UN CLUSTER BANANERO: PROPUESTA DE DESARROLLO (VALLE DEL CHIRA)

Autor: Eduardo Leo Paz Monteza

Comercio internacional

01-2004

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ALGUNAS CONSIDERACIONES

En el comercio internacional de alimentos, el comercio equitativo (también llamado comercio alternativo), se inició a comienzos de los años setenta con el azúcar de caña y el café. Apoyados por organizaciones de comercio alternativo que han importado productos de comercio equitativo, que se han vendido en tiendas alternativas especializadas.
Para quienes lo han propuesto, el comercio equitativo es un medio de ayudar a los productores marginados y desfavorecidos de los países en desarrollo a mejorar la calidad de vida proporcionándoles una relación comercial más rentable y estable.23

El comercio equitativo no abraza todos los estándares de productos orgánicos. Sin embargo el banano es la única fruta fresca del comercio equitativo, donde los únicos productores orgánicos registrados de comercio equitativo son asociaciones de pequeños agricultores en la República Dominicana y una plantación en Ecuador.24
Los criterios utilizados para determinar si una relación comercial es “equitativa”, varían de acuerdo con cada organización de comercio equitativo, pero los componentes básicos del comercio equitativo pueden resumirse como sigue:

Vínculos comerciales directos con los productores de los países en desarrollo.
Precio mínimo garantizado a los productores (específico de cada país).
Sobreprecio para los productores (recargo).
Créditos subvencionados o pagos anticipados.
Relaciones de larga duración.
Para los productores de banano orgánico esto significa obtener un precio que cubra el costo de producción y un sobreprecio adicional para invertir en la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o de la calidad. Los consumidores compran un producto con la garantía de que un alto porcentaje del precio al por menor irá a los productores pequeños y pobres, y que el sobreprecio será utilizado para la mejora social, medioambiental o de otro tipo, en interés de esos productores.25

ANÁLISIS COMPETITIVO:

ACTIVIDAD BANANERA EN EL VALLE DEL CHIRA

Para determinar las actuales condiciones competitivas de la actividad bananera en el Valle del Chira, hemos observado cómo funciona el sistema partiendo del esquema porteriano: “Diamante de la Competitividad”, el cual nos ayuda a identificar y explicar las fuentes de ventaja competitiva mediante los elementos que lo conforman, y evaluarlos finalmente señalando su grado de influencia en el sistema.

DIAMANTE COMPETITIVO DEL BANANO ORGÁNICO

Para realizar el análisis competitivo de la actividad bananera en el Valle del Chira, emplearemos el modelo del “diamante de la competitividad”, donde sólo consideraremos los elementos que se conjugan actualmente en el sistema.

CONDICIONES DE LOS FACTORES
Hemos clasificado los factores que intervienen en la actividad bananera en Factores Básicos y Factores Avanzados para un mejor entendimiento.

FACTORES BÁSICOS
Se consideran Factores Básicos a aquellos elementos que no han sufrido modificación alguna dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad económica, como es el caso de los recursos naturales.

Clima tropical seco.- El trópico seco que presenta el Valle del Chira durante todo el año, posee una temperatura media anual de 23.6 ºC y una humedad relativa entre 66% y 81%. Las cuales han impedido, hasta el momento, la presencia de la Sigatoka Negra, enfermedad fungosa que afecta a las plantaciones bananeras impidiendo su normal desarrollo.
Tierras de cultivo con suelos adecuados.- El cultivo del banano se desarrolla mejor en suelos de tipo Franco arenoso y Franco arcilloso (Ph: 6.5–7.5), los cuales se encuentran en las zonas bananeras estudiadas, y poseen buena profundidad con drenaje natural y salinidad nula. Asimismo, mantienen riego regulado por canal. Aproximadamente, unas 4 800 Has. fueron programadas en la Campaña Agrícola 2000/2001 para la producción bananera.
Hidrografía.- Los caudales del Río Chira presentan un promedio mensual al 75% y una persistencia de 13.7 m3/seg a 96.3 m3/seg. El agua es distribuida a las área de cultivo a través de un sistema de canales hacia las zonas bananeras en ambas márgenes del río.[1]
CUADRO 3 – 1
CONDICIONES NATURALES PARA EL CULTIVO DE BANANO EN EL VALLE DEL CHIRA
VARIABLES
CONDICIONES
CLIMA
SUB – TROPICAL – TROPICAL
TEMPERATURA
ÓPTIMA 22 – 25 ºC
HUMEDAD RELATIVA
MÁS DE 60%
SUELO
FRANCO, FRANCO ARENOSO
SALINIDAD: NO HAY
PH: 6.5 – 7.5
FUENTE DE AGUA
RÍO CHIRA – CANALES
TIPO DE RIEGO
POR GRAVEDAD, CADA 25 DÍAS POR INUNDACIÓN
MANO DE OBRA
DISPONIBLE
Fuente: MARAÑÓN P. Boris. Piura 1995; MINAG 2001.
Elaboración  Propia
Disponibilidad de mano de obra.- Para el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA), fue de aproximadamente 9 223 habitantes mayores de seis años en las zonas estudiadas, de las cuales sólo 4 969 habitantes se desempeñan en la actividad agrícola (54% de la PEA). Dicha población carece, en un buen número, de educación básica completa.[2]

