Investigación cualitativa de la industria quesera en Argentina 2002

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“INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LA INDUSTRIA QUESERA
Introducción:
Dadas las circunstancias favorables para la exportación de productos argentinos
hacia el mundo, he decidido investigar acerca de las exportaciones de quesos
argentinos hacia el mercado mundial.
Asimismo, identificare cuales son las principales empresas del sector, y cuales son
los volúmenes producidos y destinados al mercado externo.
En este caso, la competitividad de los precios argentinos, ganada tras la
devaluación, permitirá a la empresa en cuestión, ampliar sus mercados externos.
Antes de la operatoria de exportación y la investigación de potenciales mercados,
se necesita poder determinar si la empresa está en condiciones de exportar, lo
que implica, evaluar costos, capacidad de producción, demanda interna, entre
otras cosas.
Para ciertos productos, lo mejor sería fabricar pocas unidades, y luego, se trataría
de comercializarlas en el mercado seleccionado. Si la experiencia resulta un
fracaso, el intento tiene un menor costo, que el de haber contratado a un
TRAIDER para vender a gran escala.
Los informes de mercado del país y del producto bajo análisis, constituyen una de
las formas más apropiada de proporcionar a la empresa información práctica.
En un principio, todos los países pueden ser potenciales compradores, pero el uso
de la investigación, nos facilitara el acceso a determinados mercados.
Objetivos de la investigación:
Determinar la demanda global de quesos
Determinar la producción general de quesos en Argentina
Determinar las empresas que intervienen en esta industria
Determinar la empresa con mayores volúmenes exportados
Determinar línea de producto de la empresa líder
Determinar conclusiones y recomendaciones de la investigación, para
demostrar los atractivos del sector a un posible inversor.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Aspectos a tener en cuenta al momento de exportar
· Condiciones políticas, económicas y sociales.
· Competencia.
· Restricciones arancelarias.
- Costos
· Aspectos culturales, religiosos y de idioma.
· Facilidades de transporte y de comunicaciones.
· Hábitos de compra.
· Preferencias y gustos del consumidor.
BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL
Los contingentes son barreras cuantitativas: el gobierno establece un límite a
la cantidad de producto otorgando licencias de importación de forma restringida.
Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa
aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto
importado con lo que su demanda disminuirá.
Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites aduaneros
complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías, hasta
sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes de las del resto
del mundo, impidan la venta en el interior a los productos que no hayan sido
fabricados expresamente para el país.
Características del sector del “mercado común europeo”
La exportación de productos lácteos está momentáneamente en recesión. El
Mercado Común Europeo, que fue nuestro principal cliente, recomienda el
autoabastecimiento a sus miembros, y defiende a sus productores con
gravámenes del 85% a las importaciones.
Otro limitante es, que los países europeos aprovechan su cercanía, con lo cual,
sus costos de transporte son menores en comparación de los nuestros, en este
caso nuestro limitante es el geográfico, ya que las fuertes cargas arancelarias,
mas los costos de distribución, hacen que nuestros productos no sean lo
suficientemente competitivos como para ser demandados en aquel mercado.
LOS QUESOS:
Clasificación:
Los quesos se clasifican, según su tiempo de maduración y contenido de
humedad, en blandos (46% al 55%), semiduros (36% al 46%) y duros (menos
del 36%).
Los quesos fundidos no se categorizan por su contenido de humedad. Son
obtenidos por molido, mezclado y fundido por medio de calor y agentes
emulsificantes, de uno o más tipos de quesos.
TRADICIÓN DEL QUESO :
Algunos tipos de quesos se crearon hace poco, mientras que otros se elaboran
con métodos que han permanecido inalterables durante siglos y difícilmente se
encuentren fuera de su lugar de origen.
Por ejemplo, en Provenza, al sur de Francia, nos encontraremos con queso blanco
y pequeño, de leche de cabra, envuelto en hojas de castaño que se llama Banon y
suele servirse con vino Rosado. En Somerset, Inglaterra, seguramente será un
Cheddar que se come con pan y se acompaña con cerveza. En los Estados
Unidos quizás también se trate de un Cheddar, pero de Wisconsin, que puede
disfrutarse con vino de Nueva York o California. En Dinamarca deberá escogerse
el Samsó; en Holanda, el Gouda o el Edam; en México, el Fresco, espolvoreado
algunas veces con un poco de "chile".
Como recomendación general: "un buen queso debe ser acompañado por un
buen vino".
Factores decisivos y determinantes del sabor de un buen queso :
-El tipo y tratamiento de la leche con que se elabora
-la alimentación del ganado
-la zona de pastoreo
-el clima
-el suelo y la geología de la región
-las estaciones del año
-las costumbres de cada zona
La Lechería en La Argentina
El sector lechero argentino ocupa alrededor de 21.500 personas en relación de
dependencia y está constituido por cerca de 500 compañías. De acuerdo con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el ritmo de
crecimiento se aceleró en los últimos años. Tanto que, entre 1991 y 1996 se
incrementó a una tasa anual de 8 por ciento, mientras que en el período 1983/96
lo hizo a razón de 3,5 por ciento anual. Así, en función de este comportamiento,
los analistas de la Secretaría esperan que, en el corto plazo, la producción
evolucione a una tasa anual de entre 2 y 3,5 por ciento. Otro dato: el rubro lácteo
participa con 12 por ciento del producto bruto del sector alimentos. En el ámbito
mundial, y según el informe que, a comienzos de año, dio a conocer el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Argentina con una
producción de leche de 8.864 millones de litros en 1996 (de enero a agosto de
1997 se produjeron 3.480 millones de litros, cifra 1,69 por ciento más que en el
mismo período del año anterior), se encuentra en el 15º puesto del ranking
mundial, siendo, junto con Brasil y Australia, uno de los tres países que más
crecieron entre 1991 y 1996. Vale destacar que este ranking está encabezado
por los Estados Unidos con poco más de 70 mil millones de litros. Rusia ocupa el
segundo lugar, con 35 mil millones. Brasil habita el sexto casillero con casi 20 mil
millones de litros. En tanto, la Organización Mundial de Comercio (OMC) estimó la
producción total mundial en 534 mil millones de litros, por lo que la participación
Argentina es de 1,6 por ciento. El MERCOSUR es el principal comprador de los
productos lácteos nacionales. Concentró, en 1996, 80 por ciento del volumen
total.
