Curso de planificación estratégica

CURSO
PLANIFICACION ESTRATEGICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Noviembre 2014
Carlos Echeverría
Ingeniero Comercial y Periodista
MBA Y PMP
PRESENTACION Y GENERALIDADES
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3
Lo que de verdad distingue a unas organizaciones de otras no es
Si producen bienes u ofrecen servicios
Si son de ámbito local, regional, de un solo país o multinacionales
Si son grandes o pequeñas
Si son públicas o privadas
Si son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro
...
sino
Si son buenas o son malas
... y las buenas son aquellas que
Han incorporado Dirección Estratégica
Han asumido el reto de la Calidad Total
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4
con
VISIÓN
de futuro
¿Qué es la Dirección Estratégica?
La estrategia es la gran tarea de
la organización. En situaciones de
vida o muerte es el Tao de la
supervivencia o de la extinción.”
El arte de la Guerra. Sun Tzu.
500 a.C.
“No hay nada
más difícil y
más necesario que saber
aprovechar lo que tienes cerca y
lo
que tienes lejos.”
El arte de la Guerra. Sun Tzu
Organizar y hacer funcionar la organización mirando siempre al futuro
Cada paso tiene sentido en función de los
objetivos prefijados.
Dirigir es POCA cosa:
Planificar
Organizar
Coordinar
Acompañar
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
“…aprovechar lo que tienes cerca y lo que tienes lejos”
TODA LA INSTITUCIÓN
SECTORES Y ÁREAS
UNIDADES
PERSONAS
Q
PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN
EJECUCIÓN
Consejo
de Calidad
P+E+E
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA =
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SISTEMA
DE CALIDAD
Foto
Análisis
histórico
Análisis
DAFO
Estrategia
general
MISIÓN
VISIÓN
compartida
Acciones
estratégicas
Grupos
implicados
Problemas
estratégicos
Soluciones
estratégicas
Factores clave
externos
Áreas clave
internas
Decisiones
estratégicas
Líneas
estratégicas
Matriz
FODA
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
P R O C E S O
Respuesta a las preguntas:
¿Quiénes somos?
¿A qué nos dedicamos?
¿En qué nos diferenciamos?
¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?
¿Para quién lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
¿Qué valores respetamos?
La razón de ser de la organización
MISIÓN
Debe ser una fórmula:
Ambiciosa: Un reto
Clara: De fácil interpretación
Sencilla: para que todos la comprendan
Corta, para que se pueda recordar fácilmente
Compartida: Consensuada por las personas
de la organización
MISIÓN
La razón de ser de la organización
Algunos ejemplos para comentar
MISIÓN:
Estamos comprometidos a generar el total entusiasmo del cliente por la marca X, lo que se traduce en niveles
crecientes de ventas y rentabilidad, actuando con integridad y entregando productos competitivos de calidad
mundial.
VALORES COMPARTIDOS:
Entusiasmo del Cliente, Mejora Continua, Integridad, Trabajo en Equipo, Innovación, Respeto y
Responsabilidad individual
VALORES CULTURALES:
Actuar con sentido de urgencia, actuar como una sola compañía, resaltar nuestro producto y enfocarlo hacia
el cliente, objetivos agresivos
Foto
Análisis
histórico
Análisis
DAFO
Estrategia
general
MISIÓN
VISIÓN
compartida
Acciones
estratégicas
Grupos
implicados
Problemas
estratégicos
Soluciones
estratégicas
Factores clave
externos
Áreas clave
internas
Decisiones
estratégicas
Líneas
estratégicas
Matriz
FODA
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
P R O C E S O
“La mejor manera de predecir el futuro
es inventarlo” (Alan Kay, pionero de la informática)
VISIÓN
Compartida
“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar
hoy para conseguir lo que quiero mañana” (Peter Drucker)
Sin VISIÓN no hay futuro. Planificar mirando
hacia atrás es resignarse a mejorar el pasado.
“Una acción sin visión...carece de sentido.
Una visión sin acción...es un sueño.
Una visión con acción... puede cambiar al mundo.”(Joel Arthur Barker)
Respuesta a las preguntas:
¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años?
¿En qué nos queremos convertir?
¿Para quién trabajaremos?
¿En qué nos diferenciaremos?
¿Qué valores respetaremos?