Podemos mencionar que los factores anteriores pueden ser considerados, en su conjunto, como una ventaja comparativa natural, debido a que todos ellos han permitido la producción de banano con características orgánicas que son difíciles de producir en otras latitudes.
Las condiciones naturales del Valle del Chira, la califican como la zona de mayor potencial agrícola en el departamento de Piura. Por ello, es que existe una diversidad de especies como frutales (limón, mango, banano), algodón, arroz, maíz amarillo, espárrago, entre otros.
Pequeña agricultura del banano.- Los distritos de Querecotillo y Salitral poseen, en conjunto, 1 985.68 unidades agropecuarias menores de 5.0 Has. bajo riego permanente (83%). Mientras que en el distrito de Sullana 518.98 unidades agropecuarias con cultivos de banano son menores de 5.0 Has. (83.6%), que también están bajo riego.
 
CUADRO 3 – 2
CULTIVOS DE BANANO, NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS (HAS) BAJO RIEGO Y EN SECANO. DISTRITOS DE QUERECOTILLO, SALITRAL Y SULLANA.
DISTRITO, SUPERFICIE BAJO RIEGO Y EN SECANO
TOTAL
TAMAÑO UNIDAD AGROPECUARIA
MENORES DE 0.5 HAS.
DE 0.5 A
4.9 HAS.
DE 5.0 A
19.9 HAS.
DE 20.0 A
49.9 HAS.
DE 50.0 Y
MAS HAS.
QUERECOTILLO
Nº DE U.A.
SUPERFICIE
RIEGO
Nº DE U.A.
SUPERFICIE
 
 2136
1733.16
 
 2136
1733.16
 
519
132.56
 
519
132.56
 
1576
1380.96
 
1576
1380.96
 
39
176.99
 
39
176.99
 
1
11.68
 
1
11.68
 
1
31.00
 
1
31.00
SALITRAL
Nº DE U.A.
SUPERFICIE
RIEGO
Nº DE U.A.
SUPERFICIE
SECANO
Nº DE U.A.
 SUPERFICIE
 
701
665.41
 
699
663.91
 
3
1.50
 
234
59.43
 
234
59.43
 
--
--
 
 458
414.23
 
 456
412.73
 
2
1.5
 
8
43.75
 
8
43.75
 
--
--
 
--
--
 
--
--
 
--
--
 
1
148.00
 
1
148.00
 
--
--
SULLANA
Nº DE U.A.
SUPERFICIE
RIEGO
Nº DE U.A.
SUPERFICIE
 
 636
 620.78
 
 636
 620.78
 
18
3.58
 
18
3.58
 
 583
 515.40
 
 583
 515.40
 
 29
 34.80
 
 29
 34.80
 
 5
 66.00
 
 5
 66.00
 
 1
 1.00
 
 1
 1.00
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994.
 
FACTORES AVANZADOS
Los Factores Avanzados son aquellos que han sido creados por la mano del hombre, de acuerdo a las necesidades de éste para hacer eficiente y dinámica cualesquiera actividad económica en función de la capacidad de los mismos.
Uso de tecnología y plantaciones modernas.- El MINAG realizó la transferencia de tecnología a los agricultores, capacitaciones, construcción de empacadoras y preparación de las plantaciones como orgánicas a través del Programa de Producción de Plátano Orgánico en el Valle del Chira.
Además, las empresas exportadoras han brindado capacitación a los agricultores para crear conciencia en el manejo productivo de las plantaciones para evitar descartes en los volúmenes de fruta cosechadas. No se cuenta con cables vía para transportar la fruta a las empacadoras y evitar una mayor manipulación de la fruta.
 
