Mercado del durazno industrializado en Mendoza Argentina

  • Economía
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL DURAZNO
INDUSTRIALIZADO
Con información sobre su funcionamiento en Mendoza, en Argentina y a nivel mundial
LA CADENA DEL DURAZNO INDUSTRIA. ACTORES Y PRODUCTOS
LA CADENA DEL DURAZNO INDUSTRIA. ACTORES Y PRODUCTOS
La industrialización del durazno da origen a varios productos, principalmente conservas1 y en
segundo plano pulpa y mermeladas.
Esquema de la Cadena del Durazno Industria
SECTOR Sector Primario Industria Alimenticia Comercialización
ETAPA Producción Industrialización Mercado Interno Mercado Externo
PRODUCTO Durazno industria Conservas
Pulpas
Mermeladas y jaleas
PRINCIPALES Vivero/Genética Azucarado
ACTIVIDADES
Sistematización terreno Estabilizado
Control de riegos Conservantes
Defensa contra heladas Otros procesos
Fertilización y cura
Cultura
Poda y raleo
Control de plagas
Fuente: IDR
La cadena tiene su origen en la producción del durazno industria, es decir, la materia prima
principal que se someterá a distintos procesos para obtener el durazno en conservas -en
mitades, en cubos, etc-, la pulpa de durazno -se utiliza por ejemplo para elaborar alimento
para bebés- y la mermelada de durazno.
1 Incluye el tradicional durazno en mitades junto con el durazno cubeteado y en tajadas. A dichas variedades se
las puede encontrar tanto en envases de 820g de peso neto (latas tradicionales) como en las llamadas latas A10 y
A12, que son más grandes.
MERCADO INTERNACIONAL
MERCADO INTERNACIONAL
La producción mundial de durazno industrializado se realiza entre julio y setiembre en el
hemisferio norte -aprox. 80% del total-, y entre diciembre y marzo en el hemisferio sur
aprox. el 20% restante-.
1. Producción mundial en fresco e industrializado
Como vemos en el cuadro, es mayor la producción de durazno para consumo en fresco que
para industrializar a nivel mundial, en una proporción 12 veces y media mayor en promedio
para toda la década considerada.
Analizando el período 1993/94-2003/04, se percibe una cierta estabilidad a nivel mundial en
lo que respecta a producción de durazno para industria, la misma para 2003 se ubicó en
aprox. 1.1 millones de ton, que es el promedio de los últimos 10 años.
2. Principales países productores de duraznos en conserva
Producción mundial en fresco e industrializado
Período 1993/04-2003/04
Año
En fresco
(millones
ton)
Industrializad
o (millones
ton)
1993/94 10.8 0.8
1994/95 11.5 1.2
1995/96 10.9 1.1
1996/97 11.7 1.2
1997/98 11.4 1.0
1998/99 11.4 1.0
1999/00 13.2 1.1
2000/01 13.3 1.3
2001/02 14.0 1.2
2002/03 14.4 1.1
2003/04 14.8 1.1
prom 12.5 1.1
Fuente: FAO STAT/USDA
Tomando como base de análisis la serie histórica que abarca las últimas seis temporadas
(desde la 1997/98 hasta la 2002/03) anteriores a la 2003/04 (ésta fue anormal por las
heladas en Grecia2), podemos advertir que los principales productores de durazno
industrializado en el mundo son EE.UU., Grecia y España, los tres bastante por encima del
resto y con aproximadamente el 75% del total. Argentina, que participa del mercado de
conservas de durazno con aproximadamente el 5% de la producción mundial, es un jugador
pequeño, con niveles similares de producción a los de nuestro vecino Chile, con la diferencia
de que este último tiene altamente desarrollados sus mercados de exportación desde hace
varios años.
3. Exportaciones mundiales de durazno industrializado
2 La producción de durazno industria griega quedó seriamente disminuida luego de una serie de heladas en la
época de floración.
Principales productores de conservas por países
Temporada 2003/04
2003/04 (en
ton)
Total 874.112
Fuente: USDA, el dato argentino es de la CAFIM
Principales productores de conservas por países
Serie histórica
País
2002/03 (en
ton)
2001/02 (en
ton)
2000/01 (en
ton)
1999/00 (en
ton)
1998/99 (en
ton)
1997/98 (en
ton)
Promedio de
las 6
temporadas
(en ton)
Participación
promedio (en
%)
Argentina 49.200 45.100 75.440 70.520 66.166 61.960 61.398 5%
Australia 29.880 43.741 41.666 44.820 41.465 40.000 40.262 4%
Chile 64.000 52.000 40.000 46.000 43.500 50.000 49.250 4%
Francia 10.000 14.000 14.000 14.300 16.050 16.982 14.222 1%
Grecia 290.000 407.000 397.000 441.000 267.000 175.800 329.633 29%
Italia 18.400 17.000 26.500 31.000 28.000 31.879 25.463 2%
Sudáfrica 86.230 98.885 61.313 82.362 64.692 66.790 76.712 7%
España 150.322 125.000 143.000 182.000 170.000 191.000 160.220 14%
EE.UU. 401.920 325.577 350.888 357.216 361.298 375.791 362.115 32%
Total 1.099.952 1.128.303 1.149.807 1.269.218 1.058.171 1.010.202 1.119.276 100%
Fuente: USDA, los datos argentino son parte de CAFIM y parte de USDA
El comercio internacional de durazno industrializado ha oscilado durante las seis temporadas
anteriores a la 2003/04 (crisis griega) entre las 500.000 ton y las 740.000 ton al año. Las 390.000
ton comercializadas durante la temporada 2003/04 no pueden considerarse representativas, ya
que Grecia, el principal exportador mundial, tenía disminuido su potencial productivo. Por lo
tanto, tomando en consideración las seis temporadas arriba mencionadas, se concluye que el
comercio internacional de durazno en conservas (promedio de 592.000 ton para el período) es
de aproximadamente la mitad de la producción mundial (promedio de 1.120.000 para todo el
período), y es liderado básicamente por 3 países: Grecia (el 55% del total exportado), España
(14% del total) y Sudáfrica (10%), es decir totalizando entre los tres casi un 80% del comercio
internacional. EE.UU., que es el primer productor mundial, no se destaca en materia
exportadora porque destina casi todo a satisfacer su enorme mercado interno.