Es el futuro de la organización dentro de X años (concretos)
VISIÓN
Compartida
Debe ser una fórmula:
Con visión de futuro, no de mejorar el pasado
Coherente con la MISIÓN
Ambiciosa: Un reto, pero realista, viable
Clara: De fácil interpretación
Sencilla: para que todos la comprendan
Atractiva: para provocar ilusión
Compartida: Consensuada por las personas
de la organización
VISIÓN
Compartida
Es el futuro de la organización dentro de X años (concretos)
Foto
Análisis
histórico
Análisis
DAFO
Estrategia
general
MISIÓN
VISIÓN
compartida
Acciones
estratégicas
Grupos
implicados
Problemas
estratégicos
Soluciones
estratégicas
Factores clave
externos
Áreas clave
internas
Decisiones
estratégicas
Líneas
estratégicas
Matriz
FODA
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
P R O C E S O
“Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas.
Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que
de perder.
Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”.
Sun Tzu, “El arte de la guerra”
FODA
Es un análisis de los puntos FUERTES y DÉBILES de la organización, en relación a las
OPORTUNIDADES y AMENAZAS del entorno
Recoge:
los puntos Fuertes en que nos debemos apoyar
los puntos Débiles que debemos superar
las Oportunidades que tenemos que aprovechar
las Amenazas de las que nos tenemos que defender
Debe ser:
Más que una simple identificación: los puntos más Fuertes y más Débiles, en relación a las
Oportunidades y Amenazas
FODA
MATRIZ FODA
Cuatro Tipos de Estrategias
18
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
Estrategias
DA
Estrategias
FA
Estrategias
DO
Estrategias
FO
Estrategias FO
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
19
Estrategias
FO
Use las fortalezas internas de
la empresa para tomar
ventaja de las oportunidades
externas
Estrategias DO
20
Estrategias
DO
Mejorar las debilidades
internas para tomar ventaja de
las oportunidades externas
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
Estrategias FA
21
Estrategias
FA
Usar las fortalezas de la
empresa para evitar o
reducir el impacto de las
amenazas externas.
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
22
ESTRATEGIAS DA
ESTRATEGIAS DA
Estrategias
DA
Tácticas defensivas con el fin de
reducir las debilidades internas
evitando las amenazas del
entorno
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)
23
Matriz FODA
Matriz FODA
Estrategias DA
Minimice debilidades y evite amenazas
Estrategias FA
Use fortalezas para
evadir amenazas
Amenazas-A
Liste las amenazas
Estrategias DO
Supere las debilidades tomando ventaja de
las oportunidades
Estrategias FO
Use las fortalezas para tomar ventaja de las
oportunidades
Oportunidades-O
Liste las oportunidades
Debilidades-D
Liste las debilidades
Fortalezas-F
Liste las fortalezas
Deje en blanco
Ambiente interno
Ambiente externo
Lista de Fortalezas
F1.
F2.
F3.
Lista de Debilidades
D1.
D2.
D3.
Lista de Oportunidades
O1.
O2.
O3.
FO (Maxi-Maxi)
Estrategia para maximizar
tanto las F como las O.
1.
DO (Mini-Maxi)
Estrategia para minimizar
las D y maximizar las O.
1.
Lista de Amenazas
A1.
A2.
A3.
FA (Maxi-Mini)
Estrategia para fortalecer el
Instituto y minimizar las
amenazas.
1.
DA (Mini-Mini)
Estrategia para minimizar
tanto las A como las D.
1.
Matriz FODA
Matriz FODA
Foto
Análisis
histórico
Análisis
DAFO
Estrategia
general
MISIÓN
VISIÓN
compartida
Acciones
estratégicas
Grupos
implicados
Problemas
estratégicos
Soluciones
estratégicas
Factores clave
externos
Áreas clave
internas
Decisiones
estratégicas
Líneas
estratégicas
Matriz
FODA
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
P R O C E S O
El PLAN ESTRATÉGICO puede tener los siguientes elementos:
Una INTRODUCCIÓN, con la presentación de la institución, el objetivo del Plan, los antecedentes, la
metodología utilizada, los participantes, los principales pasos del proceso, el tiempo de vigencia y el sistema
de seguimiento y de evaluación
La MISIÓN
La VISIÓN
Los principales elementos del FODA
Los EJES ESTRATÉGICOS
Los CUADROS DE MANDO
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
EJES ESTRATÉGICOS
Líneas básicas de desarrollo de la institución
Agrupan un objetivo o varios que tienen un ámbito común
Coherentes con la Misión, la Visión y el FODA
No tienen por qué abarcar todos los aspectos importantes de la institución. Es necesario
priorizar
Homogéneos
Muy pocos (5-10?)
Son como un armario con su distribución
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
Objetivos Estratégicos
Objetivos Operativos
Acciones
Responsables
Indicadores
Estándar-Objetivo Calendario
Recursos
Valoración
Esquema de un CUADRO DE MANDO
OBJETIVOS
Objetivos Estratégicos
Finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro de la institución.