CUADRO 3 – 3
VALLE DEL CHIRA: ÁREAS, EMPRESAS EXPORTADORAS Y NÚMERO DE EMPACADORAS DISPONIBLES PARA BANANO ORGÁNICO
SECTOR
AREA (HAS.)
EMPRESA EXPORTADORA
Nº DE EMPACADORAS
MARGEN IZQUIERDA
400
COPDEBAN
20 FIJAS
15 MÓVILES a
ADYACENTE
MARGEN IZQUIERDA
200
MARGEN
DERECHA b
500
BIORGÁNIKA
15 FIJAS
5 MÓVILES
705
GRONSA
15 FIJAS
5 MÓVILES
a COPDEBAN también obtiene producción de la margen derecha. El número de empacadoras corresponde al total.
b No se disponen de cifras exactas y definitivas, las que se disponen son relativas. Existen más áreas para aprovisionamiento de banano orgánico.
Fuente: Ministerio de Agricultura, entrevistas a productores y exportadores.
Elaboración  Propia
Área orgánica certificada.- De las 4 800 Has. programadas para el cultivo de banano en el Valle del Chira durante la Campaña Agrícola 2000/2001, sólo hasta diciembre del año 2001, unas 2 000 Has. han sido certificadas como orgánicas, estando las 2 800 Has. restantes en transición (muchas de ellas), para ser evaluadas y reconocidas como orgánicas.
Las agencias responsables de extender la certificación orgánica son extranjeras, y continúan supervisando a las plantaciones bananeras de las cuales se proveen las empresas exportadoras de banano orgánico. Las cuales han autorizado el empleo de las etiquetas con la denominación “Certified Organic” [3], para diferenciar a los bananos con características orgánicas de los convencionales en el mercado externo.
CUADRO 3 – 4
VALLE DEL CHIRA: ÁREAS CERTIFICADAS, EMPRESAS EXPORTADORAS Y CERTIFICADORAS
SECTOR
ÁREA (HAS.)
EMPRESA EXPORTADORA
AGENCIA CERTIFICADORA
MARGEN IZQUIERDA
400
COPDEBAN
SKAL
(Alemania)
ADYACENTE
MARGEN IZQUIERDA
200
MARGEN DERECHA
1400 a
GRONSA
BIORGANIKA
OKO GARANTIE BCS (Alemania)
OTRAS ÁREAS
MARGEN DERECHA
2800 b
MERCADO NACIONAL
---
a Área total certificada en la margen derecha
b Área destinada al mercado nacional (en transición)
Fuente: Ministerio de Agricultura, entrevistas a productores y exportadores.
Elaboración  Propia
a) Sistema de riego regulado.- Teniendo como matriz al Proyecto Especial Chira–Piura (PECHP)[4], la Represa de Poechos, ubicada en la parte alta del Valle del Chira, regula el abastecimiento del agua del río Chira a los campos de cultivo del valle. Donde 2 745 Has. de plátano se desarrollaron en 1998 gracias al Canal Miguel Checa en la margen derecha.
CUADRO 3 – 5
VALLE DEL CHIRA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON CAPACIDAD Y CAUDALES
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MATRIZ
TRÁNSITO
CANALES
MARGEN DERECHA
REPRESA DE POECHOS
Capacidad:
1000 m3
PRESA SULLANA
MIGUEL CHECA
79 Km
A=15000 Ha. Q=19 m3/s
MARGEN IZQUIERDA
 
JIBITO
5 Km
A=1020 Ha. Q =1.5 m3/s
 
SUR
25.72 Km
A=6350 Ha. Q = 7 m3/s
Leyenda: A: Área irrigada, Q = Caudal promedio.
Fuente: Proyecto Especial Chira – Piura. Memoria 1999.
Elaboración  Propia
 
b) Carreteras principales y caminos rurales.- La red vial de carreteras principales que conectan a las principales ciudades de la Región Grau se componen de ejes longitudinales y transversales (Piura, Sullana, Paita, Talara y Tumbes), se encuentran asfaltadas y en permanente mantenimiento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
CUADRO 3 – 6
RED VIAL DE LAS PRINCIPALES CARRETERAS EN LA REGIÓN GRAU
EJES
DESCRIPCIÓN
EXTENSIÓN
KM
CONDICIÓN
LONGITUDINALES
CHICLAYO-PIURA
PIURA-SULLANA
SULLANA-TALARA
TALARA-TUMBES
200
38
73
170
ASFALTADO
TRANSVERSALES
PIURA-PAITA
SULLANA-PAITA
PIURA-BAYÓVAR
57
59
100
Fuente: Universidad de Piura “Identificación de Oportunidades de Inversión para Agroindustrias en la Región Grau”. Piura, 1992; MTC 1999.
Elaboración  Propia
Los caminos rurales que se encuentran en las áreas bananeras presentan mayores problemas por su constitución, al deteriorarse generalmente por efectos de las precipitaciones durante el verano, lo que dificulta transportar las cosechas de banano en carretas hacia los camiones con destino al mercado nacional o al puerto de Paita para los embarques marítimos.
Puerto de Paita.- Los embarques marítimos de los contenedores de bananos orgánicos para exportación se realizan en el Puerto de Paita, el cual es considerado el segundo en importancia después del Puerto del Callao a lo largo del litoral peruano, debido al volumen de mercadería que transita constantemente.
El Puerto de Paita cuenta con un muelle tipo espigón de 365 m. de longitud por 36 m. de ancho y una profundidad entre 13 y 18 m., permitiendo el ingreso simultáneo de cuatro buques para los cuatro amarraderos que posee. Cuenta además con una oficina de Aduanas para realizar las gestiones correspondientes para el tránsito de mercaderías.
CUADRO 3 – 7
FACILIDADES PORTUARIAS DEL TERMINAL MARÍTIMO DE PAITA
CANAL DE ENTRADA
Ancho : 300 m.
Calado : 33 pies
Naturaleza del fondo : Arena
REMOLCAJE
Por maniobra
1 Remolcador de 1350 HP/1 Lancha de 300 HP
MUELLE
TIPO
Atraque Directo
Muelle Tipo Espigón
Capacidad
de
Recepción
de Naves
DIMENSIONES
Largo : 356 m.
Ancho : 36 m.
AMARRADEROS
1 - A : 165 m. X 33 pies
1 - B : 165 m. X 34 pies
1 - C : 140 m. X 34 pies
1 - D : 160 m. X 27 pies
37933 t.
37933 t.
10000 t.
12000 t.
ILUMINACIÓN
Cantidad: 11 Torres
Fuente: Empresa Nacional de Puertos S.A. – Terminal Marítimo de Paita (www.inconet.net.pe/enapu).

