sanitarias 4200 1200
Estructuras 5250 1500
Estudios de suelos 1000 286
Decoración 3500 1000
TOTAL 40551 11586
CUADRO N° 8.5
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO MONTO
SOLES DÓLARES AMERICANOS
Gastos Notariales Estimados 300 86
Licencia de Construcción 2200 629
Gastos de Publicidad y Propaganda 3000 857
Agua, teléfono, gabelas 600 171
Mobiliario 1000 286
Equipo de Oficina y Útiles de Escritorio 3000 856
Copias de Impresiones 150 43
Gastos de representación 1200 343
Personal (Administración del Programa) 14000 4000
Otros 1274 364
TOTAL 26722 7635
CUADRO N° 8.6
CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO DÓLARES AMERICANOS
Costo de Producción 16488
Gastos Administrativos y Generales 6995
Gastos de Comercialización 1852
Costo de Energía y Fuerza Motriz 481
Costo de Mantenimiento 1621
TOTAL (mes) 27437
TOTAL ( 3 MESES ) 82311
8.1.2 Cronograma de inversiones
Para ser mas didácticos se presenta el cuadro N° 8.7, que muestra el cuadro de inversiones del
proyecto, estimándose que el periodo de ejecución es de 5 meses concluyendo la construcción y el
equipamiento del establecimiento en el año cero.
El periodo de pago es de 5 años, con un periodo de gracia de 3 meses en donde no hay pago de
amortización del capital, ni pago de intereses y gasto administrativo financiero, pagándose todo junto
en el cuarto mes.
La modalidad de pagos es de amortizaciones iguales e intereses al rebatir.
CUADRO N° 8.7
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
(EN DÓLARES AMERICANOS)
Al tipo
de cambio de
3.50 nuevos
soles por US $
8.2
FINANCIAMIENTO
8.2.1 Fuentes y Estructuras de Financiamiento
Se propone financiar con aporte propio de inversionistas con capital asociado que representen el
55% del requerimiento de la inversión que equivale a US $ 289162 y el resto con préstamo del mercado
de capitales equivalente a US $ 236587 (activo tangible hipotecado). Esta estructura se muestra en el
cuadro N° 8.8 y la estructura de financiamiento por inversiones en el cuadro 8.9
El periodo de pago es de 5 años, con un periodo de gracia de 3 meses en donde no hay pago de
intereses ni pago del principal, pagándose en el cuarto mes los cuatro meses juntos plazo que
generalmente es aceptado por los organismos de financiamiento (Banco Wiesse Sudamerís), en lo que
se refiere a proyectos hoteleros.
La modalidad de pagos es de amortizaciones de cuotas de pagos iguales.
CUADRO N° 8.8
ESTRUCTURA FINANCIERA
FUENTE MONTO ($) %
RECURSOS INTERNOS 289162 55
RECURSOS EXTERNOS 236587 45
TOTAL 525749 100
Al tipo de cambio por USS $ = 3.50 Nuevo Soles.
CONCEPTO Año
cero
Primer
año
..
..
Quint
o
TOT
AL
I INVERSIÓN FIJA 443
438
4434
38
1.1 Inversión Fija Tangible 384
512
3845
12
Terrenos 400
00
4000
0
Obras Civiles 238
718
2387
18
Equipamiento 342
14
3421
4
Muebles y Enceres 715
80
7158
0
1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 260
79
2607
9
Estudios 1158
6
1158
6
Supervisión y Control de Obras 542
9
5429
Gastos de Organización 763
5
7635
Demolición Antiguo Inmueble 142
9
1429
1.3 IMPREVISTOS 328
47
3284
7
II CAPITAL DE TRABAJO 8231
1
8231
1
SUB TOTAL 525
749
5257
49
INTERESES DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN -----
--
--------
-
--------
---
------
---
TOTAL 525
749
5257
49
CUADRO 8.9
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR ESTRUCTURA Y FUENTE
INVERSIONES FUENTE Año cero Primer
año
..... Quinto
año
TOTAL
Inversión Fija Tangible Propio 230236 230236
Préstamo 154276 154276
Inversión Fija Intangible Propio 26079 26079
Préstamo
Imprevistos Propio 32847 32847
Préstamo
Capital de Trabajo Propio
Préstamo 82311 82311
TOTAL Propio 289162 289162
Préstamo 236587 236587
8.2.2 Flujo de Servicio de la Deuda
El costo del dinero en el mercado de capitales en dólares es del 10.5% anual nominal (Banco
Wiesse Sudamerís). La tasa de inflación estimada en dólares es del 2% anual, de manera que el
interés real anual es del 22.46% . Teniendo en cuenta lo señalado se ha obtenido el flujo de servicio de
la deuda para el recurso externo mostrada en el cuadro N° 8.10 cuyo interés acumulado asciende a US
$ 68523.