Siempre tomando en consideración las seis temporadas arriba mencionadas (desde la 1997-
98 hasta la 2002-03), Argentina ha sido un pequeño exportador, participando sólo con un
Principales países exportadores
de durazno en conserva
Temporada 2003/04
País
Exportaciones (en
ton)
Argentina 23.556
Australia 14.000
Chile 52.000
Francia 2.000
Grecia 75.000
Italia 36.600
Sudáfrica 40.062
España 102.000
EE.UU. 44.171
Total 389.389
Fuente: USDA, el dato argentino es de Pro Mendoza
Principales países exportadores
de durazno en conserva
Serie histórica
País
2002/03 (en
ton)
2001/02 (en
ton)
2000/01 (en
ton)
1999/00 (en
ton)
1998/99 (en
ton)
1997/98 (en
ton)
Promedio de
las 6
temporadas
(en ton)
Participación
promedio (en
%)
Argentina
32.736 11.194 1.880 479 5.974 6.154 9.736 2%
Australia
7.000 12.981 11.573 8.380 8.399 15.025 10.560 2%
Chile
52.000 50.428 35.283 35.406 44.439 30.691 41.375 7%
Francia
2.000 4.000 4.000 4.000 6.011 4.310 4.054 1%
Grecia
295.000 458.300 366.000 335.500 255.000 234.000 323.967 55%
Italia
39.162 40.512 37.829 43.815 40.633 42.757 40.785 7%
Sudáfrica
66.400 77.168 63.581 55.020 47.431 55.826 60.904 10%
España
87.703 75.672 72.075 76.473 68.072 117.451 82.908 14%
EE.UU.
20.398 8.468 14.265 20.155 27.734 18.997 18.336 3%
Total
602.399 738.723 606.486 579.228 503.693 525.211 592.623 100%
Fuente: USDA, los datos para Argentina son de Pro Mendoza
2% del total, en promedio. Pero como veremos más adelante, a causa de la crisis griega de
abril de 2003, en los últimos dos años (2003 y 2004) nuestro país ha aumentado tanto sus
montos exportados como el número de sus mercados destino, lo que abre buenas
perspectivas futuras.
Los ya mencionados grandes exportadores: Grecia (el más importante), España y en menor
medida Sudáfrica, son los principales abastecedores de los mayores mercados consumidores
mundiales: EE.UU. (que a pesar de tener una gran producción propia, también importa),
Alemania, México, Japón y Francia (también con producción propia y a la vez importador). Si
consolidamos los países del bloque europeo, el principal importador es la Unión Europea
(Fuente CAFIM3)4.
Chile, el competidor más cercano geográficamente para nuestro país, exporta (siempre
siguiendo el promedio de las seis temporadas mencionadas al inicio) mayores cantidades de
durazno en conservas que Argentina, y en general tiene mercados de exportación más
estables que nuestro país, dado que hace varios años que los abastece. Tanto Argentina y
Chile como Australia y Sudáfrica (todos del Hemisferio Sur) ingresan en EE.UU. y la Unión
Europea (entre otros mercados) con productos en contraestación, de buena calidad y a
precios internacionales.
También debemos mencionar que existen algunas restricciones para el ingreso a la U.E. (el
principal mercado importador) de duraznos en conserva extracomunitarios, situación que
favorece que Grecia y España se hagan fuertes en dicho mercado.
Finalmente, en opinión de la CAFIM5 y en lo que respecta a perspectivas del sector para el
mediano y largo plazo, se verifica a nivel mundial un cambio en la dieta de las personas
hacia una alimentación más natural y equilibrada, que posiblemente impacte positivamente
en el consumo de durazno en conserva, haciendo crecer las expectativas argentinas y de los
demás países productores de aumentar sus exportaciones.
3 Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza.
4 Información extraída de: Encuentro Federal de Industriales -Región Cuyo-, Documento Preliminar de Base
sobre la Cadena del Durazno Industria (citado en Bibliografía al final del trabajo).
5 Información extraída de: Encuentro Federal de Industriales -Región Cuyo-, Documento Preliminar de Base
sobre la Cadena del Durazno Industria. (citado en Bibliografía al final del trabajo).
MERCADO NACIONAL
MERCADO NACIONAL
1.