Limitada capacidad de gestión de los productores.- Los pequeños productores bananeros de Querecotillo y Anexos organizados en su asociación presentan apatía en su cohesión, lo que impide manejar eficientemente dicha organización, sumada a razones de índole legal existentes últimamente. La cara opuesta, la presentan los miembros del Comité de Productores de Banano Orgánico (CPBO), pues ellos trabajan más cohesionados con las empresas exportadoras, al igual que los socios de PROBANOR en la margen izquierda del Valle del Chira, que mantienen una gerencia general con un adecuado nivel de organización.

No acceso al crédito formal.- Las áreas bananeras de la margen derecha continúan desarrollándose ruralmente, sin acceso al crédito formal. La razón se explica porque la propiedad de las tierras de cultivo se encuentran a nombre de la Comunidad Campesina, que de acuerdo al Código Civil, declara su inembargabilidad, lo que les impide a los agricultores ser considerados sujetos de crédito por las entidades financieras.
A pesar que los socios de PROBANOR son propietarios individuales de sus tierras ubicadas en la margen izquierda, no han solicitado crédito formal a las instituciones financieras para su Plan de Inversión, cuyo capital requerido, que asciende a S/. 5 223 430, han sido aportados por los mismos socios, más otras fuentes como los Fondos Rotatorios del MINAG.

Literalmente, los agricultores afirman que “tienen que dejar de comer para invertir su dinero en sus tierras de cultivo”, lo que resulta insuficiente para obtener mejor producción.[5]
Apoyo limitado de las Universidades.- Se planeaba solicitar el apoyo de la Universidad Nacional de Piura (U.N.P), para producir plantas de banano “in vitro”, con el objetivo de disponer de plantones de plátano de alta calidad y pureza para proyectos de exportación y mejoramiento de la producción.
Para ello, el Programa de Producción de Plátano Orgánico del MINAG, presupuestó S/. 58 000 para financiar dicha idea. Lamentablemente el acuerdo se frustró, al no llegarse a un entendimiento definitivo. Además, se conoce que ninguna de las Universidades existentes, se encuentra apoyando a los agricultores y exportadores de banano orgánico en el Valle del Chira.[6]

Acuerdos productores – exportadores con mentalidad exportadora.- 
Afortunadamente, existe un interés común entre productores y exportadores para convertir a las plantaciones bananeras del Valle del Chira en atractivas económicamente, a través de la exportación. Pero sólo dos organizaciones de productores de banano orgánico mantienen vínculos directos con las empresas exportadoras.
En la margen derecha del río Chira tenemos al CPBO que se vincula mayormente con BIORGANIKA, y a GRONSA; y hacia la margen izquierda ubicamos a PROBANOR vinculada a COPDEBAN. La APPQ (margen derecha), vende su producción indistintamente a las dos exportadoras mencionadas inicialmente.
 
CONDICIONES DE LA DEMANDA

En este punto, explicaremos brevemente el estado actual y las proyecciones a futuro, tanto de la demanda nacional del banano o plátano, como de la demanda externa de banano orgánico.[7]

DEMANDA NACIONAL

Hay que señalar que dentro del mercado nacional, no existe la diferencia del plátano en cuanto al tipo orgánico o convencional. Se sabe que el plátano de Seda que se produce en el Valle del Chira se destina a dicho mercado.
Concentración en Lima.- Los mercados mayoristas de Lima Metropolitana representa el núcleo de concentración de la producción de plátano fresco a nivel nacional. Donde el incremento promedio del volumen total de ingreso a los principales mercados es de aproximadamente 3.42 % durante el periodo 1995–2000, consignándose sólo las 91 379 toneladas que ingresaron al Mercado Mayorista Nº 2 en ese último año.[8]
En 1995, 33 478 toneladas de plátano fresco ingresaron al Mercado Mayorista Nº 2. Desde ese momento hasta el año 1999 registró un crecimiento promedio de 5.5%, llegando en ese año a 41 002 toneladas. Mientras que el Mercado Cooperativo Túpac Amaru registró en 1999 un ingreso de 41 089 toneladas de plátano. Donde un 54.6% de ese volumen proceden del departamento de Piura, específicamente del Valle del Chira, el cual entre 1995 – 1999 es el segundo proveedor de ese mercado después de Tumbes.
CUADRO 3 – 8
VOLÚMENES ANUALES DE INGRESO DE PLÁTANO A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LIMA METROPOLITANA (t)
AÑOS
PRINCIPALES MERCADOS DE LIMA
TOTAL MERCADOS DE
LIMA
MERCADO MAYORISTA Nº 2º
MERCADO MAYORISTA MODELO DE FRUTAS
MERCADO COOPERATIVO TÚPAC AMARU
1995
1996
1997
1998
1999
2000
33478
33662
41584
44460
41002
91379
---
---
---
---
12443
---
47448
46420
45342
28985
41089
---
80926
84082
86926
73445
94534
91379 *
* Sólo se consigna ese dato en las fuentes consultadas.
Fuente: Compendios: Ministerio de Agricultura – Oficina de Información Agraria.
Elaboración  Propia
a) Mercados saturados.- Entre 1995-2000 el promedio de crecimiento de los ingresos anuales de plátano fresco a Lima Metropolitana es de 3.42%. Estimándose una tendencia de crecimiento de 2.2% en promedio durante el periodo 2001– 2012 , donde ingresarán en el año 2006 unas 102 248 toneladas, y 114 272 toneladas para el año 2012. Lo que indica que aún existe mercado para el plátano fresco, donde se observa una ligera saturación.
Las principales plazas del plátano fresco en el mercado nacional son las ciudades de Trujillo, Lima, Arequipa, Cajamarca y Piura. Donde sólo los departamentos de Piura y Tumbes proveen a los mercados capitalinos de plátano de Seda. Mientras que otros como Junín, Huánuco, San Martín y Ucayali proveen a los mismos de las variedades de plátano Bellaco, Bizcocho, Isla, Manzano, Morado, Palillo y Seda.
CUADRO 3 – 9
PROYECCIONES DE LOS VOLÚMENES DE INGRESO DE PLÁTANO A LIMA METROPOLITANA (t)
AÑOS
PROYECCIONES
VOLUMEN (Toneladas)
VARIACIÓN %
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
92 228
94 232
96 236
98 240
100 244
102 248
104 252
106 256
108 260
110 264
112 268
114 272
--
2.2
2.1
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
Elaboración  Propia
 