CUADRO N° 8.10
PROGRAMA DE PAGOS DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL
(EN DÓLARES AMERICANOS)
AÑ
OS
CAPI
TAL
INICI
AL
INTER
ESES
AMORTIZAC
IÓN
PAG
O
CAPI
TAL
SAL
DO
FINA
L
0 23658
7
0 0 0
1 28174 76278 48104 18848
3
2 17747 61022 43275 14520
8
3 12978 61022 48044 97164
4 7684 61022 53338 43826
5 1940 45766 43826 0
TO
TAL
68523 305110 23658
7
Tipo de cambio de 3.5 nuevos soles por USS $
Tres meses de gracias
IX PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
9.1 Programa de presentación de servicios hoteleros durante la Vida Útil del
Proyecto.
En función a la capacidad del establecimiento y a la cobertura de demanda que irá cubriendo
incrementalmente el proyecto, se ha estructurado la programación de servicio de hospedaje que se
muestra en el cuadro N° 9.1.
CUADRO N° 9.1
PROGRAMA DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
A
ños
% de
Utiliza
ción
Habitaci
ones Simples
Habitaci
ones
Dobles
Habitaci
ones
Triples
Tot
al
Ca
mas
Total
Habitacio
nes
1 50 912 5292 365 125
92
6569
2 60 1095 6351 438 151
11
7884
3 70 1278 7410 511 176
31
9199
4 80 1450 8468 584 201
38
10512
5 80 1460 8468 584 201
38
10512
9.2 Presupuesto de Ingresos
La base de las razones de operación de los hoteles, generalmente se expresan de tres
maneras diferentes: 1) razones sobre la venta de cuartos; 2) razones sobre las ventas
totales; 3) costo por cada cuarto disponible.
Se considera que los gastos de operación de los hoteles se rigen, en gran parte por tres
factores: 1) la magnitud del hotel (número de cuartos disponible); 2) la clase de hotel (el
precio promedio de los cuartos), y 3) la proporción de los cuartos ocupados (razón de
ocupación). La combinación de estos tres factores es el importe de las ventas de los cuartos.
9.2.1 Presupuesto de Ingresos Departamentales
Se ha considerado los ingresos percibidos por cada departamento, esto es, en base a un porcentaje
del total de ventas realizadas.
El establecimiento de hospedaje percibe ingresos según a los siguientes conceptos:
⇒Alojamiento
⇒Bebidas
⇒Alimentación
⇒Teléfonos
9.2.1.1 Presupuesto de Ingresos por Servicio de Alojamiento
Los ingresos por servicio de alojamiento se detallan en el cuadro N° 7.2,
en ella se ha considerado factores importantes, como el número de
habitaciones, porcentaje de ocupabilidad, ingreso promedio por habitación,
además de considerar el tipo de habitación que dispone el establecimiento es
decir simples, doble y triple.
Esto se ha determinado para el primer, segundo, tercer y a partir del
cuarto año de operación se considera constante. Estos cálculos nos han
llevado a determinar que el primer año solo en alojamiento se logra vender
un total de US $ 141073, posteriormente en el siguiente año se logra la suma
de US $ 169287, en el tercer año se logra la suma de USS $ 197501, en el
cuarto y quinto se logra una suma equivalente a US $ 247616 .
CUADRO N° 9.2
INGRESOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
AÑO CLA
SE
N° DE
HABITACIO
NES
OCUPA
BILIDAD %
PRECIO
PROM..
$
DIAS/A
ÑO
INGRES
OS
TOTAL
ANUAL
$
Prim
ero
Sim
ple
55015 365 13688
141073
Dobl
e
29 50 22 365 116435
Tripl
e
25030 365 10950
Segu
ndo
Sim
ple
5 60 15 365 16425
169287
Dobl
e
29 60 22 365 139722
Tripl
e
2 60 30 365 13140
Terce
ro
Sim
ple
5 70 15 365 19162
197501
Dobl
e
29 70 22 365 163009
Tripl
e
2 70 30 365 15330
Cuart
o
Sim
ple
5 80 15 365 43800
247616
Dobl
e
29 80 22 365 186296
Tripl
e
2 80 30 365 17520
Quint
o
Sim
ple
5 80 15 365 43800
247616
Dobl
e
29 80 22 365 186296
Tripl
e
2 80 30 365 17520
9.2.1.2 Presupuesto de ingresos por Bebidas
En este rubro se a estimado un ingreso promedio por persona de $ 20 y
un número equivalente de 25% de alojados hacen uso del bar (en ella se
incluyen a las personas no alojadas en el hotel). Los ingresos por bebidas se
obtienen de acuerdo al cuadro N° 9.4.