Cuadro de situación actual e informaciones relacionadas al ámbito de los
quesos:
Aumentaron un 50% las exportaciones lácteas
En los primeros siete meses del año el SENASA certificó 122.139 toneladas exportadas
en productos lácteos y derivados, lo que implicó una suba del 46,9 por ciento respecto
de igual período de 2001 y reportó ingresos por unos 191,3 millones de dólares.
Entre enero y julio de este año el organismo sanitario verificó exportaciones de 92.186
toneladas de leches fluidas y en polvo, 55 por ciento más que en el mismo lapso del
año pasado, representando ventas por 146,31 millones de dólares.
Brasil encabezó el listado de destinos, llevando 46.445 toneladas, seguido por Argelia
(11.698 toneladas) y Jordania (5.376).
Respecto del rubro de quesos, la certificación de exportaciones alcanzó las 12.196
toneladas por un valor de 27,85 millones de dólares, que representa un crecimiento del
53 por ciento respecto a igual periodo de 2001.
El informe reseñado por la agencia DyN agrega que también crecieron un 6% los
volúmenes de exportación de suero y otros derivados en polvo, manteca y grasa
butírica. En los primeros siete meses se certificaron 17.757 toneladas exportadas por
un valor de 17,17 millones de dólares, contra 16.678 toneladas por 15,8 millones en
igual período de 2001.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN GENERAL DE QUESOS:
La producción Argentina de quesos no ha mostrado mayores fluctuaciones en los
últimos años debido, principalmente al estancamiento del consumo interno que en
promedio representa el 97% del destino final del producto. Por el contrario, el
comercio exterior ha variado en forma marcada.
Si se analiza la participación de este tipo de pasta en el total de los quesos
(incluido el fundido), se verá que ocupa el segundo lugar en producción (35%),
consumo per. Cápita (31%) y exportaciones (35%), y que se constituye en el
principal tipo de queso importado con el 49% del volumen total en promedio para
el decenio 86-95.
Las exportaciones de quesos representaron, en 1996, el 3,2% del volumen total
de lácteos y significaron para el país un ingreso de U$S 11 millones.
En la Argentina, la producción de quesos de pasta semidura se ha mantenido
relativamente constante en los últimos años. Fluctúa entre las 100 y 120 mil
toneladas, debido al estancamiento del consumo interno, que en promedio
representa el 97% del destino.
Entre 1987 y 1996 la elaboración cayó el 5%. En 1996 mostró un crecimiento de
aproximadamente un 2% con relación al año anterior.
Del total de quesos (incluido el fundido), los de pasta semidura ocupan el segundo
lugar, con un 35% del total producido (promedio para el decenio ´86-´95).
MONTO DE VENTAS:
Se estima que el valor de la producción a la salida de fábrica para 1996 fue de
U$S 440 millones.
CONSUMO: El consumo per capita de quesos de pasta semidura en la Argentina
se ha estabilizado entre los 3 y 4 Kg./hab./año, con una reducción de un 18%
entre 1987 y 1996. Este último año el consumo per capita de este tipo de quesos
alcanzó los 3,17 Kg., lo que representa el 29% de los 11 Kg. de quesos en
general.
EXPORTACIONES:
En los últimos 10 años han experimentado fluctuaciones importantes, con un pico
máximo en 1990, seguidas de una brusca caída que comenzó a revertirse a partir
de 1993. Entre 1987 y 1996 aumentaron un 2.000%.
La relación exportación/producción promedió el 3% en el decenio ´87-´96.
En 1996 se exportaron 3.564 toneladas, un 6% más que en 1995.
Los volúmenes exportados representaron un ingreso de us$ FOB 10,6 millones
para el año 95 y us$ FOB 11,2 millones para 1996.
Las exportaciones de quesos representaron, en 1996, el 3,2% del volumen total
de lácteos y significaron para el país un ingreso de U$S 11 millones.
En el 2002 se exportaron 12.196 toneladas por un valor de 27,85 millones de
dólares, que representa un crecimiento del 53 por ciento respecto a igual periodo
de 2001.
DESTINO EXPORTACIONES:
En 1996 la Argentina exportó quesos de pasta semidura a 6 países. Entre ellos se
destaca el MERCOSUR, y sobre todo Brasil, como el principal destino, no
obstante haber reducido este último su participación el 36% en 1996.
Las ventas externas sumaron 7.026 toneladas, por U$S 14,8 millones, un 3% más
que en igual periodo de 2001, cuando se exportaron 6.844 toneladas por U$S 19,9
millones.(Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
Los principales destinos son : Brasil, Paraguay, Chile, México y Estados Unidos,
concentran el 98% del volumen total.
LAS PLANTAS CTEAS HABILITADAS PARA EXPORTAR SON SOMETIDAS
REGULARMENTE A INSPECCIONES DE SENASA Y AUDITADAS POR
DISTINTAS DELEGACIONES OFICIALES DE LOS PAÍSES COMPRADORES
QUE EVAAN LAS CONDICIONES SANITARIAS.
Jueves 11 de Julio de 2002
La devaluación del Real conspira contra la exportación de lácteos
El precio de la leche sigue recibiendo empujones en el tobogán en el que ha
ingresado en los últimos meses.
El nuevo condicionamiento parece determinado por las exportaciones de las
empresas lácteas a Brasil que cayeron un 12 por ciento durante el tercer trimestre
de este año, contrastado con igual período del año pasado, y la situación parece
agravarse con el paso de los días.
A eso se le suma el aumento estacional de la producción, lo que configura un
panorama que afecta a los productores, pero del cual no puede sustraerse la
industria, que acumula stocks como consecuencia de los problemas de
competitividad externa y la recesión del mercado interno.
De la suerte de este sector dependen miles de puestos de trabajo en toda nuestra
región, por lo que el tema no deja de generar preocupación.