GRÁFICO 3–1
PROYECCIONES DE LOS VOLÚMENES DE INGRESO DE PLÁTANO A LIMA METROPOLITANA (t)


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elaboración Propia
 
Mínima demanda industrial.- Actualmente, el único derivado del plátano que se conoce son los chifles, los cuales se elaboran artesanalmente con tecnología y utensilios simples, empleando frutos no maduros (verdes), de la variedad Bellaco o Dominico. Esta pequeña actividad económica se concentra en el departamento de Piura y abastece al mercado nacional todavía en cantidades aceptables.
En 1991 se procesó plátano para transformarlo en harina de esa fruta en Salitral, comercializándose en el mercado nacional. Experiencia que no tuvo continuidad. Aunque existen estudios para transformar el plátano fresco en puré u hojuelas, o papel en base a los pseudotallos de la planta, estas aún no se concretan.[9] En los últimos días, se pueden observar en los supermercados de nuestra ciudad, la venta de harina de plátano.
Precios del plátano en el mercado nacional.- La distancia en que se encuentran ubicados los principales mercados de la costa es un factor que determina el precio del plátano fresco al por mayor y al consumidor. Durante el año 1996, el precio al por mayor estuvo en S/. 0.38/Kg. en Piura, S/. 0.49/Kg. en Lima y S/. 0.54/Kg. en Arequipa, llegando a S/. 0.53/Kg., S/. 0.65/Kg. y S/. 0.99/Kg. en Piura, Lima y Arequipa respectivamente.
Con respecto a los precios al consumidor, estos en 1998 fueron de S/. 0.84/Kg. en Piura, S/. 1.25/Kg. en Arequipa y S/. 1.39/Kg. en Lima. Durante el año 2000, esos precios en los mismos mercados llegaron a S/. 0.62/Kg., S/. 1.06/Kg. y S/. 1.14/Kg. respectivamente. Para el año 2001 los precios promedio ya mencionados tuvieron bajas solamente en Cajamarca (S/. 0.78/Kg.) y Piura (S/. 0.61/Kg.).
CUADRO 3 – 10
PRECIO PROMEDIO ANUAL AL POR MAYOR Y AL CONSUMIDOR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS (nuevos soles x Kg.)
MERCADOS
AÑOS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
PRECIOS AL POR MAYOR
LIMA
AREQUIPA
TRUJILLO
CAJAMARCA
PIURA
0.40
0.55
0.42
0.40
0.35
0.49
0.54
0.43
0.55
0.38
0.43
0.58
0.42
0.49
0.60
0.65
0.99
0.78
0.97
0.53
0.64
0.93
0.53
0.75
0.37
0.59
0.80
0.40
0.58
0.42
0.56
0.82
0.42
0.49
0.43
PRECIOS AL CONSUMIDOR
LIMA
AREQUIPA
TRUJILLO
CAJAMARCA
PIURA
0.70
0.65
0.50
0.53
0.65
0.87
0.69
0.57
0.78
0.62
0.90
0.70
0.53
0.67
0.69
1.39
1.25
1.09
1.27
0.84
1.31
1.17
0.89
1.05
0.62
1.14
1.06
0.65
0.89
0.62
1.08
0.09
0.71
0.78
0.61
Fuente: Compendios: Ministerio de Agricultura – Oficina de Información Agraria.
Elaboración  Propia
DEMANDA MUNDIAL
Al haber tratado el comercio mundial de banano orgánico (Capítulo III), debemos enfatizar ahora, la situación prevista de la demanda mundial de dicho producto, donde consideraremos el período 2001 – 2012.
Nichos de mercado para productos orgánicos.- En los últimos ocho años, la demanda de productos orgánicos han registrado un crecimiento estimado en más de 20% en los principales mercados; siendo el banano orgánico, la fruta tropical que mayor dinamismo presenta, con un crecimiento a ritmo de 30% anual, lo que es probable que sea a costa de los bananos convencionales.[10]
La presencia de detallistas especializados en productos orgánicos ha ampliado la distribución de bananos biológicos frescos en Estados Unidos y países de la Unión Europea, favoreciendo la percepción de los consumidores al momento de adquirir alimentos orgánicamente producidos, debido a los beneficios de la salud a largo plazo (59%) y a su valor nutritivo (21%).[11]
Alto poder de compra de bananos orgánicos.- Los precios superiores de banano orgánico a nivel detallista no han afectado su crecimiento promedio de 30% en los principales mercados, donde sólo unos consumidores comprometidos pueden adquirirlos. Aunque los precios al por menor de bananos biológicos tienden a la baja, esto favorecería las ventas en las cadenas de supermercados, que son los lugares en donde mayores volúmenes se comercializan.
Con la inclusión de las normas de “comercio equitativo” aplicadas a los bananos biológicos, el sobreprecio se incrementará, pero sólo en mínima escala, debido al reducido volumen que aún se comercializa en el mercado externo para favorecer a las pequeñas plantaciones de bananos en países en desarrollo. En conclusión, ello no afectaría mayormente al comercio de bananos biológicos en sí, debido a su naturaleza oligopolística, la cual impediría un incremento del precio y un decremento de la demanda.
Demanda durante todo el año.- En 1997–2000 el crecimiento de las importaciones anuales de bananos biológicos frescos fue de 54% en promedio en los principales mercados. Estimándose que en el año 2006 unas 177 000 toneladas serán importadas en los mismos, y para el año 2012 serán de 2 847 000 toneladas de bananos orgánicos frescos, con un ritmo de crecimiento promedio de 12.5% entre 2001– 2012.
Para el mercado norteamericano (excepto México), las importaciones anuales de bananos biológicos frescos serán de 52 250 y 81 950 toneladas el 2006 y 2012 respectivamente, si crece a un ritmo en ese periodo de 11.25% en promedio. Mientras que la Unión Europea importaría cerca de 103 500 toneladas de bananos biológicos frescos para el 2006 y unas 168 050 toneladas para el 2012, con un 18% de crecimiento anual promedio estimado en dicho período.
Asimismo, unas 34 700 toneladas de bananos biológicos frescos ingresarán al mercado japonés para el año 2012. Esta cifra se logrará si el crecimiento porcentual promedio de las mismas, durante el período 2001 – 2012 llegue a ser de 12.5%, llegando previamente a las 21 500 toneladas para el año 2006.
 