1. Caractesticas generales sector primario y secundario
Características generales sector primario y secundario
La industria nacional está integrada por 1.362 productores primarios y unas 21 fábricas
elaboradoras (incluyendo también las que sólo son pulperas), donde unas pocas concentran
gran parte de la producción total (ALCO, Molto, La Colina y Benvenuto). Contando los
sectores primario y secundario, el sector genera entre 15.000 y 20.000 empleos en forma
directa e indirecta.
Características del sector primario
Hay 7.600 has implantadas con durazno destinado a industria, repartidas en 1.550
propiedades. Mendoza produce prácticamente el 100% de los duraznos para industria
del país.
Si bien es la Zona Sur de Mendoza la que tiene mayor superficie implantada, es el
Valle de Uco quien presenta los mayores rindes por hectárea.
Resultados Generales Censo Productores 2004
Durazno Industria
Año 2004
Superficie
Implantada:
Valle de Uco 2.297,8 has
Noreste 2.136,3 has
Sur 3.162,5 has
Total 7.596,6 has
Número de
Propiedades:
1550 propiedades
Número de
Productores:
1362 productores
Fuente: IDR
El tamaño promedio de las propiedades productoras de durazno industria es mayor
en el Valle de Uco que en el Sur y en el Noreste
La superficie con durazno industria se seguirá expandiendo en Mendoza durante
2004/05, en especial en el Valle de Uco. Con los proyectos actualmente en marcha, la
producción de dicha materia prima podría aumentar en unos 7,5 millones de kg
cuando las nuevas implantaciones se encuentren en plena producción.
Características del sector industrial
La capacidad instalada anual declarada por el sector industrial es de 70.000 tn para
conserva y 70.000 tn para pulpa. Dicha capacidad instalada debe entenderse como de
procesamiento de durazno, es decir 720g para empresas con tecnología de calidad y 900
Producción y Rindes por ha en zonas
de Mendoza
Año 2004
Zona
Producción
(ton)
Rindes
promedio (ton
por ha)
Valle de Uco 58.578 25,5
Noreste 37.169 17,4
Sur 28.367 9
Fuente: IDR
Superficie promedio
destinada a durazno industria
Año 2004
Zona
Promedio Sup.
Dzno. Ind. (has)
Valle de Uco 15,6
Noreste 7,3
Sur 2,8
Fuente: IDR
Superficie con durazno industria proyectada
a implantar y erradicar
Año 2004/05
Zona Implantar (has) Erradicar
(has)
Incremento
neto (has)
Superficie
actual (has)
Porcentaje de
aumento
Rindes
promedio (ton
por ha)
Aumento
esperado
producción
(ton)
Valle de Uco 244,8 - 244,8 2.297,8 11% 25,5 6.242,4
Noreste 105,0 10,5 94,5 2.136,3 4% 17,4 1.644,3
Sur 2,8 40,7 (37,9) 3.162,5 -1% 9 (341,1)
Fuente: IDR
g o más de fruta para aquellas con tecnología obsoleta lo que nos da una capacidad de
elaboración de 90 millones de latas.
A dicha capacidad instalada hay que entenderla como teórica, al menos en lo que
respecta a duraznos en conservas (mitades, cubos y tajadas), dado que muchas fábricas
elaboradoras, en especial varias de las más pequeñas, están atrasadas tecnológicamente
y por lo tanto sus rendimientos no son óptimos desde el punto de vista económico6,
disminuyendo su capacidad teórica de producción. También influye en dicha menor
capacidad de producción real el problemas de acceso al financiamiento de varias de ellas.
Por lo tanto, si tenemos en cuenta el comentario anterior y las cifras extraoficiales de
elaboración de duraznos en conserva para 2005 (IDR), que implican unas 70.000
toneladas procesadas de durazno, se podría decir que la capacidad industrial real estaría
casi al límite.
Actualmente hay al menos 11 empresas elaboradoras de conservas de durazno, donde 4
de ellas –ALCO, Molto, Benvenuto y La Colina- concentran gran parte de la capacidad
instalada y la producción.
Existen 9 fábricas elaboradoras de pulpa, 3 de las cuales también elaboran conservas
ALCO, Benvenuto y Molto-.
El 90% de las industrias están localizadas en Mendoza.
2. Matriz de oferta: el durazno industria y sus destinos
La mayor parte de la producción de durazno industria se aplica a las conservas -alimentos
envasados herméticamente, sometidos a procesos de conservación- y el resto a mermeladas,
pulpas y cóctel de frutas.
6 Si bien no hay estudios empíricos que demuestren tal afirmación, los datos se obtuvieron de charlas con
expertos del sector, tanto del IDR como del Fideicomiso de Productores de Durazno de Mendoza.
Durante 2004, en nuestro país se destinó casi la mitad del durazno disponible para
industrializar a la producción de conservas (mitades, cubos y tajadas), seguido de cerca por
la industria pulpera (46% del durazno cosechado).
3. Principales jugadores en el mercado de durazno industrializado nacional
Durante el año 2004, la producción de duraznos en mitades en Argentina fue de 77 millones
de latas de 820g7, de las cuáles el principal elaborador fue la firma mendocina Alco con 23
millones de latas, es decir alrededor del 30% del mercado. Y además de liderar el mercado
de durazno en mitades, Alco también es el principal elaborador de cóctel de frutas -que
incluye durazno (entre otras frutas)- y compite como una de las principales firmas en los
mercados de pulpas para mermeladas de durazno y pulpas concentradas. También Alco es
el principal exportador de duraznos en mitades, durante 2004, el 62% de su producción fue
enviada al mercado externo, totalizando el 35% de las exportaciones del país.