En este sentido, empresarios lácteos de la ciudad y la zona, los que expusieron
sus puntos de vista acerca de esta baja en las exportaciones, sus repercusiones, el
precio de la leche y sus posibles tropiezos, la producción láctea y la supuesta
merma sufrida en respuesta a la disminución que se registró en las colocaciones
en el producto en Brasil.
En general los empresarios atribuyen esta caída del 12 por ciento en las
exportaciones al tipo de cambio que maneja Brasil y negaron con números una
caída en la producción de lechera.
Héctor Carlos De Luca, gerente de Comercio Exterior de la empresa láctea Milkaut
aseguró que la constante devaluación que ocurrió en Brasil con respecto al Real
llevó a que su empresa no envíe más mercaderías, hace ya cuatro meses, al país
vecino.
"Salvo algunos productos que sí tienen rotación, el resto es imposible por causa de
los precios que está teniendo Brasil y porque la producción de ellos, en este año,
ha crecido muchísimo con respecto al año pasado. Estamos hablando de un 8 por
ciento de crecimiento para el primer semestre del año y se esperaba
aproximadamente un 5 por ciento para el segundo, o sea que un 13 por ciento
anual es muchísimo. La conjunción de las dos cosas origina que no estemos
vendiendo en Brasil", admitió De Luca.
Por su parte, Pablo Saluso, contador de Ramolac, agregó que si bien su empresa
no realiza exportaciones saben que la falta de competitividad a nivel país en todos
los rubros es la principal causa por la cual se ha producido una baja en las
exportaciones.
"La constante devaluación de Brasil en forma diaria repercute negativamente en
las exportaciones en general y en el lácteo en particular. Incluso Argentina, a nivel
país, está compitiendo con producciones subsidiadas, llámese Nueva Zelanda,
Estados Unidos, y eso hace que el producto de esos orígenes resulte más
accesible al brasilero", señaló el C.P.N. Saluso.
Asimismo, Rodolfo Galloni, gerente comercial, de la empresa Sucesores de Alfredo
Williner S.A. afirmó que otro factor importante es que este año la producción láctea
de Brasil creció muchísimo. "Las dos cosas hicieron que ellos hoy por hoy se estén
autoabasteciendo y consumiendo la leche propia. Eso originó prácticamente una
caída de poco más del 50 por ciento en las exportaciones comparado contra este
mismo período de enero a septiembre del año pasado", dijo Galloni.
Los tamberos proponen.
Limitar el ingreso de nuevos tambos al sistema (registro de tambos).
Solicitar a la industria láctea que defina la cantidad de leche que necesita
para el mercado interno y para la exportación.
Restringir las importaciones de lácteos, mediante mecanismos de aumento
de aranceles a las mismas.
Proponer la baja del arancel de exportación de lácteos (hoy ubicada en el
5%) con la condición de que se traspase el beneficio a la producción primaria, al
100% de la leche entregada.
Los quesos ingresarían sin pagar derecho de importación
en Estados Unidos.
La posibilidad de que el queso parmesano argentino ingrese con preferencias
arancelarias en los EE.UU. está por definirse.
SanCor, en calidad de empresa peticionante, intentará convencer a las
autoridades de comercio de los EE.UU. para que se ingresen esos productos en el
Sistema Generalizado de Preferencias, que se otorga a países subdesarrollados
con bajo nivel de ingreso por habitante.
En la práctica implica la eliminación de los derechos de importación o la reducción
de los mismos al mínimo.
En diálogo con INFOBAE, Hernán Tévez, gerente de comercio exterior de SanCor,
admitió que, en caso de éxito en la negociación, todas las empresas lácteas de la
Argentina podrán exportar en condiciones preferenciales al mayor mercado del
mundo.
En la actualidad, las ventas de queso parmesano son gravadas al valor específico,
a razón de u$s1,2 por kilo. La eliminación de estos aranceles permitirá aumentar
la competitividad de las empresas locales.
EMPRESAS PRODUCTORAS DE QUESOS:
Se estima que existen aproximadamente unas 700 empresas que elaboran todo
tipo de quesos.
PRINCIPALES EMPRESAS:
Las principales empresas son, en este orden: SanCor C.U.L., Suc. De Alfredo
Williner, Verónica, la Asoc. Unión Tamberos COP. Ltda. (Milkaut) y Abolio y Rubio.
INVERSIONES RECIENTES Y FUTURAS EN EL SECTOR:
Estancias Santa Rosa
En 1990 el grupo francés Bongrain, principal productor de quesos finos en el
mundo, compró el 90% de esta firma en $ 40.000.000
SanCor (Cooperativas Unidas Limitada)
En abril de 1997 finalizó los trabajos de ampliación de la línea de producción
del complejo industrial ubicado en Morteros (Córdoba)
Capacidad de recibo 200.000 lts./día
Parmalat
Readecuación de su planta de la localidad de Arias, para comercializar quesos
con marca propia
Inversión $ 1.000.000.
Manfrey (Cooperativa de Tamberos)
Proyecta construir una fábrica de quesos
Inversión $ 3.500.000.
Cotar (Sociedad Cooperativa de Tamberos de Rosario)
Prevé modernizar la línea de producción de quesos de su complejo industrial
Inversión prevista $ 2.000.000.
Cotagú (Cooperativa de Tamberos de Gualeguaychú)
Modernización de las tinas para la elaboración de quesos
Inversión estimada $ 400.000.
Cosalta (Cooperativa Salteña de Tamberos)
Ampliación y remodelación de su planta procesadora de quesos
Capacidad de recibo final 100.000 lts./día
Inversión $ 350.000.
Cotapa (Cooperativa Tambera de Paraná)
Remodelación y expansión de la capacidad instalada de su fábrica de Crespo
(Entre Ríos)
Capacidad de procesamiento 25.000 a 40.000 lts./día aproximadamente
Inversión $ 140.000.
Abolio y Rubio
En 1996 el grupo AVP compro el 100% de la empresa.
Instalarán una nueva planta de quesos duros y semiduros en Villa María
(Córdoba).