CUADRO 3 – 11
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: IMPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO (T.M.)
AÑOS
REAL
VARIACIÓN %
PROYECTADA
VARIACIÓN %
1997
8000
 
7700
 
1998
13000
63
12650
64
1999
16000
23
17600
39
2000
23500
47
22550
28
2001
 
 
27500
22
2002
 
 
32450
18
2003
 
 
37400
15
2004
 
 
42350
13
2005
 
 
47300
12
2006
 
 
52250
10
2007
 
 
57200
9
2008
 
 
61150
8
2009
 
 
67100
8
2010
 
 
72050
7
2011
 
 
77000
7
2012
 
 
81950
6
Elaboración  Propia
GRÁFICO 3–2
PROYECCIONES DE LAS IMPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO A ESTADOS UNIDOS Y CANADA (T.M.)

 
 97   99    01   03   05   07   09   11
 

Elaboración  Propia
 
CUADRO 3 – 12
UNIÓN EUROPEA. IMPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO (T.M.)
AÑOS
REAL
VARIACIÓN %
PROYECTADA
VARIACIÓN %
1997
10000
 
6050
 
1998
13000
30
16850
78
1999
23500
81
27650
64
2000
42500
81
38450
39
2001
 
 
49250
28
2002
 
 
60050
22
2003
 
 
70850
18
2004
 
 
81650
15
2005
 
 
92450
13
2006
 
 
103250
12
2007
 
 
114050
10
2008
 
 
124850
9
2009
 
 
135650
8
2010
 
 
146450
7
2011
 
 
157250
7
2012
 
 
168050
7
Elaboración  Propia
 
GRÁFICO 3–3
PROYECCIONES DE LAS IMPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO A LA UNIÓN EUROPEA (T.M.)

 
97     99      01     03     05     07     09    11
 
 Elaboración  Propia
 
CUADRO 3 – 13
JAPÓN: IMPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO (T.M.)
AÑOS
REAL
VARIACIÓN %
PROYECTADA
VARIACIÓN %
1997
2500
 
1700
 
1998
3000
20
3900
29
1999
3500
16
6100
56
2000
9000
57
8300
36
2001
 
 
10500
26
2002
 
 
12700
21
2003
 
 
14900
17
2004
 
 
17100
15
2005
 
 
19300
13
2006
 
 
21500
11
2007
 
 
23700
10
2008
 
 
25900
9
2009
 
 
28100
8
2010
 
 
30300
7
2011
 
 
32500
7
2012
 
 
34700
7
Elaboración  Propia
 
GRÁFICO 3–4
PROYECCIONES DE LAS IMPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO A JAPÓN (T.M.)

 
      97     99    01    03    05    07    09     11
 
 Elaboración  Propia
 
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS

Ha resultado difícil obtener información precisa sobre las principales acciones de los agentes productivos y empresariales de la actividad bananera en el Valle del Chira, por lo tanto la información presentada es relativa.