El segundo gran jugador del mercado de duraznos en mitades es Molto, con 16.4 millones de
latas en 2004, es decir, el 21% del mercado. Al igual que Alco, Molto también participa con
cierto peso en los mercados de cóctel de frutas y pulpas concentradas, aunque a diferencia
de Alco no tuvo participación durante 2004 en pulpas para mermeladas. Molto es el segundo
exportador nacional de duraznos en mitades, detrás de Alco, con 11 millones de latas
durante 2004, es decir el 27% de las exportaciones totales.
7 Dicha cantidad incluye la conversión de la producción de latas A10 y A12 (más grandes) a latas de 820g.
Matriz de oferta: el durazno industria y sus destinos
Año 2004
Durazno industria % Productos Productos
utilizado -en ton- elaborados Elaborados -en ton-
2.6 mil ton 2% cóctel de frutas 6.6 mil ton
DISPONIBILIDAD DE DURAZNO 4.5 mil ton 4% mermeladas 3.5 mil ton
INDUSTRIA: 128 mil ton (1)
61.6 mil ton 48% conservas 77 mil ton
59.4 mil ton 46% pulpas 16.5 mil ton
(1) incluye un porcentaje mínimo de durazno para consumo en fresco (en condiciones de descarte)
que se destina a usos industriales.
Fuente: IDR
DESTINO
Si bien Alco y Molto son los principales "players" del mercado de durazno en mitades
-producen el 51% del total-, hay otras dos fábricas que también se destacan: Benvenuto y
La Colina, produciendo entre las dos durante 2004 alrededor de 20 millones de latas, es
decir, alrededor de 25% del mercado.
De esta forma, Alco, Molto, Benvenuto y La Colina, según cifras de 2004, manejan 3/4
partes del mercado de duraznos en mitades, sector donde juegan por lo menos 7 fábricas
más -sin contar aquellos productores muy pequeños-. Es decir, sin dudas estamos ante un
mercado con un grado de concentración, al menos, intermedio.
En el mercado de pulpas concentradas -el segundo destino más importante que se le da al
durazno industria-, si bien también encontramos a Alco, Benvenuto y Molto -que se destacan
en mitades-, la mayoría de sus jugadores se dedican exclusivamente a pulpas, sin operar en
el mercado de conservas en mitades, como Concentra, Dulcor, Fenix, Arcor, Baggio y
Loucen.
Entre el mercado de duraznos en mitades y el de pulpas concentradas se utiliza casi el 95%
del durazno total cosechado -datos de 2004-, mientras que pulpas para mermeladas y cóctel
de frutas se llevan el 5% restante. En pulpas para mermeladas el principal jugador es Arcor,
con competidores importantes como Alco, Benvenuto y Dulcor.
4. Exportaciones argentinas de duraznos en conserva
Si bien durante 2003 y 2004 nuestro país exportó el 67% y el 37% respectivamente de su
producción, esta situación no refleja lo que había venido ocurriendo años anteriores, sino
más bien denota la consecuencia principal para la industria local de la mala cosecha de
Grecia a mediados de 2003, que implicó una notable caída de su potencial exportador para
toda la temporada 2003/04. Si observamos los datos del período 1996-2002, podemos
apreciar que las exportaciones argentinas de durazno en conserva han sido relativamente
bajas, oscilando entre el 1% y el 25% de la producción total.
Producción industrial a partir del durazno. Jugadores del mercado
Año 2004
Empresa
Duraznos en
mitades (1)
Cóctel de
frutas (2)
Pulpas p/merm.
Durazno
Pulpas
concentradas
duraznos
Duraznos
exportados en
mitades
(lata x 820) (lata x 820) kgs ton (lata x 820)
Alco/Redepa (90%/10%) 23.000.000 3.600.000 600.000 1.600 14.300.000
Angiord 4.900.000 - 200.000 - 1.500.000
Benvenuto 10.000.000 800.000 700.000 2.150 6.000.000
La Colina (incluye producción Alfa) 9.200.000 1.100.000 - - 4.600.000
Molto 16.400.000 900.000 - 1.600 11.000.000
Nieto y Cia (Arcor 500,000) 2.600.000 250.000 100.000 - 720.000
Concentra - - - 2.350 -
Dulcor - - 600.000 1.000 -
Fenix - - - 3.500 -
Subtotal socios CAFIM 66.100.000 6.650.000 2.200.000 12.200 38.120.000
Arcor - - 1.200.000 1.960 -
Baggio - - - - -
Loucen - - - 2.340 -
ADE 3.000.000 - - - -
Expojugos (ex Cipal/Precursor) 2.000.000 - - - -
La Española 3.000.000 - - - 1.200.000
Lanín 200.000 - - - -
Mazara 2.000.000 - - - 1.000.000
Otros (3) 700.000 - 100.000 - -
Subtotal no socios CAFIM 10.900.000 - 1.300.000 4.300 2.200.000
Total general (4) 77.000.000 6.650.000 3.500.000 16.500 40.320.000
Total kg durazno
procesados=128.210 kg
61.600.000 2.660.000 4.550.000 59.400.000
(1) Incluye duraznos en mitades, tajadas y cubos. En latas de 1 kilo se toman x 1, en latas A10 se
toman 3.6 x 1 y en latas A12 se toman 6.2 x 1, equivalentes respectivamente.