Inversión $ 15.000.000.
GRADO DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIA:
Dentro de los lácteos, el rubro quesos es el que presenta la menor concentración.
En efecto, del total de aproximadamente 700 empresas queseras en general, las
20 primeras elaboran algo más del 50%.
En el caso de los de pasta semidura se estima que las siete primeras representan
aproximadamente el 47% del total elaborado. La firma SanCor C.U.L. es la líder
del mercado.
LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS:
Las empresas se concentran en la zona pampeana. Se consignan los porcentajes
de participación estimados para los quesos en general.
Provincia Empresas
Buenos Aires 35 %
Santa Fe 28 %
Córdoba 26 %
Entre Ríos 5 %
La Pampa 2 %
Catamarca 2 %
Salta 2 %
11/10/02 Según el informe de ayer del Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (USDA), los precios de los lácteos en el mercado mundial continúan firmes
y en alza a pocas semanas del pico de producción de la temporada neocelandesa.
Mientras tanto en Europa continúa declinando la producción estacionalmente.
Algunos reportes indican que los volúmenes no están al mismo nivel del año
pasado, a pesar que a esta altura del año es bastante competitiva.
La tendencia de la producción en Europa del Este también es hacia la baja y
básicamente, los volúmenes de producción no han sido suficientemente altos por
lo que los stocks de productos manufacturados para el comercio internacional no
son excesivos. Las ventas iniciales en la temporada absorbieron una gran porción
de la producción estacional, por lo que stocks adicionales son menores que los
años pasados para esta fecha.
El mercado en Europa del Oeste permanece firme con precios básicamente sin
cambios o ligeramente en alza. La demanda ha mejorado pero n no
significativamente.
Datos Estadísticos:
en toneladas 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Elaboración 109.601 106.091 109.290 114.785 117.606 108.784 120.462 112.453 114.289
Consumo total 107.405 101.255 102.385 109.311 122.216 110.535 115.504 111.904 111.659
Cons. per capita
(kg./hab.)
3,41 3,17 3,17 3,34 3,66 3,27 3,38 3,22 3,17
Exportación 2.196 4.431 11.186 2.576 127 967 5.057 3.361 3.564
Importación 0 0 48 1.239 4.732 1.761 2.704 1.340 1.948
Consumo real = Sumatoria de la Existencia Inicial de cada mes + Elaboración -
Sumatoria de la Existencia Final del mes + Importaciones – Exportaciones
SanCor:
Información institucional de la empresa:
SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue fundada en el año 1938. Es una
cooperativa de segundo grado, que agrupa a 84 cooperativas primarias, con 4.000
productores, que en el ejercicio 1998/99 entregarán aproximadamente 1.800 millones
de litros de leche (unos 5 millones de litros diarios. La capacidad industrial de SanCor
incluye 1 fábrica de manteca, 13 plantas queseras, 3 usinas pasteurizadoras, 2
plantas de yogur, leches especiales, postres y flanes, 4 plantas de leche en polvo, 1
fábrica de dulce de leche, 3 plantas de leches esterilizada, 4 depósitos de maduración
de quesos y 1 planta de mayonesa y salsa golf. En términos de procesamiento, la
capacidad instalada industrial alcanza a los 7 millones de litros diarios de leche.
SanCor factura anualmente una cifra superior a los 1000 millones de pesos, a través
de una cadena comercial compuesta por 16 sucursales de venta y 800 concesionarios
mayoristas, que permiten llegar a 1.500 supermercados y a 90.000 comercios
minoristas, además de un importante volumen de ventas industriales.
La empresa tiene una importante presencia en el mercado internacional, ubicándose
como el primero exportador argentino de lácteos, con una facturación que en 1998
fue de 75 millones de pesos. SanCor está instalada en Brasil con una filial, " SanCor
do Brasil Productos Alimenticios Limitada", que está ubicada en la ciudad de San
Pablo.
Mercado: Las Porciones de SanCor
Rubro Porcentaje
Manteca
Quesos
Leche en polvo
Dulce de leche
Leche pasteurizada
Yogur y leches especiales
Leche esterilizada UAT
Crema
Flanes y postres
46
21
27
18
24
17
54
37
12
Fuente: SanCor
Estructura comercial
Sus productos están en toda la Argentina y en los cinco continentes, gracias a la
vasta red comercial de SanCor.
Los lácteos de la Argentina
A través de 14 sucursales de ventas, 1 oficina de ventas, 1 delegación de ventas y 1 centro
de distribución que abastecen a 400 concesionarios o clientes mayoristas independientes, la
cobertura nacional alcanza a 1.500 supermercados y 85.000 comercios minoristas.
Toda la estructura comercial cuenta con la mejor tecnología de distribución, lo cual posibilita
satisfacer plenamente los requerimientos de los consumidores, con garantía de calidad y
frescura en los productos.
Vocación mundial
Desde hace medio siglo, ha sido constante la presencia de SanCor en las principales plazas
mundiales, lo que la ha convertido en el mayor exportador de lácteos de la Argentina.
Además de vender sus productos en más de treinta países de los cinco continentes, la
cooperativa cuenta con filiales en Brasil, SanCor do Brasil Productos Alimenticios; en
Estados Unidos, SanCor Dairy Corporation, delegaciones en México y otros países de
Latinoamérica.
Ventas a clientes especiales
Hoteles, restaurantes, confiterías, bares, quioscos, maxiquioscos, fábricas de pastas,
fábricas de helados, pizzerías, rosticerías, parrillas y sandwicherías forman un mercado
atomizado con demandas de servicio y condiciones de venta particulares. Consciente de
esa necesidad, SanCor desarrolló un sistema de atención a comercios especiales.
La adquisición del equipamiento tecnológico adecuado fue la clave del crecimiento y
consolidación de este sistema, por el que son atendidos tanto nuestros Clientes Especiales
de Capital Federal y Gran Buenos Aires, como de las principales plazas del interior.
SanCor VIP constituye un modelo de atención novedoso, requerido por los más diversos
clientes, no solo por la calidad y presentación de los productos, sino por la dedicación y
atención personalizada que se brinda.