CUADRO N° 9.4
INGRESOS POR CONCEPTO DE BEBIDAS
AÑO C
AMAS
OCUPABIL
IDAD
%
CONSUMID
ORES
%
INGRE
SO
PROM
EDIO
US $
DIAS
/AÑO
INGRES
OS
US $
Prim
ero
69 50 25 20 365 62962
Segu
ndo
69 60 25 20 365 75555
Terce
ro
69 70 25 20 365 88148
Cuart
o
69 80 25 20 365 100740
Quint
o
69 80 25 20 365 100740
Al tipo de cambio 3.50 nuevos soles / US $
9.2.1.3 Presupuesto de Ingreso por Servicio de Alimentación
Para llegar al cálculo de los ingresos correspondientes al rubro de
alimentación sumiremos en primer lugar los índices que para Sudamérica
señala Laventhol & Horwth en su resumen anual de su publicación
mensual, “Trend of Busines in the Londging Industry” (Tendencias de los
negocios en la industria del hospedaje), es decir que el 94.8% de las
personas alojadas en el hotel desayunan en él, el 80.7% almuerzan y el
73% cenan. Estos índices los ajustamos a la realidad de la ciudad de
Pisco en función de las siguientes consideraciones:
En lo que se refiere al desayuno la mayoría de los que se hospedan
desayunan en el hotel, esto por que los tours programados incluyen el
desayuno además las visitas de turismo a las diferentes zonas turísticas
obligan al turista salir temprano, hora en la que no podría encontrar
desayuno en otro lugar, por lo que es obligatorio prácticamente el
desayunar en el hotel. Es por ello que se considera un índice de 94.8%
del total de hospedados que tomarán desayuno en el hotel.
En cuanto al índice de almuerzo que indica Horwath un promedio del
80.7% que almuerzan en el hotel, pero en este caso dado, consultado en
encuesta con los guías de las agencias de turismo, gerentes y
administradores de hoteles, se considera que un promedio del 30% salen
de visita a los principales lugares turísticos de la ciudad de Pisco, es por
ello que se considera para la ciudad de Pisco un 70% de los alojados
solamente harán uso del comedor a la hora del almuerzo.
De igual modo para la cena en el hotel, de acuerdo a las consultas
hechas a los guías de agencias de turismo, administradores y gerentes de
hoteles, el 90% de los hospedados cenan en el hotel, y el resto prefieren
salir a las calles y hacer uso de restaurantes. Es por ello que para la cena
se considera un 90% de los hospedados cenen en el hotel. Para mayores
detalles se podrá observar en el cuadro N° 9.5.
CUADRO N° 9.5
INGRESOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN
Año
Tipo
Alime
nt.
Cam
as
Ocu
pabil.
%
Consu
mid.
%
Ingre
so
Prom.
( $)
Días
/año
Ingres
o
($)
Total
Anual
(USS
$)
Prim
ero
Desay
uno
69 50 94.8 6 365 71626
25295
8
Almue
rzo
69 50 70.0 9 365 79333
Cena 69 50 90.0 9 365 10199
9
Segu
ndo
Desay
uno
69 60 94.8 6 365 85951
30354
9
Almue
rzo
69 60 70.0 9 365 95199
Cena 69 60 90.0 9 365 12239
9
Terc
ero
Desay
uno
69 70 94.8 6 365 10027
7
35414
2
Almue
rzo
69 70 70.0 9 365 11106
6
Cena 69 70 90.0 9 365 14279
9
Desay
uno
69 80 94.8 6 365 11460
2
Cuar
to
40473
3
Almue
rzo
69 80 70.0 9 365 12693
2
Cena 69 80 90.0 9 365 16319
9
Quin
to
Desay
uno
69 80 94.8 6 365 11460
2
40473
3
Almue
rzo
69 80 70.0 9 365 12693
2
Cena 69 80 90.0 9 365 16319
9
9.2.1.4 Ingresos por Teléfono
En los cargos a ingresos por llamadas al exterior hechas por los
Huéspedes está contenido el costo del servicio telefónico externo e
interno, inclusive el servicio usado para los asuntos del hotel. Por lo tanto
el ingreso obtenido por ese concepto cubrirá todas las llamadas que se
realizan con el aparato telefónico. En tal sentido la razón de ingreso por ese
concepto contempla a lo manifestado; se considera 0.8 % del total de los
ingresos percibidos. Para mayor detalle se podrá observar el cuadro N° 9.5.
CUADRO N° 9.5
VENTA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
AÑO CONC
EPTO
R. De Operación
De T. Ventas(%) Venta Total
US $
Ingreso
Total
US $
Primer
o
Otros 0.8 470147 3758
Segun
do
Otros 0.8 564176 4510
Tercer
o
Otros 0.8 658207 5262
Cuarto Otros 0.8 774766 6193
Quinto Otros 0.8 774766 6193
9.2.1.5 Ingresos varios
Los ingresos considerados para este rubro son por concepto de
banquetes, recepciones, etc.