(2) Incluye ensaladas de fruta -aprox 200.000 latas- y cóctel de frutas en latas de 1 kilo, que se toman x 1 y
en latas A10 que se toman 3.6 x 1, equivalentes respectivamente.
(3) Ballarini, Furio, Amancay, Ronchi, etc.
Fuente: IDR/CAFIM
En materia de mercados destino de nuestras exportaciones, durante los años 2003 y 2004 los
mismos se han ido ampliando (básicamente gracias a la crisis griega), llegando el durazno en
conserva a prácticamente todos los continentes. Esta situación contrasta con lo ocurrido años
anteriores, donde aparte de exportar volúmenes bajos, Argentina básicamente concentraba sus
envíos en los países del MERCOSUR.
Exportaciones argentinas
de duraznos en conserva
Período 1996/04
Año
Producción (en
ton)
Exportaciones
(en ton)
Expo/Prod
1996 55.000 6.503 12%
1997 52.500 3.828 7%
1998 61.960 6.154 10%
1999 66.166 5.974 9%
2000 70.520 479 1%
2001 75.440 1.880 2%
2002 45.100 11.194 25%
2003 49.200 32.736 67%
2004 63.140 23.556 37%
Fuente: Pro Mendoza, CAFIM, USDA
Principales destinos de exportación argentinos
Año 2004
País de destino Dólares Fob Incidencia
MEXICO $ 4.873.066 28,08%
ALEMANIA $ 2.274.748 13,11%
BRASIL $ 1.807.404 10,42%
CHILE $ 1.211.399 6,98%
POLONIA $ 1.091.474 6,29%
TAILANDIA $ 936.312 5,40%
HOLANDA
(PAISES BAJOS)
$ 845.208 4,87%
PARAGUAY $ 533.950 3,08%
ESTADOS
UNIDOS
$ 518.797 2,99%
BOLIVIA $ 491.949 2,83%
GRECIA $ 471.753 2,72%
Fuente: Pro Mendoza
Principales destinos de exportación argentinos
Año 2003
País Destino Dólares FOB Incidencia(%)
GRECIA $ 2.571.580 13,9
BRASIL $ 2.450.869 13,2
CHILE $ 2.329.536 12,6
MEXICO $ 2.030.776 11,0
ESTADOS
UNIDOS
$ 1.178.768 6,4
POLONIA $ 1.123.978 6,1
ALEMANIA $ 971.492 5,3
HUNGRIA $ 960.156 5,2
RUSIA $ 851.445 4,6
Fuente: Pro Mendoza
Principales destinos de exportación argentinos
Año 2002
País Destino Dólares FOB Incidencia(%)
BRASIL $ 3.610.723 53,7
URUGUAY $ 1.222.587 18,2
CHILE $ 510.863 7,6
PARAGUAY $ 476.649 7,1
Fuente: Pro Mendoza
Principales destinos de exportación argentinos
Año 2001
País Destino Dólares FOB Incidencia(%)
URUGUAY $ 469.432 32,3
BRASIL $ 415.358 28,6
JAPON $ 298.527 20,5
PARAGUAY $ 130.767 9,0
BOLIVIA $ 111.698 7,7
Fuente: Pro Mendoza
Principales destinos de exportación argentinos
Año 2000
País Destino Dólares FOB Incidencia(%)
BRASIL $ 200.418 46,0
BOLIVIA $ 141.055 32,4
URUGUAY $ 37.937 8,7
PARAGUAY $ 27.612 6,3
ESTADOS
UNIDOS
$ 15.607 3,6
Fuente: Pro Mendoza
Principales destinos de exportación argentinos
Año 1999
País Destino Dólares FOB Incidencia(%)
BRASIL $ 4.061.001 68,0
PARAGUAY $ 792.196 13,3
JAPON $ 531.063 8,9
URUGUAY $ 286.171 4,8
BOLIVIA $ 226.975 3,8
Fuente: Pro Mendoza
Detalle último año (2004)
Durante 2004 se destaca la amplitud de mercados que abasteció Argentina; ya no hubo un
único destino de exportación que se llevara más del 50% del total, como generalmente
sucedió con Brasil en años anteriores, sino que el año pasado las participaciones estuvieron
mucho más repartidas. De esta forma, México (28%), Alemania (13%) y Brasil (10%) fueron
los principales destinos de exportación del durazno envasado nacional, entre varios países
clientes de distintos bloques comerciales (no sólo del MERCOSUR) con interesantes montos
adquiridos, resaltando el caso de Tailandia, que sorprendentemente ocupó el sexto lugar en
el ranking de destinos, con casi el 5.5% del total.