Producción lechera
La empresa cooperativa recibe el 100% de leche fría y en condiciones de
calidad concordantes con las más altas exigencias internacionales.
Las condiciones naturales de producción en la Argentina posibilitan la obtención
de lácteos, carne y derivados de
Óptimas condiciones sanitarias.
El total de vacas en ordeñe que poseen los productores tamberos de SanCor está
cercano a 300.000.
La producción anual suma 1.400.000.000 de litros de leche con la siguiente
composición promedio:
Grasa: 3,57%
Proteína: 3,23%
Lactosa: 4,73%
Sólidos no grasos: 8,70%
Minerales: 0,72%
Las cooperativas primarias recolectan 4.000.000 litros diarios de leche fría.
En cada pago mensual por esa producción, SanCor distribuye más de $
35.000.000, cuyo efecto multiplicador
Dinamiza el desarrollo regional.
SanCor y los quesos:
SanCor cuenta con más de 60 años de experiencia en el mercado de los quesos.
Gracias a ella y a la variedad de su línea, SanCor es el líder del mercado nacional
y el mayor exportador argentino de quesos.
Gracias a la excelencia y variedad de su línea, SanCor, de la mano de sus
Maestros Queseros, ha logrado adueñarse de un liderazgo indiscutido en el
mercado nacional y convertirse en el mayor exportador argentino de quesos.
Prestigio merecido por especialización, calidad y una actitud innovadora. Los
quesos SanCor distinguen a la industria láctea Argentina en todo el mundo.
Con el mismo rigor con que selecciona sus materias primas, SanCor elige a sus
Maestros Queseros. Ellos heredaron de otros Maestros las fórmulas tradicionales
y conocen todos los secretos del buen queso. Pero también fueron a las fuentes y
viajaron por el mundo en busca de novedades. Francia, Alemania, Holanda, Italia
y todos aquellos países que se hicieron famosos por sus quesos les abrieron sus
puertas y les mostraron sus métodos.
Además, se dedican a seguir de cerca el gusto del consumidor, ofreciéndole
productos cada vez más variados.
Los números de la empresa:
Asimismo, a fin de financiar parcialmente su plan de inversiones, SanCor firmó, en
abril de 1995, un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (CFI) por 70
millones de dólares.
A todo esto, surge un interrogante, ¿por qué influyó, en esta primera etapa, el
cambio de mix de los productos en el resultado de la compañía?
Magister/BankWatch responde que las ventas del último ejercicio ascendieron a
720 millones de pesos, lo que implica un aumento de 2,7 por ciento con respecto
a igual período del año anterior. Los costos, sin embargo, sufrieron un incremento
de 5,6 por ciento. Magister/BankWatch concluye que el costo de los productos se
incrementó, fundamentalmente, por dos motivos: el precio de la materia prima
leche que se recuperó, y por el mayor valor de envases y otros insumos en las
presentaciones de mayor valor agregado.
Está claro que La Serenísima –cuya facturación supera los 1.000 millones de
pesos– decidió taparle espacios de góndola a SanCor, su principal rival. Con todo,
la guerra entre las dos empresas lácteas más importantes del país no se agota en
los supermercados. La compañía de Mastellone, líder en el Gran Buenos Aires
(GBA), especialmente en los mercados de leche fluida y frescos, deberá
fortificarse para resistir la inminente embestida de SanCor: “Sería un error
estratégico no tomar fuerza en Buenos Aires, porque allí está 80 por ciento del
consumo del país.
La Serenísima y SanCor se manejan a través de dos estilos distintos. En la
primera, el proceso de toma de decisión es mucho más ágil. SanCor es más lenta
en sus movimientos, pero quizá más participativa con los productores. Es una
diferencia de estilo de conducción más allá de sus estructuras societarias”, afirma
Draletti.
Pero lo cierto es que ni una ni otra están solas en el mercado. Según
Magister/BankWatch, SanCor también debe vérselas con Nestlé, que compite en
los rubros leche en polvo, yogur, quesos untables, postres y flanes. Aunque, de
acuerdo con la calificadora, la estrategia comercial de los suizos es producir
pequeñas cantidades con márgenes más altos.
Más adelante, Magister/BankWatch, en su análisis de los distintos competidores
de SanCor, destaca que Gándara es una empresa regional que, al igual que
Nestlé, elabora pequeñas cantidades de productos con márgenes más elevados.
Milkaut, en tanto, le compite sólo a escala regional, pero con una oferta mucho
más limitada que SanCor. Los italianos de Parmalat, nuevos en el mercado, si bien
aún no tienen demasiado peso, también concentran sus fuerzas en el territorio a
conquistar por SanCor: GBA.
Hernán Tévez tiene a su cargo el área de exportaciones de SanCor. Este ejecutivo
de rostro aniñado mueve negocios por 75 millones de dólares anuales. Ellos
comprenden, como principales rubros, leche en polvo, quesos y manteca, entre
otros. Si bien Brasil es el principal mercado (donde cerró un convenio de
distribución con la cooperativa Batavo), Ferrero no se da por satisfecho. “Como
empresa, nuestra estrategia apunta a no depender de lo que acontezca en ese
país –dice– , sino también a ganar presencia en todos los mercados potenciales,
en especial en América latina, los Estados Unidos y Asia”.
Dentro de esta línea expansionista, Chile figura en primer término. Al tiempo
que Ferrero jura que con Soprole no tienen ninguna relación, revela que
están a punto de cerrar un convenio con un distribuidor local, que cubre
todo el territorio. Con todo, la cosa presenta sus complicaciones. Al
convenio que Chile tiene con Nueva Zelanda, por el cual la provee de leche,
se le suman las trabas burocráticas –cuarentena y arancelarias– que frenan
el ingreso de los productos argentinos. “Mientras tanto –se queja Ferrero–,
Soprole ingresa a Mendoza como si fuera su casa”.
SanCor Exportador:
SanCor es el mayor exportador de lácteos del país. Durante el pasado año, facturó
por este concepto más de US$ 110.000.000 y envió 76.000 toneladas de
productos, como leche en polvo, manteca, quesos, leche Ultra Alta Temperatura y
productos frescos.