Declaraciones amplias, no específicas, sin fecha
Ámbitos distintos, aunque todos relacionados con el EJE correspondiente
Homogéneos
Pocos (1-3 por cada EJE)
Viables, de acuerdo con el FODA
Objetivos Operativos
Actuaciones generales orientadas a conseguir cada uno de los objetivos estratégicos
Diferenciables, distinguibles
Pocos (4-5 por cada Objetivo
Estratégico)
Mejorar la calidad de la docencia,
para conseguir resultados adecuados
a los requerimientos del entorno
. Planificación de la docencia
. Implantación de metodologías activas
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
ACCIONES
Pasos individuales o de grupo, necesarios para llegar a conseguir los objetivos operativos
Permiten distribuir tareas y responsabilidades, calendario, recursos, indicadores, seguimiento y evaluación
Realistas (consultar DAFO)
Pueden estar encadenadas y depender unas de los resultados de la anterior (formar-proyectar-implementar...)
Muy pocas (1-3). Las estrictamente necesarias
Responsables
Tiene que sentirse “propietario” del proceso y participar en él desde el punto 0. Deberá rendir cuentas
Con nombres y apellidos
No es necesario que sean siempre los jefes
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
Indicadores
Instrumentos de medida
Pocos, pero significativos (especialmente pensando en los clientes)
Pueden ser de tiempo, de coste, de actividad, pero mejor, de resultados.
Cuantitativos o cualitativos
Preferible un pequeño “sistema” de indicadores que no uno solo
Fáciles de obtener
Permiten introducir medidas correctoras
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
Calendario
Una fecha concreta (no un período).
Permite realizar un seguimiento lo más preciso posible y reaccionar a tiempo
Viable
Si se planifica por 4 años, distribuir las acciones
Recursos
Los costes totales de cada acción, o por lo menos los costes añadidos, si los hay
Si la suma de los recursos necesarios no es viable, es necesario rehacer el cuadro: Calendario, Estándar, Acciones e incluso
objetivos
Estándar-Objetivo
Resultados deseados o previstos o nivel que se pretende alcanzar. Lo más concreto posible
Algunas recomendaciones para la elaboración de un Cuadro de Mando
La elaboración tiene que hacerla un grupo muy reducido de personas (3-4) y después consensuarlo individualmente o en
pequeños grupos. No es efectivo un ejercicio asambleario
Es un instrumento: modificable y mejorable. Es preferible tener un cuadro provisional, que no tenerlo
No todo tiene por qué tener el mismo peso específico: se pueden ponderar los objetivos, las acciones e incluso los indicadores,
pero no olvidar que “lo mejor es enemigo de lo bueno”
En alguna parte debe haber el compromiso de seguimiento y evaluación: cuándo, quién, cómo, consecuencias, etc.
No es cuestión de suerte, sino de voluntad... ¡Merece la PENA, pero… hay pena!
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
PLAN LIDERES
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PERSONAS
PERSONAS
LIDERES
LIDERES
LIDERES
LIDERES PERSONAS
RECURSOS
PERSONAS
PERSONAS
RECURSOS
ACCION
RECURSOS
ACCION
ACCION
RECURSOS
ACCION
RECURSOS
ACCION
ÉXITO
CONFUSIÓN
LENTITUD
ANSIEDAD
FRUSTRACIÓN
SUENOS
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Seguimiento y evaluación del Plan Institucional
- controlando su correcta periodificación
- evaluando para tomar decisiones
2. Despliegue a grandes sectores y áreas
- planes sectoriales coherentes con el plan institucional
- base para una buena DPO
- seguimiento, evaluación y revisión
3. Despliegue a las unidades
- planes estratégicos de cada unidad coherentes con el plan
institucional y con los planes sectoriales
- seguimiento, evaluación y revisión
4. Revisión, renovación y siguientes vueltas de todo
- nuevo Plan Estratégico Institucional, nuevos planes sectoriales, nuevos planes de las Unidades
¿... y después qué?
si no están dispuestos a recorrer todo el camino,
¡ déjenlo, por favor!
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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Echeverría Muñoz Carlos. (2015, enero 21). Curso de planificación estratégica. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/curso-de-planificacion-estrategica/
Echeverría Muñoz, Carlos. "Curso de planificación estratégica". GestioPolis. 21 enero 2015. Web. <http://www.gestiopolis.com/curso-de-planificacion-estrategica/>.
Echeverría Muñoz, Carlos. "Curso de planificación estratégica". GestioPolis. enero 21, 2015. Consultado el 2 de Diciembre de 2016. http://www.gestiopolis.com/curso-de-planificacion-estrategica/.
Echeverría Muñoz, Carlos. Curso de planificación estratégica [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/curso-de-planificacion-estrategica/> [Citado el 2 de Diciembre de 2016].
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