Es probable que durante este año 2005 quede claro cuál es el verdadero potencial de
nuestro país en materia exportadora. A su favor cuentan los efectos de la devaluación del
peso y la revaluación del euro, mientras que en su contra juega que (desde mediados de
2004) Grecia ha recuperado su potencial productivo. Es decir, durante este año empezará a
Principales destinos de exportación argentinos
Año 1998
País Destino Dólares FOB Incidencia(%)
BRASIL $ 5.240.699,0 78,5
PARAGUAY $ 670.709,0 10,1
BOLIVIA $ 586.789,0 8,8
Fuente: Pro Mendoza
Principales destinos de exportación argentinos
Año 2004
País de destino Dólares Fob Incidencia
MEXICO $ 4.873.066 28,08%
ALEMANIA $ 2.274.748 13,11%
BRASIL $ 1.807.404 10,42%
CHILE $ 1.211.399 6,98%
POLONIA $ 1.091.474 6,29%
TAILANDIA $ 936.312 5,40%
HOLANDA
(PAISES BAJOS)
$ 845.208 4,87%
PARAGUAY $ 533.950 3,08%
ESTADOS
UNIDOS
$ 518.797 2,99%
BOLIVIA $ 491.949 2,83%
GRECIA $ 471.753 2,72%
Fuente: Pro Mendoza
quedar claro cuántos de los nuevos mercados abiertos durante 2003 y 2004, gracias a la
mencionada crisis griega, pueden ser mantenidos por nuestro país.
5. Precios de exportación para el durazno en conservas
A los fines de elaborar un indicador de precio promedio histórico (de temporadas normales)
para un proyecto de exportación de durazno en conserva asentado en Mendoza, se debería
seguir el siguiente proceso:
No es conveniente considerar como tendencia posible a futuro lo sucedido con los
precios de exportación de durazno en conservas argentino en los años
predevaluación, años en los cuales nuestro país exportaba a precios FOB sumamente
altos (entre U$S 18 y U$S 26 la caja de 24) por un problema de atraso cambiario (de
otra forma no era rentable hacerlo), ya que se ganaba más (en dólares) vendiendo
en el mercado interno.
Dicha situación era posible solamente porque nuestro país exportaba principalmente
a países del Mercosur, los cuáles generalmente han privilegiado la relación a largo
plazo con los proveedores argentinos, aunque el precio fuera superior al ofrecido por
otros países proveedores.
Pero esta forma de operar predevaluación ya no está más en vigencia;
posteriormente a la devaluación, se exporta a precios internacionales, porque la
rentabilidad lo permite
Por lo tanto, para elaborar un indicador de precio promedio de exportación posible de
proyectar hacia al futuro, se debe considerar desde el 2002 hacia adelante.
Pero tampoco se puede considerar la temporada 2004, totalmente anormal por la
crisis griega, con precios internacionales superiores a los normales de equilibrio.
De esta forma, un precio promedio razonable surge de contabilizar sólo lo sucedido
durante los años 2002 y 2003, temporadas relativamente normales en materia de
precios internacionales8 y sin la influencia del atraso cambiario argentino de la década
de la convertibilidad.
Dicho precio promedio –años 2002 y 2003- (ver cuadro abajo) muestra un valor de
U$S 13 FCA Mendoza por la caja de 24 unidades, obtenido de un promedio de todas
8
Si bien a mediados de 2003 se produce la crisis griega, el impacto fuerte sobre los precios internacionales de
exportación para Argentina ocurre durante 2004.
las exportaciones realizadas, es decir, incluyendo tanto los envíos de alta calidad
(choice) como de calidad estandar.
Por lo arriba mencionado, un emprendimiento de exportación desde Mendoza,
debería ser proyectado teniendo en cuenta un precio normal relevante para envíos de
durazno de alta calidad (choice) levemente por encima de U$S 13 FCA Mendoza la
caja de 24 unidades, mientras que para envíos de calidad estandar un precio
levemente por debajo de U$S 13 FCA Mendoza9.
Correlación precio internacional/precio del durazno industria
También debemos mencionar que el precio de la materia prima (durazno industria) tiene un
comportamiento correlacionado con el precio internacional del durazno elaborado. Por
ejemplo, durante la temporada de cosecha en la cual impactó la crisis griega (2003/04), por
dicha materia prima se llegó a pagar $0.89 por kg (por la fruta de mayor calidad), mientras
9 Según especialistas del sector, actualmente son razonables precios de alrededor de U$S 14 por envíos de
calidad choice, y de U$S 12.5 por envíos de calidad estandar. Fuente: Intercan Brokers y Fideicomiso de
Productores de Durazno de Mendoza.
Precios de exportación
de duraznos en conserva
Peodo 1996/04
Año
Exportaciones
(en U$S FOB)
(A)
Exportaciones
(en ton) (B)
Precio FOB (en
U$S por lata)
(A/B) (1)
Precio FOB (en
U$S por caja 24
unid)
Precio FCA Mza
(en U$S) (2)
1996 6.811.567 6.503 1,05 25,1 24,1
1997 3.537.200 3.828 0,92 22,2 21,2
1998 6.671.952
6.154 1,08 26,0 25,0
1999 5.968.224
5.974 1,00 24,0 23,0
2000 435.248
479 0,91 21,8 20,8
2001 1.453.183
1.880 0,77 18,6 17,6
2002 6.721.443
11.194 0,60 14,4 13,4
2003 18.501.368
32.736 0,57 13,6 12,6
2004 16.870.255
23.556 0,72 17,2 16,2
Prom
2002/03
0,58 14,0 13,0
Prom
2002/04
0,63 15,1 14,1
(1): a los fines estadísticos, el INDEC incluye peso de envase y caja, debiendo considerarse entonces q
1 lata pesa aprox 1 kg, a causa de que a los 820g de contenido se le suma el peso del envase y la caja
(2): se ha calculado descontando al precio FOB el valor del flete desde Mendoza a BsAs o Chile, aprox
U$S 1 por caja de 24 unid
Fuente: elaboración propia sobre datos de Pro Mendoza
que durante la presente temporada (2004/05), en la cual los precios internacionales de las
conservas de durazno han bajado, se ha pagado (por la misma calidad de fruta) unos $0.60 por
kg, un valor menor al de la temporada anterior, aunque más alto que temporadas anteriores,
principalmente debido a que el precio internacional del durazno en conserva, si bien ha
bajado, sigue durante 2005 por encima de su nivel pre crisis10.