SanCor creó en Miami la SanCor Diary Corporation, con intención de elevar las
posiciones de su firma, en la mayor cantidad posible de estados norteamericanos.
La empresa ha comenzado a abastecer desde La Florida, a toda América Central
y Méjico.
Según el gerente de área internacional de SanCor, poseen grandes posibilidades
de crecimiento debido a que el mercado al que apuntan es altamente deficitario en
leche. A pesar que la firma originaria de Sunchales, Santa Fe, empezó exportando
en 1950 a Brasil e instaló años mas tarde una planta llamada SanCor Do Brasil, se
estima que estas exportaciones le representaran facturación superior a U$S 18
millones.
Actualmente sus productos se comercializan en 30 países.
Los países que disfrutan la calidad de sus productos, entre los principales, son:
aparte de México, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Italia,
Argelia, Marruecos, Egipto. Además, SanCor está incursionando en mercados no
tradicionales, como China, Japón y demás países del sudeste asiático.
Crecen las exportaciones de SanCor
Sunchales, 31 de mayo de 2002.
Ante las nuevas condiciones de mercado, tendientes a favorecer las colocaciones
de las empresas en el exterior, SanCor ha registrado un gran aumento en sus
exportaciones.
En comparación con el año 2001, el incremento de las ventas externas en el
cuatrimestre enero/abril fue del 48% en volumen y 28% en dólares. En el bimestre
marzo/abril, el aumento fue del 118% y 60%, respectivamente. El principal factor
de la asimetría entre volumen y facturación es la caída de los precios
internacionales de los lácteos que se viene produciendo desde fines de 2001.
La cooperativa tiene una fuerte presencia en el mercado externo desde su
nacimiento, lo que la ha llevado a establecer filiales en Brasil, Estados Unidos y
México, además de las representaciones comerciales en el resto de América.
Gracias a las inversiones realizadas en equipos de la más alta tecnología, la
empresa –que el año pasado fue distinguida por la Fundación Export.Ar– se
encuentra preparada para competir entre los mejores del mundo.
Los productos que más se exportan son leche en polvo, fundamentalmente, y
quesos. Brasil y Estados Unidos son los principales destinos; si bien se está
trabajando intensamente en el desarrollo de nuevos mercados, como Venezuela,
México, Malta e Indonesia, entre otros.
De mantenerse estables las actuales variables, se espera que para el año
próximo la empresa exporte aproximadamente el 40% del total de la
producción.
Línea de quesos SanCor de los Maestros Queseros
Los Maestros Queseros proponen dos clasificaciones para los quesos. La
primera, de la cual derivan sus nombres, está basada sobre el lugar de
procedencia: ciudades o regiones que fueron su cuna. La segunda, según
los tipos primarios: duros, semiduros y blandos. También existen los quesos
rallados y fundidos.
Las variedades de quesos duros que SanCor ofrece al mercado son:
Reggianito, Sardo, Provolone, y Parriqueso. Estos quesos, de pasta compacta y
consistente, son especiales para la mesa o para rallar. Son en general de sabores
fuertes, muy aromáticos y picantes. Algunos ligeramente salados o ahumados.
Los quesos semiduros son compactos y firmes, pero de pasta elástica. Son más
suaves y más jóvenes (necesitan entre uno y dos meses para madurar), y por eso
se recomiendan para comer solos o para cocinar. Ellos son: Pategrás, Danbo,
Fontina, Fynbo, y Minifynbo.
Los quesos de pasta blanda son ideales para consumir solos, en cualquier
momento del día, o para ser utilizados en la preparación de comidas, agregando
sabor y nutrición. Entre ellos, se encuentran el queso Cuartirolo y el queso
Mozzarella.
En la línea de bajas calorías -San Regim- se encuentran el Edam, Tilsit, Fresco y
Suand, este último de bajo contenido calórico, poco sodio y casi nada de
colesterol. También, se suma el exquisito Por Salut SanCor, el original, y el nuevo
queso Por Salut Diet, reducido en contenido graso y valor energético. Quesos
ideales para los que eligen una vida ágil, liviana y saludable. Para los que buscan
una alimentación fresca y vital, llena de sabor y placer.
Los Maestros Queseros de SanCor también han dedicado gran parte de su tiempo
a la elaboración de quesos especiales, como los azules.
Los quesos azules son originarios de Francia, particularmente el tipo Roquefort,
que es el primer queso de este país del que se tiene registro SanCor, en respeto a
la denominación de origen francés, adoptó para su queso Roquefort el nombre
genérico de Queso Azul. El originario Queso Roquefort francés se elaboraba con
leche cruda de oveja. La leche que se utiliza actualmente para la elaboración del
Queso Azul argentino es de vaca y pasteurizada. Los hongos específicos que
permiten obtener el distinguido color y sabor del Queso Azul SanCor son
importados desde su lugar de origen, Francia. El tipo de pasta que lo define es
abierta, suave, cremosa y desmenuzable. Presenta un equilibrado contraste entre
el color blanco y las vetas verdes azuladas características de este apreciado
queso.
Dentro de los Quesos Fundidos, SanCor ofrece los Fundidos en Pan (sabor
Gruyere, Queso Azul y Jamón).
Solamente la tradición y experiencia de los Maestros Queseros de SanCor en la
elaboración de quesos garantizan que el Queso Rallado SanCor mantiene intactas
las características de sabor y aroma de las mejores hormas cuidadosamente
seleccionadas. Hormas que tienen la maduración justa y recibieron el mejor
cuidado durante su tiempo de estacionamiento. Con la frescura del queso recién
rallado al momento de disfrutarlo, se convierte en el ingrediente ideal de sabor en
las comidas. Para los que gustan de un queso rallado de hebra gruesa, SanCor
también ofrece prácticos
Quesos en Hebras, los que vienen en un novedoso envase Doy-Pack con cierre
zip, para conservarlo perfectamente hasta terminar de consumirlo.
En la variedad de quesos procesados, se incluyen los quesos Tholem Las Tres
Niñas y Untables SanCor, de diferentes gustos, además la Fondue.