Basándonos en la información proporcionada por los hoteles de
de Pisco, asumimos por este concepto que representan el
1.00 % del total de ingresos totales y que este porcentaje representa
Ingresos Netos Operacionales. Esto puede verse con mayor claridad en el
cuadro N° 9.6.
CUADRO N° 9.6
INGRESOS VARIOS
AÑ
O
Conce
pto
R. de
Operaciones de T.
Ventas (%)
Venta
Total
($)
Ingres
o
Total
($)
Prim
er
Varios 2.0 47014
7
9396
Segu
ndo
Varios 2.0 56417
6
11275
Terc
ero
Varios 2.0 65820
7
13154
Cuar
to
Varios 2.0 77476
6
15484
Quin
to
Varios 2.0 77476
6
15484
9.3 Presupuesto de Egresos
Dentro del presupuesto de egresos se consideran, los egresos departamentales, los
gastos no distribuidos y otros gastos.
En este caso se consideran los datos de costos proporcionados por 4 hoteles 2 estrellas
de la ciudad de Pisco, pero por la seguridad de la empresa y el pedido respectivo de los
administradores y gerentes respectivos que fueron generosos en proporcionar la
información no se pondrá nombrar ni dar detalles de los hoteles que colaboraron muy
generosamente con este trabajo.
Los datos utilizados son el resultado del promedio ponderado en uno de los casos y en
otros casos se ha utilizado el monto mayor de los cuatro costos.
9.3.1 Costos de Producción de Servicio Hotelero Por Departamentos
Los costos de Producción del servicio hotelero, incluyen materiales directos, mano de obra directa e
indirecta, gastos indirectos de producción de servicio y en algunos casos los costos de venta de los
bienes consumidos.
Los costos y gastos departamentales totales se distribuyen de la siguiente manera:
⇒Costos por servicio de alojamiento
⇒Costos por servicio de bebidas
⇒Costos por servicio de alimentación
⇒Costo por servicio de Teléfono
9.3.1.1 Costos por servicio de Alojamiento
Los gastos departamentales por concepto de alojamiento suman para el
primer año de operación US $ 59516, esto a la fecha de Junio del 2004 de
3.50 nuevo soles por Dólar. Esto incluye todos los costos y gastos de servicio
por el concepto de alojamiento. Esto se ha determinado par el primer año de
operación y los siguientes se determinará a base la capacidad de uso en
habitaciones. Con mayor detalle se podrá observar en el cuadro N° 9.6.
CUADRO N° 9.6
COSTOS POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO ( USS $)
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5
SUELDOS Y SALARIOS 4666
6
5703
6
6740
6
8296
1
829
61
LAVANDERÍA 600 630 660 690 690
CAPACITACIÓN
PERSONAL
1000 1000 1000 1000 100
0
LIMPIEZA 1000 1050 1100 1150 115
0
LOZA, CRISTAL, ROPA
BLANCA
2000 2050 2100 2150 215
0
UNIFORMES 600 660 730 800 800
RECEPCIONES 4000 4300 4600 4900 490
0
COMISIONES 750 830 900 990 990
MATERIALES DE
TRABAJO
900 1000 1100 1200 120
0
OTROS GASTOS DE
OPERACIONES
2000 2100 2200 2300 230
0
COSTO TOTAL ( US $ ) 5951
6
7065
6
8179
6
9814
1
981
41
9.3.1.2 Costo por Servicio de Bebidas
En este caso se incluye los costos de las ventas, nóminas y gastos
conexos, y se incluyen otros gastos que hubieran por ese concepto, etc. Los
costos y gastos que se detallan en el cuadro N° 9.7
CUADRO N° 9.7
EGRESOS POR BEBIDAS
CONCEPTO
AÑOS
12345
Costos de los ventas de
bebidas 15740 18889 22037 25185 2518
5
Sueldos y Salarios 6913 6913 12099 12099 12099
Capacitación Personal 300 300 300 300 300
Limpieza 300 330 360 400 440
Licencia e Impuestos 480 480 480 480 480
Música 230 230 230 230 230
Materiales de trabajo 570 600 630 630 630
Uniformes 60 70 120 130 130
Otros Gastos de
Operaciones 500 550 600 660 660
Costo Total ( US $ ) 25093 28362 36856 40114 4011
4
CUADRO N° 9.8
EGRESOS POR ALIMENTOS
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
Costos de los alimentos
consumidos 581
80
69816 814
53
930
89
9308
9
Sueldos y Salarios 3370
3
33703 4839
4
5703
6
57036
Capacitación personal 700 700 700 700 700
Limpieza 100
0
1150 130
0
145
0
1450
Licencia e Impuestos 900 900 900 900 900
Loza, cristalería, platería,
mantelería 100
0
1100 120
0