6. Precios de las conservas de durazno en el mercado nacional
En general, dentro del mercado nacional el durazno en conservas se vende a precios similares a
los internacionales relevantes para la exportación desde Mendoza (FCA Mendoza), agregando
los impuestos vigentes y el margen de comercialización. Es decir, los industriales elaboradores
tratan de cubrir su costo de oportunidad de no exportar, a los fines de mantenerse relativamente
indiferentes entre vender en el mercado local o el externo.
En el cuadro podemos observar con claridad como antes de la crisis griega (2002) los
precios en dólares dentro del mercado interno eran sustancialmente más bajos que
durante los períodos en los cuáles la crisis griega hizo aumentar los precios
internacionales (segundo semestre de 2003 y todo 2004), reflejando el mayor costo de
oportunidad de los fabricantes por abastecer el mercado interno.
7. Situación competitiva actual de la cadena del durazno argentina
10 Información extraoficial del IDR.
PRECIO DE DURAZNO AL NATURAL
MENDOZA. PERÍODO 2002/ 2005
(En pesos por lata de 820 gr.)
AÑO EN FE MA AB MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DI
PROM
($)
PROM
(U$S)
2002 1,35 1,36 1,41 1,52 1,74 1,99 2,14 2,32 2,43 2,52 2,58 2,62 2,00 0,57
2003 2,70 2,76 2,78 2,75 2,71 2,68 2,74 2,81 2,86 2,88 2,97 2,99 2,80 0,93
2004 2,97 3,00 3,08 3,17 3,30 3,40 3,50 3,52 3,54 3,52 3,50 3,36 3,32 1,11
NOTA: Datos relevados en supermercados y almacenes del Gran Mendoza.
FUENTE: D.E.I.E.
Durazno Industria: Precios pagados al productor
Serie Histórica
2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 99/00 98/99 97/98 96/97 95/96
Precio Corriente ($/kg) 0,6 0,89 0,37 0,2 0,19 0,23 0,3 0,24 0,35 0,35
Nota: se consideran temporadas que abarcan diciembre de un año y enero y febrero del año subsiguiente.
Fuente: IDR
Durante la última década, se produjo una reconversión productiva en la producción primaria
y una modernización en la industria. Si bien las causas pueden ser varias, hay dos de índole
macroeconómica que influyeron mucho: la apertura de la economía y el dólar barato de la
convertibilidad, ambos instrumentos facilitaron importar tecnología en forma no tan onerosa
desde el extranjero y a su vez obligaron, en especial al sector industrial, a ponerse a tono
para competir con la producción de duraznos en conserva importados y en muchos casos
subsidiados.
Principales características de la modernización
Introducción de nuevos:
sistemas de conducción
sistemas de irrigación
sistemas de manejo
sistemas de lucha contra heladas y granizo
variedades certificadas
Introducción de tecnología: buena disponibilidad de tecnología post-cosecha
(calibradoras electrónicas, hidroenfriadoras y atmósfera controlada)
Modernización industrial: importante inversión en equipamiento, principalmente de las
firmas líderes del mercado.
También se debe destacar el importante rol cumplido por el fuerte entramado institucional
que rodea al sector del durazno industrializado en nuestro país, el cual hizo de soporte
técnico en la transición. Dicho entramado institucional está compuesto por las universidades,
las organizaciones de investigación, la CAFIM, entidades de productores primarios y distintas
ONGs y organismos públicos relacionados con el desarrollo como el IDR, el ISCAMEN y Pro
Mendoza.
Pero a pesar de la importante modernización ocurrida durante los últimos años, la
productividad promedio por hectárea en nuestro país continúa siendo inferior a la de los
países líderes.
De todas formas, el Valle de Uco de Mendoza posee rendimientos comparables a los
internacionales.
En general la problemática del sector pasa fundamentalmente por:
a) la baja productividad de productores rurales pequeños
b) el granizo
c) el alto costo de algunos insumos y servicios
d) baja penetración en el comercio exterior
e) otros
a) Baja productividad de productores pequeños:
en fincas del Sur poseen una productividad de sólo un 30% de la del Valle de Uco.
escasa información de mercado/tendencias
bajo grado de asociatividad
b) Problemas climáticos (granizo):
problemas para extender la cosecha a los meses de otoño
Chile no tiene granizo (desventaja competitiva)
Rendimientos primarios de
Argentina versus Competidores
Temporada 2003/04
País
Rendimiento
en ton x ha
Argentina 20
Grecia 30
EE.UU 45
Fuente: IDR
Rendimientos primarios por
región dentro de Mendoza
Año 2004
Zona
Rendimiento
en ton x ha
Sur 9
Noreste 17,4
Valle de Uco 25,5
Fuente: IDR
c) Alto costo de la hojalata (peso similar al del durazno industria dentro del costo total):
poco poder de negociación
no hay disponible un grosor menor de la hojalata, lo cual incrementa los costos
d) Baja penetración en el comercio internacional:
se exporta una proporción baja de la producción
altos requerimientos de calidad para exportar
existencia de subsidios y barreras arancelarias en países destino (por ejemplo U.E.)