Las últimas creaciones de los Maestros Queseros son:
Camembert y Blue-Bert, quesos de origen francés de sabor particular, y los
Quesos en Hebras, un tipo de rallado especial, de hebra gruesa, con un envase
muy práctico para servir y guardar.
Metodología de la investigación:
Para la recogida de datos de este informe, me he basado en datos obtenidos en
diversas paginas web, en medios especializados, en entrevistas anteriores
publicadas en revistas de negocios, en estadísticas oficiales gubernamentales,
etc. Es decir me he basado exclusivamente en datos secundarios, los cuales
fueron generados por otras fuentes, las cuales son confiables, ya que se trata de
información de índole oficial.
Así mismo, he mantenido contacto directo con la empresa a través del correo
electrónico, y teléfono, donde tuve la oportunidad de recibir infamación del propio
gerente de exportaciones de la empresa.
Limitaciones de la investigación:
Principalmente la falta de recursos, como el económico y el tiempo son
impedimentos importantes al momento de realizar un informe para ser presentado
en tan corto plazo.
Limitaciones del contexto en esta oportunidad exportadora:
La falta de recursos, humanos, tecnológicos, financieros, hacen difícil la tarea del
exportador, así como también resulta como limitante de las empresas que desean
hacerlo.
En nuestro país las políticas inestables, y el escaso financiamiento exterior, hacen
que los productos argentinos no puedan ser exportados, en las maneras previstas
antes de la devaluación de nuestro peso. Por eso, muchas de nuestras empresas
solo dependen del autofinanciamiento producto de sus exportaciones, ya que
carecen de todo apoyo político, que fomente de alguna manera la industrialización
de nuestras fabricas, así de esta manera poder incrementar el empleo, el consumo
interno, y la correcta distribución de la renta nacional.
Por todo esto, la falta de crédito hace que la oportunidad exportadora pase, a
veces, casi desapercibida, ya que sin capital es imposible producir a gran escala.
Otro de los grandes problemas que tiene el productor argentino es la falta de
continuidad y cumplimientos, ya que los compromisos de entrega y de calidad son
aspectos muy valorados por los países importadores, cosa que nuestro país no
está muy acostumbrado a entender.
Otro limitante es, que los países europeos aprovechan su cercanía, con lo cual,
sus costos de transporte son menores en comparación de los nuestros, en este
caso nuestro limitante es el geográfico, ya que las fuertes cargas arancelarias,
mas los costos de distribución, hacen que nuestros productos no sean lo
suficientemente competitivos como para ser demandados en aquel mercado.
Recomendaciones:
Las bases teóricas son muy favorables para salir de esta crisis, solo falta lo más
importante, recursos para poder reactivar una economía parada desde hace
tiempo, para poder enfrentar este nuevo e interesante desafió de competir a nivel
mundial.
Por eso resulta recomendable expresar, que de existir capitales dispuestos a
ingresar en esta industria, se asegura que en este contexto favorable para la
exportación se cumplirán todas las expectativas del inversor, así como también se
lograra una jugosa recaudación y rentabilidad.
Así mismo seria importante que los inversores puedan tener un alto nivel de
negociación con los importadores de dichos países, ya que de esta negociación se
verán los frutos de la negociación internacional, es decir, deberán negociar
volúmenes, descuentos, solicitar exenciones de ciertos aranceles aduaneros, etc.
Para así de esta manera penetrar en aquel mercado, y competir activamente con
los lácteos europeos.
Conclusiones:
Por todo lo que se acaba de expresar, SanCor es el principal exportador argentino
en el rubro de los quesos, ya que mantiene una calidad estable en todas sus
operaciones internacionales, así como también en sus operaciones internas.
Cualquier compañía de comercio internacional, así como también cualquier otro
tipo de organismo privados u gubernamentales, puede solicitar catálogos de líneas
de productos, para visualizar que los productos ofrecidos por la empresa Sancor
cumplen con todas las reglamentaciones sanitarias, de calidad y por sobre todas
las cosas de cumplimiento con su compromiso externo.
Gracias a las inversiones realizadas en equipos de la más alta tecnología, la
empresa se encuentra preparada para competir entre los mejores del mundo.
Anexos:
SanCor reinició las exportaciones a México
Sunchales, 30 de noviembre de 2001.
En el mes de noviembre, la empresa láctea N°1 de la Argentina exportó a México
2.000 toneladas de leche en polvo descremada, 5.000 de leche en polvo entera y
2.000 de queso.
La importancia de este hecho radica en que, con esta operación, la cooperativa
reanuda la relación comercial con uno de los mayores demandantes de lácteos del
mundo, especialmente, de leche en polvo y quesos semiduros.
La reapertura del mercado mexicano para la Argentina -que en marzo había sido
interrumpido a raíz de la reaparición de la fiebre aftosa- se concretó luego de la
inspección en nuestro país realizada en septiembre por una misión de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de
México.
Las ventas de SanCor al país azteca comenzaron a ser importantes a partir del
año 1998; representan, en lo que va del año, alrededor de US$ 20 millones y
continuarán acrecentándose en los próximos meses.
SanCor es el mayor exportador de lácteos del país. Durante el pasado año, facturó
por este concepto más de US$ 110.000.000 y envió 76.000 toneladas de
productos, como leche en polvo, manteca, quesos, leche Ultra Alta Temperatura y
productos frescos.
Los países que disfrutan la calidad de sus productos, entre los principales, son:
aparte de México, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Italia,
Argelia, Marruecos, Egipto. Además, SanCor está incursionando en mercados no
tradicionales, como China, Japón y demás países del sudeste asiático.
SanCor recibió el Premio "Export.Ar 2001"
Sunchales, 14 de diciembre de 2001.
Durante una ceremonia que transcurrió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el
martes 11 de diciembre, SanCor fue distinguida con el premio "Export.Ar 2001", en la
categoría "Consolidación en mercados internacionales".