Débil organización de los productores bananeros.- Existen dos organizaciones de productores bananeros en la margen derecha del río del Chira. La Asociación de Productores de Plátano de Querecotillo y Anexos (APPQ) y el Comité de Productores de Banano Orgánico (CPBO); y el Consorcio de Productores de banano del Chira (PROBANOR), ubicado en la margen izquierda del río Chira.
La APPQ agrupa a 3 000 productores con unas 2 800 Has. aproximadamente. De las cuales 1 500 Has. pertenecen a Querecotillo y las 1 300 Has. restantes a los Anexos. Además se conoce que la producción de 1 205 Has. se venden a las empresas exportadoras BIORGANIKA y GRONSA, mientras que la producción de las Has. restantes se destinan a los principales mercados del país.
El CPBO lo conforman 450 productores con un área aproximada de 500 Has. ubicadas en Querecotillo. Esta organización nace de la APPQ en el año 2001, actuando autónomamente y cuya producción se vende exclusivamente a las empresas exportadoras BIORGANIKA (principalmente), y a GRONSA.
PROBANOR aparece por medio de un Plan de Inversión presentado y sustentado por 16 empresas privadas, integrada por 232 socios productores con un área de 334.06 Has.[12] (actualmente bordea las 400 Has.), cuya producción que obtiene se destina al mercado externo exclusivamente, a través de COPDEBAN quienes lo exportan.
Se conoce que tanto PROBANOR y el CPBO mantienen cohesión al ser grupos orientados a la cadena exportadora del banano orgánico. Mientras que los productores de la APPQ sólo se le identifica la pertenencia de la Asociación, más no un trato conjunto con los exportadores, dificultando más la tarea de cohesión, debido a la existencia de dos organizaciones en la margen derecha con orientaciones diferentes.
Presencia de tres empresas exportadoras.- Hasta junio del año 2002, en el Valle del Chira, se tiene la presencia de tres empresas exportadoras: COPDEBAN (margen izquierda), y BIORGANIKA y GRONSA (margen derecha), las cuales comercializan el banano orgánico con marcas diferentes.
COPDEBAN.- Inicia sus exportaciones en agosto del 2001, vinculándose exclusivamente con el Consorcio PROBANOR a través del Plan de Inversión. Aprovisionándose de fruta fresca de 400 Has. (sólo 12.50 Has. provienen de la margen derecha, Sector Samán). En Sullana es el representante de Dole Fruit Company con casa matriz en Estados Unidos.
BIORGANIKA.- Esta empresa se abastece de unas 500 y 100 Has. de las plantaciones de banano orgánico de los productores del CPBO y la APPQ respectivamente. Iniciando sus exportaciones en noviembre del 2001, posterior a la crisis de EXBANOR de la cual eran socios anteriormente. Representa a la Ecuadorian Fruit Company de Ecuador con su marca ECOBANANA.
GRONSA.- Sus directivos actuales son los mismos de la desaparecida EXBANOR (dejó de operar en octubre del 2001). Contando con un área de aprovisionamiento que bordea las 705 Has. de los productores que pertenecen tanto a la APPQ como al CPBO. Realizando el primer embarque en enero del 2002 y empleando la marca BIO GOLDEN de la casa matriz T. Port de Alemania.

CUADRO 3 – 14
MARCAS CON QUE SE EXPORTA EL BANANO ORGÁNICO PROCEDENTES DEL VALLE DEL CHIRA
 


 

 
 
 
 
 
 
 


DOLE FRUIT
COMPANY (ESTADOS UNIDOS)
 
 
 
 
 



 
 






ECUADORIAN
FRUIT COMPANY
(ECUADOR)
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA
T. PORT (ALEMANIA)
Fuente: Entrevistas con los exportadores
Elaboración  Propia
Desarrollo del espíritu empresarial y la cultura orgánica.- Los agricultores que pertenecen a las organizaciones bananeras y que se vinculan directamente con las empresas exportadoras ubicadas en el Valle del Chira, reconocen la importancia de convertir a esta área bananera en zona productora con calidad de exportación, observándose que existe mentalidad empresarial para dinamizar el sistema productivo del banano orgánico, dependiendo unos de otros.
Según los representantes de las organizaciones productores y de las empresas exportadoras, aún se necesita desarrollar una cultura orgánica entre un buen número de pequeños productores, en especial aquellos que pertenecen a la APPQ, las cuales muchos de ellos aún son reacios a cambiar sus métodos productivos para evitar mayores pérdidas en la obtención de banano orgánico fresco para exportación.