Algunas características de los subsidios de la U.E. para la producción de duraznos en
conserva:
ayuda a la producción primaria: precio mínimo para los duraznos dedicados a la
industria
subsidio de retiro para los productores en caso de que exista exceso de oferta en el
mercado
asistencia gubernamental para mejorar el marketing, la calidad y la presentación del
producto a exportar
ayuda a la industria: compensación que reciben los industriales por pagar el precio
mínimo al productor
reintegro por el azúcar exportado
tarifa relativamente alta que se aplica a las importaciones de durazno enlatado
subsidio sobre determinados items del costo de producción
e) Otros:
dificultad para incorporar mano de obra
restricciones en el abastecimiento de energía
escaso financiamiento adaptado a las necesidades del negocio
8. Fortalezas y debilidades del sector
Durante el Encuentro Federal de Industriales (Región Cuyo) llevado a cabo en San Juan
en agosto de 2004, se utilizó como base el siguiente análisis FODA del sector:
Fortalezas
apropiadas condiciones agroecológicas para obtener frutos de excelente calidad
modernización del sector industrial
producción en contraestación, que permite ingresar más fácilmente en mercados del
hemisferio norte
reconversión productiva ya realizada en una porción significativa del sector primario,
para adaptarlo a los requerimientos de la industria
importante proporción de montes con plantaciones jóvenes
disponibilidad de tecnología de riego y plantación, y de malla antigranizo, en montes
más jóvenes
existen nuevas variedades que permiten un ingreso más escalonado en fábrica
Debilidades
Argentina es un pequeño productor mundial, con una baja presencia en el comercio
internacional
riesgo climático (granizo y heladas)
bajo grado de asociatividad de los distintos agentes de la cadena
restringido acceso a la información de mercado y poca información del sector
disponible
baja escala productiva (excepto firmas líderes). Falta una ampliación de la capacidad
industrial instalada.
distancia de los mercados y poca tecnología de comercialización para exportar
dificultad para tener una presencia constante en los principales mercados externos
mayor costo de fletes y ausencia de transportes adecuados (no hay ferrocarriles)
restricciones de financiamiento
escaso poder de negociación con el proveedor de hojalata
Oportunidades
posibilidad de transformarse en un proveedor alternativo para mercados compradores
del hemisferio norte
cambios en los hábitos de consumo de países desarrollados, que tienden a
incrementar su demanda de productos más naturales
como mercados alternativos al brasileño, los países del Sudeste Asiático son un
posible demandante de duraznos
salvo Grecia, el resto de los países productores de la U.E. se está reconvirtiendo
hacia otros cultivos
disminución de las importaciones brasileñas provenientes de Grecia gracias a la
implementación de mayores restricciones (derecho de importación del 28%) frente al
arancel 0% para los países provenientes del MERCOSUR
tipo de cambio favorable para la exportación
Amenzas
prácticas proteccionistas de mercados y competidores (principalmente de la U.E., con
importantes subsidios a la producción)
altos costos logísticos y aduaneros
alta concentración de la producción y exportación en pocos países
escasa permanencia de las exportaciones nacionales en mercados externos
alta variabilidad de la producción, que podría condicionar expansiones más agresivas
(en especial hacia mercados externos)
una eventual decisión de China de incrementar sus exportaciones, reduciendo
fuertemente los precios internacionales (mediano plazo)
Bibliografía
1. IDR, Censo de Productores 2004: Durazno para Industria, Año 2004.
2. 4° Encuentro Federal de Industriales -Región Cuyo-, Cadena del Durazno Industrializado en la
Región Cuyo: Documento Preliminar de Base, agosto 2004.
3. IDR, Serie de Informes de Coyuntura: Situación actual del Durazno para Industria, 2003-2004,
Año 2004.
4. Pro Mendoza: Serie de estadísticas de exportación durazno en conservas año 2004.
5. CAFIM, Producción de Duraznos, Peras, Cóctel de frutas y Damascos año 2004.
CONEXIÓN FINANCIERA
Especialistas en banca de fomento
www.conexionfinanciera.com.ar
SERIE: INFORMES EN ECONOMÍA Y FINANZAS
Autor: Sebastián Laza -economista-
slaza@conexionfinanciera.com.ar
Mayo de 2005

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Laza Sebastián. (2005, noviembre 27). Mercado del durazno industrializado en Mendoza Argentina. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/mercado-del-durazno-industrializado-en-mendoza-argentina/
Laza, Sebastián. "Mercado del durazno industrializado en Mendoza Argentina". GestioPolis. 27 noviembre 2005. Web. <http://www.gestiopolis.com/mercado-del-durazno-industrializado-en-mendoza-argentina/>.
Laza, Sebastián. "Mercado del durazno industrializado en Mendoza Argentina". GestioPolis. noviembre 27, 2005. Consultado el 4 de Septiembre de 2015. http://www.gestiopolis.com/mercado-del-durazno-industrializado-en-mendoza-argentina/.
Laza, Sebastián. Mercado del durazno industrializado en Mendoza Argentina [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/mercado-del-durazno-industrializado-en-mendoza-argentina/> [Citado el 4 de Septiembre de 2015].
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