Dicha distinción forma parte de los premios instituidos y entregados por la "Fundación
Export.Ar" para reconocer públicamente los esfuerzos y logros de empresas argentinas por
colocar sus productos en el mercado mundial; y la recibió, de manos del Dr. De la Rúa, el
Gerente de Comercio Exterior, Lic. Hernán Tevez, en representación de SanCor Cooperativas
Unidas Limitada.
Además del Presidente de la República, Dr. Fernando de la Rúa, se encontraban presentes
los Ministros de Economía, Dr. Domingo Cavallo, y de Relaciones Exteriores, Dr. Adalberto
Rodríguez Giavarini; Autoridades de la mencionada institución, otros funcionarios oficiales y
representantes del sector empresario.
Como ya lo señalamos, el premio otorgado a SanCor por la Fundación Export.Ar corresponde
a la categoría "Consolidación en mercados internacionales". En esta oportunidad se trató de
reconocer los esfuerzos de la cooperativa por exportar sus productos al Perú, en casi todas
sus neas con mayor valor agregado, incrementando considerablemente en los últimos años
el nivel de su inserción en el mercado de ese país. Todo ello como resultado de estrategias en
materia de marketing y de distribución, más otras acciones comerciales encaradas desde la
entidad, las cuales lograron que SanCor se constituya en la empresa que más exportó a Perú
–alrededor del 90% de las exportaciones lácteas argentinas– .
SanCor está integrada por 80 cooperativas, a las cuales se encuentran asociados unos 3.100
productores de leche. Su capacidad industrial, distribuida en 18 establecimientos de nivel
internacional, alcanza para procesar diariamente 7 millones de litros de leche. Es el mayor
exportador de lácteos del país. Durante el pasado año, facturó por este concepto más de US$
110.000.000 y envió 76.000 toneladas de productos, como leche en polvo, manteca, quesos,
leche Ultra Alta Temperatura y productos frescos.
mail recibido
Estimado Juan Manuel
Estoy encaminando tu correo a nuestro departamento de Comercio Exterior en
Bs. As. Para que puedan pasarte los datos que solicitas. En Brasil sólo
tenemos una filial de ventas para este mercado, no exportamos a Europa
Desde aquí.
De todas formas si no cambiaron las trabas arancelarias y pararancelarias
Desde Argentina era casi imposible exportar lácteos en general. Sí tu
tesis, como supongo, debe ajustarse a la realidad comercial creo que por él
Momento no podrás elaborarla porque la restricción es determinante.
Cualquier duda quedo a disposición.
Sergio Raineri
Gerente General Sancor do Brasil
FUENTES DE DATOS CONSULTADAS:
Páginas web:
1) www.sancor.com.ar
2) www.quesos.com
3) www.ambitoweb.com
4) www.sagpya.mecon.gov.ar
5) www.argentinaexporta.com
6) www.exportar.org.ar
7) www.yahoo.com.ar
8) www.google.com.ar
9) www.clarin.com.ar
10) www.lanacion.com.ar
11) www.bcsf.com.ar
12) www.tranqueraabierta.com.ar
13) www.lavoz.com.ar
MARA DE COMERCIO DE LA NACIÓN
MARA DE PRODUCTORES LÁCTEOS
ASESORAMIENTO DE PROFESIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y
DE MARKETING
BOLETÍN SENASA AÑO 1 N° 14 - 3 DE JULIO 2002.
EL CRONISTA - 8 de agosto de 2002
INFOBAE
Contactos:
Casa Central Oficinas Buenos Aires En Brasil
Área Internacional
SanCor Coop. Unidas Ltda.
Departamento de Comercio Exterior SanCor do Brasil Productos
Alimenticios Ltda.
Tte. Gral. Richieri 15
(2322) Sunchales
Santa Fe - Argentina
Tel.: 54 3493 428100
Fax: 54 3493 421158
SanCor Coop. Unidas Ltda.
Tacuarí 202
(1071) - Buenos Aires
Argentina
Tel.: 54-11-5382 7230
Fax: 54-11-5382 7208
ALAMEDA INAJA, 100 -
BLOCOS 06 E 07 - TAMBORE
CEP 06460-050 BARUERI - SP
Tel.: 55-11-7295 0103/4
Fax: 55-11-7295 0086
Lic. Hernán Tevez
Gerente del Área
Internacional
hernan.tevez@sancor.com.ar
Lic. Hernán Tevez
Gerente del Departamento de Comercio
Exterior
hernan.tevez@sancor.com.ar
Sr. Sergio Raineri
Gerente de SanCor do Brasil
Productos Alimenticios Ltda.
sancor@nw.com.br
Web: www.sancor.com
Enviar comentarios a: juanmanueldelacolina@hotmail.com
Aportado por: Juan Manuel de la Colina -
Universidad Católica de Salta
Subsede Buenos Aires- Gendarmería Nacional
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL
Tema: “Investigación cualitativa de la industria Quesera”
Alisis del Caso:
Índice:
Introducción: 3
Desarrollo: 4
Los quesos: 5
Sancor: 13
Metodología de la investigación: 21
Recomendaciones: 21
Limitaciones: 21
Conclusiones: 22
Fuentes de Datos consultadas: 25

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Cita esta página
de la Colina Juan Manuel. (2002, noviembre 22). Investigación cualitativa de la industria quesera en Argentina 2002. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/investigacion-cualitativa-de-la-industria-quesera-en-argentina-2002/
de la Colina, Juan Manuel. "Investigación cualitativa de la industria quesera en Argentina 2002". GestioPolis. 22 noviembre 2002. Web. <https://www.gestiopolis.com/investigacion-cualitativa-de-la-industria-quesera-en-argentina-2002/>.
de la Colina, Juan Manuel. "Investigación cualitativa de la industria quesera en Argentina 2002". GestioPolis. noviembre 22, 2002. Consultado el 18 de Octubre de 2018. https://www.gestiopolis.com/investigacion-cualitativa-de-la-industria-quesera-en-argentina-2002/.
de la Colina, Juan Manuel. Investigación cualitativa de la industria quesera en Argentina 2002 [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/investigacion-cualitativa-de-la-industria-quesera-en-argentina-2002/> [Citado el 18 de Octubre de 2018].
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