Buen volumen de producción para exportación.- Se estima que los agricultores que participan en las organizaciones productoras obtienen entre 30 000 y 40 000 plátanos por Ha. al mes como producción, lo que significa que de las 2 000 Has. certificadas para producir banano orgánico se obtienen entre 60 millones y 80 millones de unidades.
CUADRO 3 – 15
PRODUCCIÓN POR HA. Y CAPACIDAD POR CONTENEDOR*
PRODUCCIÓN
1 HA.
160 cajas / mes
32000 Kg. / mes
CAPACIDAD
1 CONTENEDOR
960 cajas
19200 Kg.
* Se considera que una caja contiene 20 Kg. de banano orgánico fresco
Fuente: Plan de Inversión - Consorcio PROBANOR
Elaboración  Propia
COPDEBAN realizó su primer embarque de bananos biológicos en agosto del año 2001 con destino a Estados Unidos de 69.657 toneladas y exportó 57.974 toneladas por primera vez a la Unión Europea, específicamente a Bélgica. En abril del año 2002 exportó 870.720 y 623.261 toneladas a los Estados Unidos, y a Bélgica y Alemania respectivamente.
Unas 69.658 toneladas fueron los primeros volúmenes de bananos orgánicos exportados por BIORGANIKA a Estados Unidos en Noviembre del 2001. A Bélgica exportaron por primera vez en febrero del año 2002 unas 19.591 toneladas. En abril del mismo año han exportado 121.901 toneladas a los Estados Unidos.
Desde que inició sus exportaciones, GRONSA sólo ha enviado bananos orgánicos a Bélgica. En enero del 2002 reporta 69.657 toneladas y en abril del mismo año unas 360.115 toneladas. Durante esos cuatro meses exportó un total de 694.559 toneladas de bananos orgánicos.
 
CUADRO 3 – 16
DESTINOS, CANTIDADES Y VALOR FOB TOTALES DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO POR EMPRESAS
DESTINOS / CANTIDAD
VALOR FOB.
EMPRESAS EXPORTADORAS
COPDEBAN b
BIORGANIKA c
GRONSA d
ESTADOS UNIDOS
CANTIDAD (t)
3 466.843
663.925
---
VALOR FOB ($)
1 071 092
204504
---
UNIÓN a EUROPEA
CANTIDAD (t)
1 740.824
 39.182
694.559
VALOR FOB ($)
535 584
 11880
247 598
TOTAL
CANTIDAD (t)
5 207.667
703.107
694.559
VALOR FOB ($)
1 606 676
216384
247 598
a En conjunto Bélgica, Francia y Alemania.
b Total período Agosto 2001 – Abril 2002.
c Total período Noviembre 2001 – Abril 2002.
d Total período Enero – Abril 2002 (sólo Bélgica).
Fuente : Aduanas de Paita.
Elaboración  Propia
Desconfianza y falta de cooperación institucional.- Aunque existen vínculos entre los productores y exportadores bananeros del valle del Chira, aún persiste un clima de desconfianza entre los agentes involucrados en dicha actividad económica. Los primeros manifiestan que las empresas exportadoras abusan de ellos, pues descartan significativos volúmenes de fruta y los precios que se pagan no son justos.

Por su parte, los exportadores manifiestan que los productores muestran limitada capacidad de organización; ausencia, en muchos de ellos, de adecuado manejo productivo para obtener fruta de calidad. En sí, los exportadores “tienen la sartén por el mango”, pues pueden dejar de operar en el Valle del Chira e ir a otras latitudes a desarrollar su actividad.
A lo anteriormente mencionado, se le adiciona la inexistencia de un organización conjunta que represente a las zonas bananeras de ambas márgenes del Chira. Así como también al carente apoyo de instituciones públicas y privadas en promover la exportación bananera. Con la paralización del Programa de Banano Orgánico del MINAG y la disolución del Centro de Servicios Empresariales de Piura (CESEM – PIURA), las acciones que se tenían pensado realizar para coordinar las acciones necesarias entre los agentes involucrados han quedado etéreas.

Cumplimiento de contratos con los exportadores.- Resulta curioso conocer que tanto el Consorcio PROBANOR como el CPBO no hallan acordado un contrato colectivo que les permita vender su producción de bananos orgánicos de manera conjunta a los exportadores. Esto se explica porque hasta el momento ambas organizaciones no se encuentran inscritas en los Registros Mercantiles, lo que les impide hacer uso de dicho mecanismo legal. Es por ello que las empresas exportadores mantienen contratos compra–venta individuales que los vincula a los productores para abastecerse de fruta fresca.
De lo anterior, se deduce que las organizaciones de productores carecen de capacidad de negociación, tanto para destinar la producción bananera al mercado nacional como al mercado externo. Lo que permite que los acopiadores rurales y las empresas exportadoras fijen los precios en chacra y clasifiquen la calidad de la fruta.
En 1998, el precio promedio de plátano de Seda en chacra fue de S/. 0.36/Kg. en Piura, llegando a S/. 0.33/Kg. en el año 2001 o entre S/. 5.00 a S/. 10.00 el millar en el verano de este último año. A su vez, las tres empresas exportadoras pagan US$ 2.20 por caja de 20 Kg. de banano orgánico en chacra, conociéndose que sólo COPDEBAN paga contra – entrega la producción de PROBANOR (al igual que los acopiadores rurales para el mercado nacional), mientras que BIORGANIKA y GRONSA demoran entre 12 a 14 días para cancelar la compra – venta a los productores.[1]
Plantaciones bananeras dispersas.-  Al identificarse la estructura productiva del banano en las áreas estudiadas (minifundismo), se deduce claramente la dispersión de las plantaciones bananeras, limitando reunir un área mediana para construir una empacadora y poder procesar la fruta de los pequeños agricultores bananeros.

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Eduardo Leo Paz Monteza

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